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制造业爆单了?

制造业爆单了?

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◎作者 | 路口大爷只有一个

◎来源 | 路口大爷聊宏观(ID:clukoudy)已获授权


刷到一位塑料行业的大哥说,制造业爆单了。这位博主提到,海天注塑机的交货周期达到了45天,爆单的包括了注塑机周边的模具、精密加工等。

从PMI数据来看,装备制造业确实处于扩张区间。从固定资产投资数据来看,制造业投资、通用设备制造业投资的数据,都高于均值。


不过,设备制造的工业增加值反而表现不佳,塑料相关制品的增加值倒是不错。

但像这种机械制造行业爆单,需要验证两种可能性,有了解内情的朋友也可以评论区留言讨论。

第一个可能性,就是产业外迁的节奏在加速。

从一开始的转口贸易来避免摩擦,到现在海外建厂的阶段,如果厂家开始从中国买机器去开模,那就意味着,下游的加工单子必然都要转移出去了,人家直接在那边就能搞定模具了。

我们从注塑机龙头海天国际去年的财报来看,2023年海天的销售增长几乎都是靠海外市场贡献的,国内市场几乎规模不变。海天下一步的战略是加速全球产能建设,要把海外市场的销售份额提升到五成。


今年前三个月,海天确实爆单了,这家企业自己表示,1、2月订单两位数增速,3月订单是近15-20个月以来最好的单月水平,国内外的订单增速都较快。


我们从全国出口数据来看:

我们对越南的出口在前三个月保持了24.1%的高速增幅,对墨西哥前两个月的出口是20.8%,前三个月我们对外出口的通用机械设备增速达到了15.5%,全部都是大幅高于平均值。

如果放在一个全球化和平发展、无风无浪的年代,这就是中国装备制造业出海的骄傲和成绩。

但现在还要考虑,这很大可能是制造业外迁压力持续加大,对于本土诸多下游配套商、加工厂、就业都将是巨大挑战。

第二个可能性,就是《大规模设备更新和消费品以旧换新》政策。

像中金在评估海天时就认为,这个政策有望带动汽车和家电行业加大资本开支,而家电汽车占了海天下游的30%-40%,所以会带动下游增加对这些注塑机的采购量。

不过,目前比较多工厂反馈是设备更新的补贴还没下来,政策的促进作用更多是预期,而非实际的单子。若因此造成的设备生产扩张,则属于提前布局,需要赌后面的需求。

如果后面有国内的有效需求驱动,那就是一件好事了。

很多人说,没钱怎么以旧换新,大家可以看看我3月20日的视频,关键词就是“标准”,可以用标准更新来达到让工厂、家庭消费换设备的目的。比如国六A、国六B的车,比如工厂生产设备排放标准提高。


也可以看看发表在学习时报的一篇理论文章,

专家说,消费者认为只要没坏就可以一直用,甚至觉得把还能用的家电换掉是一种浪费,这都是认知误区。


她想表达家电超过安全使用年限,会有隐患,但消费者并不买单,谁家没有个用上十年的冰箱和空调,难道要搞家电普查吗?

所以这个政策如果消费端没有补贴下来的话,那我们还是继续把目光放在科技制造业、事业单位和国企部门的设备更新,这些才比较有实力。

总结,制造业的爆单,产业外迁的可能性更大,需要持续跟踪。



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