Klaviyo纽交所上市：募资5.76亿美元 Shopify是重要股东

雷递网 雷建平 9月21日

数据和营销自动化公司Klaviyo(股票代码为“KVYO”)昨日在纽交所上市，发行价为30美元。

Klaviyo此次发行1920万股，募资5.76亿美元。

其中，Klaviyo公司发行1150.8万股，可获得3.45亿美元；现有股东出售769万股，套现2.3亿美元。此次出售老股的股东分别为AngelList-KiyoFund, a seriesof AngelList Omnibus和Astral Capital ABEH。

BlackRock, Inc. 和AllianceBernstein L.P. 附属实体（统称为“基石投资者”）已单独而非共同表示有兴趣购买总计最多1亿美元的股票。

Klaviyo开盘价为36.75美元，较发行价上涨22.5%；收盘价为32.76美元，较发行价上涨9.2%；以收盘价计算，公司市值为82.51亿美元。包括股票期权和限制性股票单位在内，Klaviyo完全摊薄后的价值为99亿美元。

Klaviyo也是继软银旗下的芯片设计巨头Arm、生鲜杂货配送企业Instacart之后，又一家在美股上市的企业。由于Arm上市募资近50亿美元，且首日大涨25%，刺激了Instacart、Klaviyo纷纷上调发行价。

这三家公司开盘日的涨幅表明，在美国交易所近两年来股票发行匮乏之后，投资者愿意将资金投入新上市公司。

上半年营收3.21亿美元

据介绍，Klaviyo成立于2012年，帮助企业存储用户数据，建立用户档案，以便通过电子邮件、短信和其他渠道发送有针对性的营销信息。

虽然Klaviyo创办了11年，但创始人Andrew Bialecki和Ed Hallen依然很年轻，其中，Andrew Bialecki现年37岁，为公司董事长、CEO，Ed Hallen目前41岁，为公司首席产品官和执行董事。

2003年，Andrew Bialecki考入哈佛物理系，在学习了两年物理与数学后，转系计算机，曾在创业公司工作过几年。此后，Andrew Bialecki发现全世界有太多类似的小业务因为营销能力的瓶颈而停滞增长，于是带着想法找到APT的老同事Ed Hallen，两人联手创业。

Andrew Bialecki是技术出身，单枪匹马写完前5年核心产品的每行代码；Ed是产品出身，更擅长出去跑客户。直到第三年公司收入达到100万美元，才对外招聘了第一个员工。

招股书显示，Klaviyo在2021年、2022年营收分别为2.91亿美元、4.73亿美元；净亏损分别为7939万美元、4919万美元；

Klaviyo在2023年上半年营收为3.21亿美元，上年同期的营收为2.08亿美元；净利为1517万美元，上年同期的净亏损为2457万美元。

其中，Klaviyo在2023年第二季营收为1.65亿美元，净利为1089万美元。

Shopify是重要股东

2019年3月23日，全球最著名的ESP厂商Mailchimp宣布与Shopify正式分手，从Shopify平台的应用商店全面下线。Klaviyo则嗅到机会，而疫情期间，线上经济与数字化的趋势像被扎上了一针兴奋剂。

Klaviyo在2020年和2021年连续完成了C轮和D轮合计5.2亿美元的融资，估值超过90亿美元。2022年8月，Klaviyo从电商巨头Shopify获1亿美元的战略投资。

IPO后，Smmit Partners持股21.5%，有21.3%投票权；Shopify持股11.6%，有11.5%投票权，Accomplice Fund I持股5.1%，有5.1%投票权，Andrew Bialecki持股为39.3%，有39%的投票权；Ed Hallen持股为14.3%，有14.2%投票权；Accel Growth持股2.9%，有2.9%的投票权。

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