突发！澳股遭全线血洗，瞬间暴跌数百亿！澳洲危险了！矿产出口额暴跌，一览澳洲“头部”矿的处境......

据ABS统计，在国际贸易中，煤炭、焦炭和型煤的单位价值在 5 月至 6 月期间下降了 2.3%，在 6 月至7 月下降了 8.2%。

在国际收支中，煤炭、焦炭和型煤的单位价值在 5 月至 6 月间上涨 4.0%，在 6 月至 2022 年 7 月期间下跌 4.5%。

而铁矿石月度出口额跌破130亿澳元，环比下降11.9%。

那么，澳大利亚的经济支柱究竟有着怎样的处境和发展？

煤矿 

Metallurgical Coal & Thermal Coal

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今年上半年，得益于煤电的复苏，资本市场上上演了一波“煤矿压制锂矿”的怪异场景。

随着北半球的冬季愈行愈近，动力煤的需求水涨船高。

对于整个市场而言，俄罗斯“北溪1号”天然气管道因为涡轮漏油近日彻底停工，天然气供应的不确定性持续推高煤炭的需求预期。

在全球天然气供应紧张的背景下，许多国家正把冬季取暖的希望寄托在煤炭身上。不少执意制裁俄罗斯的欧洲国家已经重启煤电厂，而诸如印度这样的用煤大国也在加速进口。

动力煤价格走势

加上澳大利亚和中国的关系回暖，不少人希望中国会解除对澳煤的进口禁令，然而，目前中国煤炭产量和库存充足，并未向澳洲重新进口煤矿。

直到7月份，煤炭出口总额明显下降，近期煤炭板块也接连下跌，主要是由于煤矿产地和出口区在7月遭遇严重降雨和洪水，影响了煤炭的装载和出港。

根据澳大利亚工业部资源和能源季度报告，今年下半年至2023年6月，用于发电的动力煤预计增长15%至440亿澳元；用于炼钢的冶金煤预计增长3%至600亿澳元。

值得一提的是，全球“零碳排放量”的目标势在必行，长期上讲，在供应端问题逐渐缓解后，煤炭将大概率一定比例地被绿色能源取代。

澳大利亚煤炭出口预测

铁矿石

Iron Ore

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铁矿石价格在过去18个月里波动很大。

继2021年上半年的创纪录高点之后，基准铁矿石价格在去年11月中旬跌至每吨80美元的低点。然而，在2022年2月，62%的现货价格平均在每吨125美元左右。

铁矿石价格

铁矿石价格大幅下跌，主要由于中国限排政策遏制了钢铁的生产以及建筑活动减弱导致。中国作为世界上最大的铁矿石消费国，2021年进口的铁矿石约占全球海运铁矿石供应量的65%。

2022年1月，由于中国钢铁产量的部分复苏，加上中国铁矿石的另一大出口国巴西由于天气原因生成和运输困难，铁矿石出口开始走高。并且接下来中国政府宣布，2022年将重点投入基础设施建设。

不过，作为对近期铁矿石价格高企的回应，中国中央政府还宣布，打算在2022年打击铁矿石市场的投机和过度囤积行为。这将包括加大对国内交易所和主要港口的检查力度，并加强对铁矿石市场信息的报告要求。

澳洲铁矿石价格与中国钢产量的关系

根据高盛的数据，2022年8月中国粗钢产量已经较6月下降了10%，而这一数字在下半年会继续下滑。

中国还在不断拓展全球铁矿开采，希望借此摆脱对澳大利亚铁矿石的依赖，2021年底中国工信部就提出了2025年之前打造1-2个具有全球影响力的大型海外权益矿山的目标。

在澳大利亚工业部资源和能源季度报告中指出，本国最大的出口产品铁矿石的出口额预计下降12%至1160亿澳元。

锂矿

Lithium

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锂矿会被加工成主要的电池生产原料：碳酸锂和氢氧化锂。碳酸锂主要由“南美锂三角”加工制成，而氢氧化锂是由硬岩锂辉石精炼获得。

而澳大利亚拥有全球最大的最高品质锂辉石储量，成为了世界主要硬岩锂辉石供应商。

2020年，全球46%的锂来自澳大利亚，预计锂出口将继续增长，到2023-24年，将为澳大利亚经济贡献94亿美元的收入。

随着世界上最大的汽车制造商大众汽车公司承诺到2030年一半的轿车将为电动车，对锂的需求将继续飙升。

2021年全球轻型电动汽车销量飙升，每个季度都稳步增长，2021年12月的季度估计售出200万辆电动汽车。全年电动汽车销量从2020年的320万辆增加到2021年的650万辆。

预计到2022年，全球电动汽车销量将进一步增加300万辆，推动总销量超过900万辆。在过去两年里，电动汽车的全球市场份额增长了两倍，目前电动汽车销量占全球汽车市场的近9%。亚洲仍是锂需求的主要来源，尽管电池工厂已向欧洲和美国多元化。

电动汽车的销售预测

据估计，全球锂需求将从2021年的52.6万吨碳酸锂增加到2022年的63.6万吨，预计未来5年的需求将增加一倍以上，到2027年，全球需求预计将达到150万吨。

全球锂产量预测

澳大利亚工业部预计，到2023-2024年预计锂出口额将增加一倍以上达到94亿澳元。

澳大利亚锂出口

而电动汽车增长预测的一个潜在下行风险是，许多电动汽车制造商已经将各种车型的交付时间推迟到了2023年。

特斯拉和大众汽车已经公开宣布，他们正在经历供应链问题。镍、石墨和钴等关键非锂材料的获得，将给电池的整体成本带来压力。

石墨烯

Graphene

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石墨烯是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。作为锂电池不可缺少的材料，同时也是目前锂电池面临的最大威胁。

位于布里斯班的石墨烯制造集团开发的新型石墨烯铝离子电池（并非石墨烯基锂电池）。研究人员称其充电速度比最好的锂离子电池快60倍，储能能力是最佳铝基电池的3倍。

人们还认为，与使用稀土的现有锂电池相比，这种新型电池对环境更友好。稀土的开采和加工由于产生的污染而引起了争议。

石墨烯制造集团的创始人兼总经理克雷格·尼克尔表示，与锂电池相比，他的电池更不容易起火。

并且，该集团称，2022年已开始生产用于个人电子产品等较小设备的纽扣式石墨烯铝离子电池，到2024年将能够为电动汽车提供动力。

不过，迄今为止，使用石墨烯面临的问题是成本非常高，因为要获得它很困难。石墨烯有两种形式：粉末状，获取速度较快，价格还便宜，但质量要低得多；片状，纯度较高，用于制造石墨烯铝离子电池。

总之，澳大利亚作为“矿车上的国家”，非常幸运地拥有各类高品质易开采的矿，为国家带来稳定的经济支柱。不过，投资者们需要注意的是，矿产企业在具有明显周期性的同时还受到宏观经济的显著影响，需密切关注国际市场，以及从供应链到终端的各行各业。

就今日的暴跌而言，大概率还是受到了美元政策的影响以及企业内部的短期问题或矛盾。

Source：Resources and Energy Quarterly March 2022，ABS