锅圈食汇今招股，预期11月2日香港上市，恒顺、牧原、中粮参与基石投资
中国领先的在家吃饭餐食产品品牌锅圈(02517.HK)，于今日(10月20日)起至下周四(10月26日)招股，预计11月2日在港交所挂牌上市。
锅圈，计划全球发售6880.28万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价5.98港元，每手400股，最多募资约4.11亿港元。
以每股发售价5.98港元计，假设超额配股权悉数行使，锅圈预计上市总开支约6970万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
锅圈是次IPO引入4名基石投资者，合共认购2830万美元的发售股份，其中恒顺集团通过恒顺醋业(600305.SH)认购650万美元、恒顺集团通过全资子公司欣鑫认购350万美元、秦英林和钱瑛夫妇的牧原集团通过全资子公司钟鼎资本认购1000万美元、中粮资本(002423.SZ)通过COFCO Capital Fund认购830万美元的发售股份。
锅圈是次IPO募资所得：约40.0%用于通过提高产能及效率以增强该公司的供应链能力；约40.0%将用于开设及经营公司的自营店；约10.0%将用于建立产品研发中心以及升级和购买相关设备；约10.0%用作营运资金及作一般公司用途。
锅圈是次IPO，华泰国际、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括招银国际、中州国际、广发证券香港、光源金融、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、元库证券、胜利证券。
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