极兔开启路演：拟募资39亿港元，腾讯高瓴红杉认购，10月27日上市

雷递网 雷建平 10月16日

极兔（股票代码为：“1519”）今日开启路演，发行价12港元，拟全球发售3.266亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。

极兔此次募资总额为39.19亿港元（募资净额约35.3亿港元），预计2023年10月27日在港交所上市。

极兔此次上市的基石投资者包括腾讯、博裕、D1、红杉、顺丰速运、淡马锡、Aspex，一共认购总额约2亿美元。

其中，腾讯认购6200万美元，博裕认购1100万美元，D1认购4026.25万美元，高瓴认购1000万美元，红杉认购500万美元，顺丰认购3000万美元，淡马锡认购1000万美元。

ATM Capital、SAI Growth、GCM Grosvenor、NewQuest Asia等将成为承配人的机构将认购3712万美元，其他投资者拟认购2000万美元。

极兔由OPPO印尼业务创始人李杰2015年于印尼首都雅加达创办，当前，极兔已成东南亚最大快递公司。2022年，极兔还将业务扩展到沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及。

招股书显示，极兔2020年、2021年、2022年营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元，期内利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元、15.73亿美元；经调整亏损分别为4.76亿美元、9.1亿美元、8亿美元。

极兔2020年、2021年、2022年经调整EBITDA分别为-3.21亿美元、-5.28亿美元、-2.04亿美元。

IPO前，腾讯持股为6.32%，博裕资本持股为6.1%，ATM持股为5.49%，D1持股为3.1%，高瓴投资持股为2%，GLP持股为1.99%；

红杉持股为1.62%，顺丰控股持股为1.54%，淡马锡旗下Dahlia持股为0.77%，SAI Growth持股为0.54%，招银国际持股为0.39%。

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