智能周报｜马化腾说一两年内不会有原生AI应用；字节说自己在AI敏感度上不如创业公司...

本周是美国技术公司的财报周，微软、Google、苹果、Meta相继发布了2023年第四季度的财报，AI已经成为每家公司的关键词，不过角度略有不同。

其中，作为AI商业化方面的优等生，微软第四季度营收620亿美元，同比增长18%，与AI直接相关的智能云业务贡献了258.8亿美元，同比增长 20%，成为拉动营收增长最重要的力量。CEO纳德拉称这是创纪录的季度，「我们已经从谈论AI变成在规模上应用AI」。而追随者Google的云业务增速也在恢复，从上季度的同比增长22%到本季度同比增长25.7%，并且首次实现全年盈利。无论Google还是微软都明确表示2024年将继续加大对AI的投资，尤其是基础设施上的投入，即购买更多显卡并组成云服务器，为了达成这一高额的投资，双方都开启了大规模裁员，Google去年在裁员上的支出超过20亿美元。

并没有涉及云计算业务的Meta和苹果同样在加大对AI的投入，与微软和Google通过销售AI赚钱不同，这两家公司更多是在思考如何利用AI来提升自家产品的使用体验。为此扎克伯格计划在2024年追加购买35万枚英伟达H100芯片，目标是部署总量达到60万枚。库克也首次在财报会议上明确表示苹果正在AI业务上投入大量时间和精力，另外有很多消息称，苹果今年的iOS系统更新将是有史以来最大的一次，很可能与AI有关。

回看中国技术公司，腾讯和字节跳动也在本周召开了年会，公司一把手同样对各项业务作了点评。不过对于AI的态度，腾讯明显要更加保守一点，马化腾认为未来一两年内不会诞生原生AI应用，所以腾讯当前的工作重点还是将AI能力应用在现有产品上，提升效率和体验。而字节跳动CEO梁汝波认为公司入局AI浪潮的速度并不令人满意，比业内领先的公司晚了一年多。不过梳理AI应用就会发现，短短半年来字节跳动已经相继推出「豆包」和Cici、「小悟空」和ChitChop、「扣子」和Coze共3代6款（均为同一款应用的国内、国外版本）AI应用。几乎每款流行AI应用字节跳动都有对应的模仿品，今天的它很像十多年前的腾讯，那个把「抄袭」技能点满的应用工厂。

最后，万众期待的苹果Vision Pro在本周终于正式发货，媒体的测评也随之解禁。苹果在视听、交互方面提供的体验都足够领先，Vision Pro就是当前市面上最好的XR设备。然而面对那些XR固有的缺陷，即使是苹果也无法很好地解决——设备太沉、续航太短、内容也不够多，以及价格实在过于昂贵，最后这条仅针对Vision Pro。有报道称苹果目前已经卖出了20多万台设备，可见要完成今年卖出40万台的最终目标应该不是难事，难的是如何真正将Vision Pro塑造成下一代计算设备。

以下内容由新皮层团队制作。

大公司篇

1月29日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾针对腾讯旗下各项业务做了点评，并且表示腾讯将延续2018年时启动的战略转型，即「扎根消费互联网，拥抱产业互联网」。

马化腾表示，目前腾讯在AI行业算得上第一阵列，之后它要将混元大模型落地到更多的应用场景中。同时，马化腾表示，在未来的短期一两年内，腾讯不会推出纯原生AI应用，而是会将混元大模型融入到现有的产品中来提升效率。

2023年9月7日，腾讯发布自研混元大模型，支持图片生成、文案创作、文字辨识、客户服务等功能。目前，已有超过180个腾讯内部业务接入腾讯混元，包括腾讯会议、腾讯文档、企业微信、腾讯广告和微信搜一搜等。2023年12月22日，腾讯混元大模型通过《人工智能大规模预训练模型》的相关技术要求，成为首批通过国家大模型标准符合性测试的4个大模型之一。

对于腾讯云的发展，马化腾表示，目前还有很多产品没有盈利，除了特别重要的战略性产品和基础性投入，必须尽快上岸、浮出水面，这是内生的压力。与此同时，马化腾表示，腾讯下一步要专注强项，将「SaaS、PaaS、IaaS供应链毛利抓到极致，做好标准化」。

马化腾曾表示，支持腾讯云转型，从过去项目总包模式转为基于腾讯自研产品为主导、健康可持续的业务模式。（不久前阿里云的改革中，也强调未来将以公共云为重点，面向政企大客户的混合云业务只需要维持现状即可。）

在2024腾讯产业合作伙伴大会上，腾讯云披露，在过去3年内腾讯云的合作伙伴数量已经超过1.1万家，贡献营收占腾讯云总营收的比重超过1/3。此外，财报显示，腾讯金融科技及企业服务业务（即云相关业务）2023年第三季度的收入同比增长16%至520亿元，占整体营收比例超过34%。

1月30日，字节跳动举行2024年度全员会，CEO梁汝波在会议上点评了公司的业务和内部结构，并强调字节跳动2024年的关键词是「始终创业，逃逸平庸的重力」。

梁汝波在会上表示，字节跳动过于迟钝，「对机会的敏感度不如创业公司」，直到2023年才开始在技术层面讨论GPT，而业内做得比较好的大模型创业公司都是在2018年至2021年创立的。

2023年8月31日，字节跳动自研的云雀大模型获批上线，正式面向公众提供服务。2023年11月，它成立了新的AI部门Flow，隶属于字节跳动旗下AI创新业务团队，主要聚焦在AI应用。目前，该部门推出了「豆包」和「Cici」两款产品，还在孵化多个AI相关产品。

梁汝波表示，字节跳动2024年的3个目标之一就是要在业务上继续聚焦少量重要的事。他特意强调了字节跳动的另外两大业务——火山引擎与飞书，「我们还有很多其他重要的事情，比如说火山、飞书，其实每个业务我们都相信是有机会突破的」。

2020年6月，字节跳动推出面向企业的技术服务平台「火山引擎」。2023年6月，字节跳动发布MaaS（Model-as-a-Service）平台「火山方舟」，专注于向企业用户和开发者提供模型训练、推理、评测、精调等功能与服务。2023年9月，字节跳动发布数据产品「AI助手」，帮助企业解决数据处理与查询分析等功能。AI助手能够以两种方式接入大模型，分别是直接接入云雀大模型，或通过火山方舟平台接入第三方模型，比如智谱AI、百川智能、MiniMax等。

1月30日，微软发布了截至2023年12月31日的2024财年第二财季（以下简称「第四季度」）的业绩。微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，这是一个创纪录的季度，业绩主要由云服务的强劲表现推动，「我们已经从谈论AI变成在规模上应用AI」。在电话会议中，微软高层提出了较为稳健的季度营收展望。本周二，微软股价下跌2%。

微软第四季度的营收为620亿美元，同比增长18%；净利润为219亿美元，同比增长33%，超出分析师预期。

智能云业务贡献了258.8亿美元的营收，同比增长 20%，高于分析师普遍预期的252.9亿美元，该分组包含Azure云基础设施、SQL Server、Windows Server、Nuance、GitHub和企业服务。在所有业务中，智能云服务的增长势头最猛，Azure和其他云服务的收入增长了30%，高于 CNBC分析师预计的27.7%增幅。纳德拉表示，微软目前拥有5.3万的Azure AI客户，其中有1/3去年才开始使用Azure。

生产力和业务流程的营收共计192.5亿美元，同比增长13%。这一部分包括Microsoft 365生产力软件、LinkedIn和Dynamics企业软件。在电话会议上微软CFO艾米·胡德(Amy Hood)表示，付费的Office 365商业用户同比增长9%，达到4亿多。Microsoft 365消费者订阅业务同比增长16%，订阅人数达到7840万。

个人计算业务的营收为168.9亿美元，同比增长19%。这一部分包括Windows、Xbox、Bing和Surface。值得注意的是，Windows贡献了52.6亿美元的收入，而游戏超越Windows，贡献了71.1亿美元，胡德将这归功于公司在这一季度收购了动视暴雪。通过收购，微软将数亿玩家纳入了自家生态系统，Xbox、PC以及移动端均创下月活跃用户新纪录，仅移动端就拥有超过2亿月活跃用户。

微软预计下一季度资本支出将环比上升，主要是加大对云服务和AI基础设施的投资。此外，第四季度微软依旧通过裁员节约成本。LinkedIn在2023年1月宣布裁员1万人的基础上，又在10月裁员约700人。上周，微软表示，完成与动视暴雪的交易后，游戏部门将裁员约1900人，约占员工总数的9%。

1月30日，Google母公司Alphabet发布了截至12月31日的2023年财年第四季度财报，期内总营收为863.1亿美元，同比增长13%，净利润为206.87亿美元，同比增长52%。

Alphabet周二在一份声明中表示，这是7个季度以来收入增长最好的一个季度。然而，营收和利润虽高于预期，投资者最关心的广告业务营收并未达到预期，以至于Alphabet的股价在声明发布当天下跌了约6%。

Alphabet的营收主要分为Google服务、Google云和其他业务3个板块。

Google服务包括广告、付费会员和硬件业务。本季度，广告业务在Google服务板块中的占比达到86%，广告营收同比增长11%至655.2亿美元，未能达到分析师预期的659.4亿美元。其中，Google搜索及其他的广告收入同比增长12.7%至480亿美元，略低于预期的481.5亿美元；YouTube广告收入92亿美元，同比增长15.9%。

Google云服务是主要的增长引擎，本季度营收91.92亿美元，同比增长25.7%；营业利润为8.64亿美元，比分析师预期的4.27亿美元多一倍。在云计算市场，Google仍然落后于微软和亚马逊，但本季度的业绩标志着Google云首次实现全年盈利，表明其业务部门相对健康。

Alphabet的其他业务，包括自动驾驶汽车项目Waymo和生命科学部门Verily，营收为6.57亿美元，远高于上一年的2.26亿美元，亏损从12.4 亿美元收窄至8.63亿美元。

即将发布Gemini Ultra：Alphabet CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示，Gemini模型最先进的版本Ultra将很快面世，并首先应用在搜索产品中，并且公司将继续专注于AI投资。

皮查伊还表示，为了加大生成式AI方面的投入，公司必须在其他地方裁员。这意味着在去年裁员1.2万人（约占全职员工的6%）的基础上，Alphabet还要裁更多人。基于这样的大规模人力优化，2023年Alphabet花费的遣散费和相关费用达到了21亿美元。

2月2日凌晨，苹果公司公布了截至2023年12月30日的2024财年第一财季业绩。该季度，苹果公司销售额同比增长2%至1196亿美元，净利润同比增长13%至339亿美元。

其中，iPhone总销售额697亿美元，同比增加5.9%；Mac销售额77.8亿美元，同比微增0.5%；iPad销售额70.2亿美元，同比下降25.3%；可穿戴及周边销售额120亿美元，同比下降11.11%；服务销售额创新高为231亿美元，同比增长11.06%。

上个季度，在苹果公司所有市场中，只有大中华区业绩出现下滑。上季度，大中华区销售额208亿美元，比上年同期的239亿美元下降了13%。

苹果公司CEO库克在财报电话会议中表示，在固定汇率下，iPhone在大中华区的销售下降幅度为中个位数。他还表示，上季度中国内地用户更换iPhone的数量同比稳步增长。

苹果公司正在努力提高iPhone在中国市场的吸引力。新皮层曾经报道，1月15日，苹果公司罕见的在中国官网推出了「迎新春限时优惠」活动。在1月18日至1月21日期间，消费者以符合条件的支付方式购买指定产品，最多可优惠800元。该活动覆盖iPhone、MacBook Air、iPad、Apple Watch以及AirPods产品线部分产品，也包括最新款的iPhone15系列，但苹果零售店对参与优惠活动的商品有数量限制。

iPhone多年来都以价格稳定著称。一般来说，上一年9月发布的iPhone新系列机型通常在次年春节后才会开始降价，而且主要通过第三方销售渠道降价，官方直营渠道的售价则尽量维持稳定。

苹果很少讨论生成式人工智能。但库克在此次电话会议上表示，人工智能是个巨大的机会，苹果公司内部正在做大量工作，他计划在今年晚些时候公开讨论相关内容。

库克在财报电话会议上表示，「展望未来，我们将继续投资创新活动以及其他可能塑造未来的技术，包括我们在人工智能上持续投入大量时间和精力。今年晚些时候，我们很乐意分享我们在该领域正在进行的工作的相关细节。」

通常而言，苹果公司会在每年6月的年度开发者大会WWDC上发布新的系统和新的功能。2023年的WWDC开发者大会上，苹果宣布推出首个AI应用「手记」。同时，iOS17系统通过采用Transformer模型提升键盘和听写功能。

2月1日，Facebook母公司Meta发布截至2023年12月31日的2023年第四季度财报及全年财报。2023年第四季度，Meta营收同比增长25%至401亿美元，超出分析师平均预期的391.8亿美元，净利润同比增长201%至140亿美元。

2023年第四季度，Meta公司继续控制住了成本开支，41%的营业利润率与第三季度保持一致，也是过去10个季度以来的最好水平。在当天的盘后交易中，该公司股价上涨15%，创下443美元的新高。

2023年全年，Meta公司营收同比增长16%至1349亿美元，净利润同比增长69%至391亿美元。全年数字广告收入同比增长16%至1319亿美元。

Meta公司在财报中把收入分成了「Meta家族」应用以及元宇宙部门Reality Labs两大业务。「Meta家族」应用包含Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp等产品，主要收入来源于数字广告。

上季度，数字广告收入同比增长24%至387亿美元，加上3亿美元的其他业务收入，构成了「Meta家族」部门390亿美元的收入，而该部门经营利润同比增长97%至210亿美元。

2023年第四季度，「Meta家族」应用继续吸纳新用户。截至2023年年底，「Meta家族」应用月活跃用户数为39.8亿，同比增长6%。2023年7月推出、对标原Twitter的社交应用Threads目前每月活跃用户超过1.3亿。

与此同时，Meta卖了更多数字广告，且卖得更贵了。该季度，「Meta家族」应用的广告展示次数同比增长21%，每个广告的平均价格同比增长2%。

Meta公司的广告业务受益于中国出海厂商。在财报会议中，Meta公司首席财务官Susan Li表示，该公司的在线贸易和游戏两个细分广告市场受益于中国出海厂商的广告需求。2023年，来自中国广告商的广告预算占据该公司全年广告收入的10%，在广告业务增幅中贡献了5个百分点。

元宇宙部门Reality Labs的经营亏损则继续增加。该季度，元宇宙部门Reality Labs的销售增至10.7亿美元，但经营亏损高达46.5亿美元，较上年同期42.8亿美元微涨。

Meta预计，2024年全年总支出在940亿至990亿美元之间。主要投入方向包括服务器（包括人工智能和非人工智能硬件）、采纳新架构的数据中心的建设等。

2024年1月，Meta公司CEO扎克伯格宣布，计划购买35万块英伟达H100芯片，帮助公司开发人工智能。按照计划，截至2024年年底，加上其他GPU芯片，Meta公司计划拥有相当于60万块H100芯片的算力。

在财报会议上，扎克伯格表示，2024年的重点将是新模型Llama3的推出、Meta AI助手实用性的扩展，以及推进AI Studio路线图，以便降低用户创建AI的门槛。

应用篇

随着Vision Pro保密时间解禁，已经使用了一周多的美国媒体纷纷发出了测评报告。在视听体验、交互体验方面，Vision Pro都提供了令人眼前一亮的表现，但也并没有好到令人忽略它的缺点。

The Verge的Patel认为Vision Pro目前最大的问题在于太重了，就像是在脸上挂了一个iPad。他表示，Vision Pro的重量在600到650克之间，接近12.9英寸iPad Pro的重量，也就是682克。而且由于Vision Pro在设计上将重量都放在前面，所以佩戴久了会觉得面部受到压迫。

CNBC的Haselton认为电池依然不太够用，他看了一个小时的《芭比》和两集电视剧后，电量就只剩下5%。Tom's Guide的Spoonauer也表示，由于电量限制，在使用Vision Pro时最好还是连接电源，但这就导致使用时经常会被电源线打扰。

最后，几乎所有记者都表示Vision Pro太过昂贵了。

由此看来，Vision Pro虽然很惊艳，如果慎重地在两种体验之间作选择，Vision Pro目前没有压倒性的优势。昨日有消息称，Vision Pro开卖十天来，已经售出20万台。作为对比，2015年推出的苹果Apple Watch首日预订量约为100万台。作为一款售价为3500美元的产品，Vision Pro的销量令人振奋，但作为一款苹果推出的电子消费产品，这个结果却并不能令人满意。

2023年12月，字节跳动率先在海外上线AI Bot开发平台Coze ，2月1日推出的是其国内版本，并起了一个中文名「扣子」。想当然，国内外两个产品形态一样，只不过分别使用了云雀和GPT模型来支持。值得一提的是，海外版的Coze甚至支持GPT-4模型，不得不说字节还是财大气粗。

在分别推出过娱乐属性和办公属性的AI应用后，这一次字节又紧跟OpenAI的潮流，推出了类似的聊天机器人平台和商店，很明显在对标前者在11月开发者大会上发布的GPTs和GPT Store功能。

看起来，之前的AI应用也能够创建聊天机器人，比如你可以用「豆包」创建一个名为「前女友」的虚拟机器人，或者用「小悟空」创建一个名为「活动策划」的机器人助手，但这些机器人还都是基于提示词（Prompt）功能搭建的，用户只是用提示词预设某些「性格」和「能力」，但能否实现这些「性格」和「能力」全看模型本身。

然而在「扣子」平台上的机器人确实基于RAG（检索增强生成）和插件功能来搭建的，RAG功能允许用户将个人文档上传给机器人，从而让机器人拥有独家知识，插件功能则给机器人插上了翅膀，让他们可以调用其它应用的数据和能力为我所用。GPT Store里的GPTs就是用这种方式实现的。

一旦字节这家应用工厂开动起来后，推出产品的速度是惊人的。短短半年来，字节已经推出了三款综合类AI应用，从最早的「豆包」和Cici，到「小悟空」和ChitChop，再到现在的「扣子」和Coze，而且这些应用同时有国内版本和国外版本，在这之外，字节还上线了AI故事创作工具BagelBell，在抖音内推出了情绪机器人「心晴」等等。

在互联网时期，字节跳动就被称为「应用工厂」，进入AI大模型时代后它没有在底层大模型技术和能力上「死磕」，更聚焦AI应用层，将大模型落地到具体的应用上。在基础模型不具有较大差异性的前提下，字节跳动借助本身庞大的流量带动产品，通过扩充AI大模型的使用场景来找到下一个超级流量入口。不仅如此，大模型产品出海也是字节跳动AI产品策略中非常关键的一环，拥有TikTok成功经验的字节，在这方面要比它的国内对手领先的多。

2月2日，亚马逊推出AI购物助手Rufus，部分美国市场测试用户已经开始在亚马逊App上手体验。Rufus可以帮助用户查找所需商品，对产品做比较或者提供购买建议，用户也可以向Rufus提出「情人节有什么好礼物？」这类问题。亚马逊向技术博客TechCrunch提供的信息表明，该公司开发了针对网络购物的新的大语言模型，并通过亚马逊产品目录、消费者评论、互联网公开信息训练模型，目前新模型不会在回答中增加广告商品。亚马逊CEO Andy Jassy在财报会议上表示，公司计划将生成式人工智能应用于所有业务中。

早在2023年9月，淘宝就已经上线了类似的AI购物助手「淘宝问问」，提供「神奇指令」和「有问必答」个功能。前者通过AI补充用户的搜索词，帮助用户更简单地筛选出需要的产品。后者则面向没有明确购物需求的用户，通过自然的聊天对话，向用户推荐相关产品。推出几个月以来，淘宝并没有公布过这款AI助手的使用效果，但从实际体验来看，它距离成为真正的「购物推荐师」还有不短的距离。

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