Birkenstock 上市首日股价跌超10%，当前市值75亿美元

2023-10-12 14:10

德国百年凉鞋品牌 Birkenstock（勃肯）美东时间10月11日正式在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码“BIRK”。首次公开募股（IPO）发行价定为46美元/股，处于公司此前定价区间44美元～49美元的中间值，按此计算，整体市值略高于86亿美元。

周三，Birkenstock 在纽约股市的开盘价为41美元/股，较发行价下跌10.9%，盘中最低跌至近40.05美元，跌幅近13%。截至当天收盘，Birkenstock 股价较发行价下跌12.6%至40.2美元/股。在盘后交易中继续下探至39.66美元/股，最新市值约75亿美元。

Birkenstock 在此次IPO中筹资14.8亿美元，其中三分之一将用于偿还债务（Birkenstock 发售了约1080万股新股，筹资约4.95亿美元），其余资金将流向控股股东 L Catterton（股东出售约2150万股老股，套现约9.89亿美元）。

Birkenstock 的历史最早可追溯至1774年，由德国 Langen-Bergheim 制鞋匠 Johann Adam Birkenstock 创办。2021年4月，品牌的控股权被 L Catterton 收购，创始家族成员 Christian Birkenstock 和 Alex Birkenstock 在交易后仍然持有少数股权，当时交易对品牌的估值约为49亿美元。

被L Catterton 收购后，Birkenstock 业绩向好：销售额从2020财年的7.279亿欧元增加至2022财年的12.4亿欧元。

此前，Birkenstock 已披露，（LVMH集团的大股东）Arnault 家族名下的投资公司 Financière Agache 已表示有意在此次发行中认购3.25亿美元的普通股。此外，Durable Capital Partners LP 和 Norges Bank Investment Management 两家投资公司也分别表示，其管理的一个或多个基金有兴趣认购价值3亿美元的股份。（详见《华丽志》历史报道：LVMH集团的 Arnault家族意向认购3.25亿美元股份，德国百年凉鞋 Birkenstock 寻求最高92亿美元的IPO估值）

LVMH集团主席 Bernard Arnault 的二儿子、 Tiffany 品牌现任副总裁 Alexandre Arnault 也将在IPO后加入 Birkenstock 公司董事会。

据研究机构研究Dealogic，这将是今年以来美国第三大上市交易。这也将是过去几个月来 L Catterton投资组合中第二家进行IPO的公司。此前7月，L Catterton 投资的以色列美容保健科技公司 Oddity Tech在纳斯达克交易所上市。（详见《华丽志》历史报道：以色列 AI美容科技公司 Oddity 上市首日股价大涨40%，市值28亿美元）

根据品牌提交的修改后文件，Birkenstock 截至6月30日的九个月中：

营收11.2亿欧元，上一年同期为9.212亿欧元，增幅为21%
毛利率61%，上一年同期是59%
净利润从上一年同期的 1.291亿欧元降至目前的1.033亿欧元
息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增长16%，达到3.87亿欧元

更多关于 Birkenstock 近期动态，详见《华丽志》此前系列报道：

传：德国百年凉鞋品牌 Birkenstock 筹备IPO，估值或超60亿美元
传：德国百年凉鞋品牌 Birkenstock 最早或于9月启动IPO，估值或超80亿美元
德国百年凉鞋 Birkenstock 的英国公司发布财务报告，上财年销售额大涨49%
德国百年凉鞋品牌 Birkenstock 正式提交IPO申请，估值或超80亿美元
Birkenstock 修订上市文件，前九个月营收同比增长21%

丨消息来源：法新社、《金融时报》、彭博社、《华丽志》历史报道

丨图片来源：Birkenstock 官网、官方Facebook

丨责任编辑：LeZhi

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来源: qq

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