2023年美股空头巨亏1950亿美元

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2023年美股空头巨亏1950亿美元

财经

2024-01-15 02:01

文：海投全球，ID：Haitou-Global

本篇文章共1141字

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图：Barron’s

2023年12月，标普500指数以强劲的势头结束了一年以来的高歌猛进。该指数当月涨幅超过4%，根据总回报率计算，全年涨幅超过26%，接近历史新高。进入2024年，美国通胀似乎已经得到了有效控制。然而，一些分析师和经济学家仍在担心，美联储与通胀斗争的最后阶段将比预期更加艰难，美国经济进入衰退的可能性依然存在。

回顾2023年的美股市场，投资者对利率上升、经济增长放缓和高通胀的担忧在2023年有所缓解，而对人工智能技术的热情推动纳斯达克指数创下自2009年以来的最佳年度回报。随着市场对风险资产的偏好回归，科技股、成长股和加密货币在2023年表现抢眼。股市的上涨打破了许多分析师的预测，S3 Partners的数据显示，2023年美股空头的账面损失接近1,950亿美元。

“区域性银行股、医药股成为美股空头收益的主要来源”

美国区域性银行和疫苗生产商是2023年美股空头为数不多的亮点，股市的大幅反弹造成了该集团自疫情暴发以来最严重的亏损。

来源：S3 Partners

根据 S3 Partners的数据，第一共和银行（First Republic Bank）的倒闭使其成为本年度最赚钱的空头押注，产生了16亿美元的账面利润。与此同时，2023 年暴跌45%的疫苗生产商Moderna公司位居第二，为押注股票下跌的空头赚取了11 亿美元。

这一结果凸显了2023年美股市场的一些最大的利空因素，包括美国第一季度爆发的区域性银行危机，以及疫苗生产商因需求减少而导致的业绩下滑。当然，空头在对大型科技公司的押注上也蒙受了重大损失，这些公司2023年的业绩大幅飙升，并在2022年市场遭受重创后引领了股市的大幅反弹。

根据S3的数据，2023年底美股空头的账面损失接近1,950亿美元，抵消了他们在2022年市场下跌中获得的近3,000亿美元收益的近2/3。该群体在2021年累计损失了约1,420亿美元，在2020年损失了2,420亿美元。

“特斯拉领衔的美丽七股令空头损失惨重”

2023年令空头亏损最为严重的公司榜单中，几乎包括全部的“美丽七股”（Magnificent Seven）以及随着比特币上涨而进入的Coinbase。特斯拉（Tesla）带给空头的损失最大，该电动汽车公司的股价大约翻了一倍，使2023年空头账面损失达122亿美元。英伟达（Nvidia）使空头损失112亿美元排在第二。

来源：S3 Partners

S3 Partners在1月初的一份报告中写道，由于做空者通常将最多的资金投入到去年涨幅最大的股票上，因此每做空1美元就有73%产生了负回报。

但去年令空头获利的股票数量与亏损的股票数量基本相同。甚至在通信服务、主要消费品、医疗保健、材料和公用事业等行业中，取得正收益的空头股票数量比取得负收益的要多。

作者简介

海投全球是投资即服务的全球资产配置平台。海投全球管理成长股票、另类信贷、风险投资和房地产等美元产品，并提供OCIO等家族办公室服务。

参考资料

1. Forbes，January 2024 Stock Market Forecast
2. Bloomberg，Short Sellers Lost $195 Billion in 2023 Despite Wins on Regional Banks
3. Moomoo,Short Sellers Incur $178 Billion Loss in 2023 Amid Surprising Stock Market Rally
4. 海投全球，做空特斯拉大赚150亿美元
5. 海投全球，七巨头称霸美股

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