作者 | Frederik Mueller
编译 | 华尔街大事件
长期投资成功的关键决定因素是一个均衡且广泛多元化、风险水平较低的投资组合，其中包括高股息收益率和股息增长的公司。
在进行长期投资时，股息增长公司是均衡且广泛多元化的投资组合中积累财富的重要组成部分。为了增加获得有吸引力的投资结果的可能性，您应该识别那些具有显着竞争优势、盈利、具有有吸引力的估值和足够增长前景的股息增长公司。
本文将介绍十月份值得考虑投资的十大股息增长公司：
康卡斯特（NASDAQ：CMCSA）
万事达（NYSE：MA）
苹果（NASDAQ：AAPL）
Visa（NYSE：V）
加拿大皇家银行（NYSE：RY）
美国银行（NYSE：BAC）
家得宝（纽NYSE：HD）
麦当劳（NYSE：MCD）
美国运通（NYSE：AXP）
嘉信理财（NYSE：SCHW）
万事达是分析师最喜欢的股息增长公司之一，尽管万事达的估值不低，但其33.58的市盈率仍比过去5年的平均水平低11.01%，这表明该公司目前被低估。万事达在增长方面是一个绝佳的选择。19.58% 的 EPS FWD 长期增长率凸显了这一点，比行业中位数 9.00% 高出 117.58%。苹果对投资者来说是一个极具吸引力的风险/回报选择。苹果目前的市盈率为 29.44，略高于行业中位数 24.68。尽管如此，与竞争对手相比，该公司应该获得显着的溢价。这是由于其强大的竞争优势。美国银行目前的市盈率为 8.09，比行业中位数低 13.92%，比过去 5 年的平均水平低 31.37%。这些指标增强了我对公司目前被低估的信心。相对较低的派息率为 25.29%，当前股息收益率为 3.55%，5 年股息增长率为 12.03%，我进一步相信美国银行将股息收入与股息增长完美地结合在一起。因此，我认为该银行是未来纳入股息收入加速器投资组合的有吸引力的候选者。您可以在下面找到美国银行的一致股息估计。2023 年的共识收益率为 3.40%，2024 年为 3.70%，2025 年为 4.00%，这强化了我的理论，即对于那些同时寻求股息收入和股息增长的人来说，该银行是一个绝佳的选择。康卡斯特是一家有线和卫星行业的公司，成立于 1963 年。如今，康卡斯特拥有 186,000 名员工，当前市值为 $1834.4亿。康卡斯特目前的估值具有吸引力。这是因为其市盈率 [FWD] 为 12.73，比行业中位数低 23.72%，比过去 5 年的平均水平低 25.58%。康卡斯特目前对投资者来说是一个有吸引力的选择。康卡斯特在有线和卫星行业的 13 家公司中排名第1，在通信服务行业的 247 家公司中排名第 2，在总体排名中的 4657 家公司中排名第34。家得宝是一家家居装修零售商，成立于 1978 年。该公司目前的市值为 $2980.7亿。在过去的 5 年里，家得宝的股息增长率 为 15.47%，这对我将该公司列入股息增长公司名单做出了巨大贡献。当前市盈率为 19.59，比过去 5 年的平均水平低 7.65%，我认为该公司目前估值合理。就盈利能力而言，家得宝对投资者来说是一个有吸引力的选择。麦当劳目前支付的股息收益率为 2.66%，而过去 5 年的股息增长率为 8.52%。该公司在股息增长方面的优势进一步体现在其 10.22% 的 EPS 稀释增长率，远高于 1.79% 的行业中位数。麦当劳的价值被低估了。该公司的市盈率为 22.04，远低于过去 5 年的平均水平（27.47）。麦当劳在盈利能力方面是一个绝佳的选择。其毛利率为 57.44%，高于行业中位数，净利润率为 33.06%，也显着高于行业中位数。美国运通向股东支付的股息收益率为 1.58%，而过去 5 年的股息增长率为 10.01%。美国运通对股息增长投资者的进一步吸引力在于其22.79%的低派息率，这表明未来股息增强的空间很大。美国运通的估值具有吸引力：其市盈率为 13.64，比过去 5 年的平均水平低 26.60%，这清楚地表明该公司目前被低估。自2023年初以来，嘉信理财公司的业绩表现为-37.56%。如今，该公司的价格水平相对有吸引力：其市盈率目前为 18.44，比过去 5 年的平均水平低 9.33%，从而支持了我的理论，即嘉信理财公司目前被低估。公司在增长方面是一个有吸引力的选择，其 EPS 稀释增长率为 7.61%，高于行业中位数 -0.42%，其 EPS FWD 长期增长率为 11.15%，也高于行业中位数。加拿大皇家银行对旨在融合股息收入和股息增长的投资者具有吸引力。目前，加拿大皇家银行支付的股息收益率为 4.58%，5 年股息增长率为 6.24%，派息率为 47.90%。Visa 可靠的支付网络、公司的技术知识以及在金融服务行业内的广泛网络，再加上强大的品牌形象，可以保护公司免受其他竞争对手进入该业务领域的影响。就盈利能力而言，Visa 对于投资者来说是一个绝佳的选择。其毛利率为 97.73%，这一事实凸显了这一点。还值得一提的是，该公司的股本回报率为46.51%，远高于行业中位数11.37%。Visa 目前的估值很有吸引力：其市盈率为 28.62，低于过去 5 年的平均水平，表明该公司目前被低估。
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