国内产业，润去这个地方

车企、电商等多行业巨头都在瞄准拉美

上次在《国内产业，润到海外了》提到过，在国内人口红利消退、贸易摩擦、“一带一路”建设等因素影响下，我国部分产业已向海外转移，其中包括越南在内的东盟就成为了我国多个产业转移的主要承接地区。

事实上，近几年来，拉美也成为了我国海外投资、产业转移的重要地区。

自2012年以来，我国一直保持着拉美第二大贸易伙伴的地位。继2021年中拉贸易总额首次突破4500亿美元后，2022年双方贸易额已逼近5000亿美元，保持高速增长态势，其中前5大贸易伙伴则为巴西、墨西哥、智利、秘鲁及哥伦比亚。

从海关总署公布的数据来看，今年前8个月，我国与拉美的进出口商品额达到了3,223.91亿美元，占我国进出口商品总值的8.28%，其中出口达到了1,634.59亿美元，占比7.35%，是我国进出口商品主要地区之一。

除了庞大的贸易规模，我国近年来对拉美的对外直接投资流量整体比东盟还要高。

2021年，我国对拉美的直接投资流量高达261.59亿美元，超过了对东盟相应投资量的近1/3。

另外，据了解，在拉美的33个国家和地区中，我国企业投资的就有31国或地区。

从出口的商品来看，资料显示，今年以来液晶显示板、光伏等产品在拉美走俏，中国制造的汽车更是备受拉美市场的欢迎。

2022年，我国对拉美国家出口了整车77.27万辆，同比增速近50%，约占总出口量的25%。在我国整车出口数量排名前3的席位中，拉美的墨西哥、智利就占据了2席之地。进一步，中国机电产品进出口商会汽车分会有关人员预计，2023年我国对拉美整车出口量将有望突破100万辆。

而在这些车辆出口企业中，就有国内车企巨头比亚迪、奇瑞、长城的身影。其中，比亚迪方面还表示，将继续为拉美市场带来系列纯电与混动车型，在继续丰富巴西地区销售服务网络的同时，预计今年年底设立100家门店。

除汽车出口外，随着疫情期间拉美主要国家巴西、墨西哥等国电商产业快速发展，我国阿里速卖通也在巴西有了一席之地，国内独角兽企业SHEIN、快手等也在瞄准拉美地区。

具体来看，我国商务部资料显示，2021年巴西电商交易同比增长48.1%，网购人数超过全国人口的1/4。在2021年巴西超3.53亿单的订单量、合计1610亿雷亚尔的电商销售额中，主要的电商平台就有阿里速卖通。

目前，SHEIN在拉美也有不错的表现。2023年1月，其在巴西的Google Play & IOS商店的免费下载购物应用中，下载量是最高的，在墨西哥也排名第二。

而随着越来越多的商品出口拉美，我国各大快递企业也向拉美发展业务。

如今年4月菜鸟就和深圳宝安国际机场签署合作协议，其中作为配套措施，菜鸟联手阿特拉斯航空公司开通了首条至金砖国家的“跨境电商空运专线”——中国深圳-巴西圣保罗货运包机航线；继2022年初极兔速递在墨西哥建立多个转运中心与集散点后，临近2022年底，极兔国际也成为了SHOPLINE物流的超级服务商，助力拉美卖家开拓市场。

完善或挤入供应链，争夺拉美市场

谈到出口或投资拉美，近几年来，汽车及零配件、电机、电气设备等产品的复合增长率基本在15%以上甚至超过20%。可以说，目前我国的汽车品牌受到拉美市场当地的认可度越来越高，在拉美的品牌市场份额也显著提升。

如作为智利的第一大汽车进口来源国，2022年我国在当地的市场占有率就达到了39.73%；在秘鲁的轻型车领域中，中国汽车品牌的市场份额也超过了25%；随着我国汽车在墨西哥日益备受青睐，2022年其从我国进口的汽车同比增速更是高达117%，超过了17万辆，基本上占据了其进口车的25%。

如此耀眼的成绩，则是各大车企挤入并争夺拉美市场的结果。而除了产品出口外，如今越来越多的中国企业乃至外国企业也选择在当地投资设厂，建设并完善供应链，以期在布局、争夺当地市场的同时，降低成本与风险并加深本土化运营，更高效率地提供更优质的服务。

从国内企业自主出海来看，比亚迪、大众、长城汽车等都有投资拉美市场，在当地设立生产基地、组装厂或销售中心，以探索海外直营模式。

而为了在当地建设汽车产业链，比亚迪目前也加入了拉美的锂矿开采热潮。

早在《就缺这个资源，咋整》里面，我们就提到过目前作为新能源汽车重要零部件的锂离子电池依旧在电池市场中占据着主要地位，但近年来锂资源价格的大起大落，尤其是价格上涨无疑提高着电池成本。

在这样的情况下，拥有全球锂资源储量56%的玻利维亚、智利与阿根廷自然成为了众多企业想要投资发展的地区。

此次，比亚迪在智利建设电池磷酸铁锂材料工厂、就一种新的盐湖提取技术与当地政府及智利化学工业集团进行谈判，或在巴西独立开发一个小型的锂矿项目，无疑是为了争夺当地的锂资源，从源头上把控锂资源相关产品如锂离子电池的生产成本，将该生产环节把控在自己手中。

再从企业“被迫”出海来看，诸如旭升集团、光大、和硕等要前往拉美市场投资发展，也有出于挤入特斯拉在当地的产业链环节的目的，尽快地“吃”到当地市场。

近年来，特斯拉意识到拉美市场对纯电动汽车的高需求情况，开始向拉美市场进军。而为了保障上游产品的及时供应，特斯拉也在积极动员或要求其供应链企业前往拉美发展。

为了不丢掉“好几亿的大订单”，部分特斯拉的供应商也已经官宣了在墨西哥兴建工厂的规划。如继年初特斯拉官宣在墨西哥兴建价值50亿美元的新厂后，5月左右其供应商广达也传出消息称将在墨西哥投资10亿美元，扩大运营。

在车企选择进军拉美的形势下，作为上游的供应商，就得迅速做出决策以判断是否跟随进驻以维护自身的客户资源并有可能在拉美争取到新的市场。

当然，如电商平台也在完善在拉美的产业链。其中，SHEIN为提供更完善、快捷的电商服务，除完善当地物流运输、建设配送中心外，也传出了要与当地企业、制造商合作，在拉美建设供应链的消息。

墨西哥、巴西的消费、基础发展条件等更加良好

相比于其他区域，我国企业选择投资并发展拉美市场，自然有多方面的考虑，其中就包括双方的贸易优势、当地主要国家的人口红利、有利的消费环境及发展条件。

如作为我国重要的贸易伙伴，巴西央行与中国人民银行已初步达成协议，绕过美元以本币结算以降低两国贸易成本，为贸易与投资提供便利；再如我国已与厄瓜多尔、智利、秘鲁、哥斯达黎加签订了自由贸易协定，在货物贸易关税减让、海关程序与贸易便利化、投资合作等多方面作出了更多有利双方的安排。其中，据5月签订的自贸协定的减让安排，我国与厄瓜多尔将分别对90%的税目互相取消关税。

在各类贸易优势条件下，进军拉美变得更便利。

另外，与其他地区相比，在由拉美及加勒比地区的33个国家组成的拉美和加勒比国家共同体中，其人均GDP整体位于发展中国家前列，市场消费需求潜力大。早在2019年之时，按照世界银行的收入划分标准，拉美33个国家中就有10个跨过了高收入国家门槛，20个位于中上收入行列。

与此同时，或许受美国市场影响，拉美多国居民消费意愿较高，能有效拉动市场的需求。

此外，选择在拉美市场发展，尤其在巴西、墨西哥投资建厂、完善供应链，也在于其拥有较大的人口红利及较雄厚的工业基础，一些产业发展还处于世界领先地位。

谈到人口红利，巴西、墨西哥分别作为拉美第一大、第二大人口大国，其年轻化的人口结构为市场提供了充足的、低成本的劳动力。

而在工业发展方面，首先以巴西为例，在去工业化之前，巴西工业几度辉煌，并创造过“巴西奇迹”。

在1500年后的300年时间里，糖厂处于巴西工业的主导地位，再其后的近百年时光里面，首批制造工厂便开始出现。在1930年至1955年期间，巴西又开始创造了重要的基础产业并扩大了对基础设施的投资，而其后工业振兴带来的令世界震惊的1968年至1973年年均超10%的高速增长则被世界称为“巴西奇迹”。

虽然后续巴西选择去工业化，大力推进服务业、金融业却没有给巴西带来预期繁荣，反而是金融危机后通胀、失业、贫困、治安等问题加剧，但不可否认，基于工业化阶段的雄厚基础，在巴西发展工业仍具备极大的优势，更何况目前巴西已开始重视再工业化，各界人士纷纷出谋划策，这无疑将有利于在当地发展工业。

再来看另一个备受我国投资青睐的国家——墨西哥，其作为美国的“后花园”，在如今的中美贸易摩擦下，或是中国企业产品进入美国的有利渠道。

如今的墨西哥，工业体系较为完整，石化、电力、矿业、制造业都较为发达，能够提供产业发展的各类设施。且作为全球第七大汽车生产国及第四大汽车零配件出口国，墨西哥的汽车工业是其最大的制造部门，能够提供的资源也更多。

如今，巴西、墨西哥等国的政府开始重视数字经济与绿色经济，如此更有利于我国电商等数字产业、新能源汽车等绿色产业入驻当地。

如火如荼之际，关税、罢工、物流等问题仍要重视

回顾我国企业进驻拉美市场历程，可谓是“过五关斩六将”，但也不是每个企业都能取得成功。

之前在拉美市场，中国的品牌认可度并不是很高。基于对品质的需求，拉美消费者更加青睐于购买美欧日韩产品，这也导致了如今在拉美市场的高端领域，中国产品的比重还较小。

不过，随着拉美多国开始重视绿色经济、数字经济，我国企业由于在新能源汽车、电商、线上支付领域等方面更具优势，也开始受到注重性比价的消费者偏好，品牌认可度也逐渐提高。

而面对较为常见的海外人才缺乏、本土化问题，出海的企业也开始大力招聘海外专业人才进行服务，并尝试融入当地产业链，与当地厂商建立良好的合作关系。

但现如今，我国企业到拉美发展所面临的问题还涉及到税收、罢工、物流等多方面。

提到税收，据了解，长安汽车曾在2006年左右开始在巴西市场进行销售，但由于2011年末开始，巴西对燃油车整车进口收取高额的关税，随着而来的便是出口额的下跌，长安汽车也被迫离开了巴西市场。

如今，虽然我国基于与拉美较大的贸易规模及与多国签订的自由贸易协定而在贸易方面享受一定的便利性，但在税收方面依旧存在一定阻碍。

如巴西的税收制度为世界上最复杂的税制系统之一，其税负水平也位居世界前列。在巴西的投资环境中，还是存在税收种类多且经常调整、税率高的问题，而虽说巴西欢迎外国投资，但资料显示，除马瑙斯自由贸易区和一些落后地区给予税收与土地出让优惠以外，联邦政府对外资企业的优惠政策还是比较少的。

再提到墨西哥，据了解，由于当地居民对外资企业期望较高，其认为外资企业应为本国提供更多就业岗位与税收。

另外，包括墨西哥、巴西在内的拉美多国的工会力量都较为强大，当地也时常因为各种问题而出现罢工现象。

如2022年，巴西中央银行就发起过无限期罢工，要求提高薪资，此外，当年数个月以来，多个公共部门也出现了罢工的情况，政府部门工作一度时有中断。

而在墨西哥，这种现象也不少见。仅今年6月，就有多个工会团体发起罢工抗议活动。

我国企业要在当地长期发展、投资建厂，也得和工会、社区打好交道才行，避免罢工运动带来运营中断。

此外，虽说墨西哥航空运输业较为发达，但由于基础设施投资不足，其城市铁路仍欠发达。事实上，拉美多国大部分地区还未铺设路面，物流交通体系更不发达，要将产品运输到这些地方，难度也大大提高。

故而，在如今各大中国企业进军拉美市场时，不能只看到如火如荼的态势，比起进军邻近我国的东南亚地区，要想在拉美市场深度发展难度可能会更大。

文章用图：图虫创意

本回完