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涪陵榨菜,到底是谁在吃?

涪陵榨菜,到底是谁在吃?

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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:吴下阿C

来源:雪球

引用球友的话这届的年轻人开几十万的电动汽车逛的是CostcoSam's你告诉我让他们吃榨菜开玩笑呢榨菜消费主力就是现在50+往上那批农民工现在他们都回老家种菜吃得健康了还有人说穷人才吃榨菜吃不起好吃的才吃榨菜有人说农民工才吃榨菜如今他们回去种菜了榨菜没人吃了可是飞机餐不也常配着一包榨菜吗可是很多大公司白领食堂不天天也有榨菜吗
于是问题来了涪陵榨菜到底是谁在吃啊
阿C觉得这个问题对于投资榨菜非常重要如果你都没弄清楚谈啥护城河和更深入的研究于是阿C单独写一篇文章前后也研究和写了一周来解决这个疑惑——涪陵榨菜到底是谁在吃
本文目录
酱腌菜起源——管饱有滋味
榨菜的诞生——有滋味好味道
涪陵榨菜的进击——独占广东风靡全国
到底谁在吃榨菜——群众中来群众中去

01

酱腌菜的起源——管饱有滋味

谈到榨菜必须要先谈酱腌菜因为榨菜是其中一种不过是因为其过于有滋有味脱颖而出如今才进入千家万户的饭桌为大家所熟知

谈到酱腌菜先扯点历史远的据记载我国制作加盐的酱腌菜可能起于周代以前古籍中的指将食物用刀子粗切也指这样切过后做成的酸菜泡菜或用肉酱汁调味的蔬菜1971年湖南长沙马王堆西汉墓中出土的豆豉姜是我国迄今发现的最早的实物证据是世界上贮藏最久的酱菜

酱腌菜为什么会出现呢以前是农耕时代近代中国也是农业大国人口众多社会生产力又不那么发达大部分时候食物都是缺的过去可不像现在商品经济高度发达每天都能吃饱而且还能吃上新鲜的蔬菜不少人可能没耕过田但也总会知道农业讲究时令是有季节性的例如春天播种啊夏天生长秋天收割之类的可是粮食你是要天天吃的但是种出来一年也就一两次是吧就涉及一个粮食储存的问题像大米这种东西晒干水份就好了放干糙的地方存放每天吃一点但你也不能只吃大米吧也要有肉有蔬菜肉能做蜡肉能保存而蔬菜的保管难度就更高了蔬菜这种东西啊更容易腐烂虽然也可以晒干但晒干了之后味同嚼蜡没水分是很难吃的往往拿去煮菜干汤人吃东西啊先是管饱,再然后就是要个滋味嘛酱腌菜应运而生啊不仅能更好的储存蔬菜以备温饱腌制后还很入味更好入口后来便发展成为重要的佐餐食材

所以说酱腌菜是有上千年历史的是一种蔬菜的储存方式保障温饱另外腌制使得酱腌菜有滋有味又发展成重要的佐餐食材如今千百年传承下来其实大多数农村人都懂得腌制蔬菜酱腌菜已经发展成中华饮食文化的重要组成部分是人们饮食中不可缺少的一部分其受众其实是非常广的

02

榨菜的诞生——有滋味好味道

阿C曾说口味就是涪陵榨菜最大的护城河但是很多人不以为然还说是阿C是个人偏好实际上你回顾历史就能看到好味道才是最主要的榨菜就是一个革命性的产品啊把腌制菜的有滋味大大升级了一波变成了榨菜的好味道便脱颖而出百年流传至今

关于涪陵榨菜诞生的历史阿C找了很多资料其实讲的大体差不多多方资料整合一下如下

据原涪陵州志涪州志记载榨菜起源于光绪二十四年1898年涪陵城西邱寿安家一百多年历史邱寿安当时在湖北宜昌开了家荣生昌的酱园兼营多种腌菜业务

涪州一带所产的青菜头肉白且厚质地脆嫩煮炒均可常用于鲜食是当地广为种植的冬季蔬菜1898年下邱家院一带风调雨顺青菜头大丰收家家户户菜满为患吃不完又卖不掉那时候邱寿安家中雇有资中人邓炳成负责干腌菜的采办和运输对腌菜工艺十分熟悉他参照 大头菜腌制的方法将青菜头进行风干脱水和腌制本意只是储存青菜头别浪费却无心插柳做出来的腌制青菜头又鲜又脆又嫩口感非常好岂是他所经营的其他咸菜所能比的

商人嘛总是喜欢送点东西打点人情老板邱寿安把这些送给了亲朋好友更没想到好评如潮纷纷再度来索要四川经济参考资料榨菜里提到邱君赴宜汉附带十余坛送亲友获得赞美遂秘密返川经营专运省外

这时候商人的嗅觉就出来了邱寿安隐约感受到了这是一个很好的商机在他的支持下邓炳成又以此法大量腌制青菜头并尝试用压豆腐的木箱榨除盐水拌上香料装进陶坛经密封存储发酵形成了独特的的风味很好邱寿安打算把这批腌制菜投入市场销售那当然要起一个响亮的名字

——榨菜自此诞生原意经盐腌制压榨过的咸菜

过去的交通不怎么发达水运是最便捷最经济的然后涪陵榨菜刚好占着这个地理沿着长江一路卖货这一年邱寿安扩大生产制成了80坛榨菜沿着长江顺流而下运往湖北宜昌销售半个月不到全销售一空真的是太抢手了啊而且那时候榨菜的生意都由邱寿安的荣生昌垄断经营榨菜毛利高达84%他索性回去只做榨菜经营了聘邓炳成为掌脉师打算把榨菜推向更大的市场

那自然是不是要去闯荡一下上海滩呢上海人啥山珍海味没吃过是吧吃你这个小小榨菜自然据说当时传至上海的时候就是很被冷落但酒香不怕巷子深一波操作后吃过都说好吃上海市场也打开了还通过上海这个港口实现了出口到日本等地当时上海的销量是最夸张的上海每年销售的榨菜高峰占四川榨菜产量的70%-80%

资本总是追逐暴利的这等生意哪有密不透风的墙虽然当时只有邱寿安家掌控榨菜技术但实际上是终身打工人邓丙成发明的劳苦功高的老邓拿不到股权只给分养家糊口的工资自然是不爽的呀于是有一些商人甚至邱寿安邻居处处处心积虑来挖墙脚后来榨菜酿造秘诀就这么传开了榨菜生产的销售遍地开花到1938年沪商陈春荣学到了涪陵榨菜加工技术跑回浙江开榨菜加工厂而且由于浙江那边水土也不错能大规模种植青菜头引进原材料所以后来浙江逐渐发展成榨菜加工第二大省

阿C看这个故事看了很多个版本看的津津有味啊虽然真实性有待考究但真的是高度认同啊阿C成为谈谈涪陵榨菜的文章中毫不掩饰对涪陵榨菜的赞美阿C就是农村出生的从小腌制菜就是我饭桌的常客很多都是自己家腌制的那时候也不吃涪陵榨菜但为什么后来吃上瘾了呢因为当你吃上涪陵榨菜真的是有对比才有区别被他的好味道所惊艳了从而成为其忠实消费虽然我吃的也不多但是每次买必买乌江这个

而相反资本市场很多股民倒是认为涪陵榨菜就是靠营销央视打广告无脑铺渠道才做大的或许是因为出发点不同混迹股市中更多的偏向于资本视觉实际上不然啊兄弟们你想想古时候哪来的营销学啊没有电视没有网络出行也不方便涪陵榨菜是怎么火起来的呢那真的是因为他是的味道就是与众不同对传统腌制菜简直是一个降维打击以至于通过群众的口口相传大家都来买而且从上面的故事也可看到榨菜当时毛利率高达80%以上说明很多人因为喜欢能付出很高的溢价导致邱寿安本来就是做腌制菜的后来转而只做榨菜

种种对历史的考究结合现在的事实阿C认为榨菜的诞生是从酱腌菜有滋味到榨菜的好味道的跨越就是因为凭借着好味道榨菜脱颖而出有本事成为百年流通的商品之一而后面阿C还会论证其是怎么火爆全国的

03

涪陵榨菜的进击——独占广东风靡全国

阿C在研究涪陵榨菜的时候比较头疼的是不知道怎么把涪陵榨菜的历史和现状结合起来为啥榨菜发源在西南区域销量却一般呢为啥华南区域尤其是广东层占涪陵榨菜销量的半壁江山呢为啥后面全国的销量都起来了呢过去一周都在搜索各种资料阿C给出猜想寻找印证

我们先从涪陵榨菜年报看看涪陵榨菜在全国的销量占比年报数据

从公司答投资问能得出各大区主要组成为华北销售大区北京天津山东河北东北销售大区辽宁吉林黑龙江华东销售大区上海江苏浙江福建华中销售大区湖南湖北江西西南销售大区广西重庆四川云南贵州西北销售大区陕西甘肃内蒙古新疆宁夏中原销售大区河南山西安徽华南销售大区广东海南电商归入西南大区

从图可见十多年前公司的销量中华南销售大区占了销量的50%以上公司答投资者问时说最高的时候华南地区销量占公司总销量的比例近60%再结合公司经营层对外的采访可见华南大区其实就是广东占了90%以上所以实际上十多年前是以广东市场为主的

为什么呢是广东呢为啥在广东这么畅销呢为了弄懂这个问题阿C找了很多资料多方面来印证一下

1涪陵榨菜在广东独领风骚

1公司经营的角度

曾有投资者向涪陵榨菜提问公司2017年度所披露的各地区销售数据中华南大区销售金额占比达32%超过了华北华东东北三区的总和这一现象自IPO以来一直延续下来招股书中可见公司07年至10年6月的三年一期中各期前四大客户均来自珠三角地区从您上个回复看华南大区仅包括广东海南两省从这两省的人口经济和口味喜好方面看上述现象令人十分不解请问是何原因

公司回答表示华南地区的销售主要来自于广东区域广东区域是公司最先开拓出来的市场该地区人口密集经济发达经多年精耕细作消费者认知度较高市场占有率较高从历史数据分析近年来全国其他大区增长较快华南大区在保持稳步增长的同时占比已在逐步下降谢谢

公司的意思广东区域是榨菜公司瞧准了人口密集经济发达主动且最早开拓出来的市场那上海北京等其他地方也是人口密集经济发达怎么就偏偏先开拓广东呢历史不是上海卖得更好吗下面继续探讨

2经济发展及人口流动

谈到榨菜有一个东西不得不探讨一下就是榨菜和人口流动到底有没有关系甚至榨菜一度和农民工高度绑定说农民工是榨菜的最主要消费群体其实这个说的没错但实际上不全面展开说说吧

从前面的历史我们就能看到榨菜其实是因为好味道顺着长江销售的1931年左右的时候市场中心是以上海武汉宜昌为中心的运销至北京天津辽宁福建和广东等地并转销出口至香港和南洋各国其后榨菜经历竞品丛生市场膨胀榨菜质量参丝不齐口碑急剧下滑而后又经历抗日战争的摧残还有多少人能平安做榨菜都不少说1950年后涪陵榨菜被纳入国家统销其后全部产品由国家直接计划挑拨定量共性成为重要的出口和军需商品一度成为战略物资

很长一段时间榨菜的商业和发展是受限的直到改革开放后1980年后榨菜的生产和销售都逐渐放开包装也迎来一次大变革精致方便的小包榨菜迅速崛起取代了传统笨重易碎的陶罐装置自此涪陵榨菜除了好吃还多了一个很重要的特性——便捷性易携带易储存好味道+便捷性易储存这两个bug叠起来有如涪陵榨菜的两大利器已经隐约让人看到涪陵榨菜利剑出鞘所向披靡辐射的市场也更加广阔

但是历史不是这么样的1988年国营企业涪陵榨菜集团成立工厂采用涪陵祖传技艺而手工式作坊逐渐落后20多个工厂养了4000多名工人年产量却不到两万吨企业生产经营越来越困难到1999年底涪陵榨菜公司负债1.75亿元陷入资不抵债的困局

历史的转机又来了2000年周斌全临危受命调任涪陵榨菜集团任总经理摸索式地制作了第一条生产线提高生产效率一家工厂产能就能顶过去20个厂的产能在次年涪陵榨菜厂扭亏为盈销售收入突破一个亿

2002年随着涪陵榨菜集团各个工厂逐步完成改造企业发展又遇到新的瓶颈企业推出的涪陵乌江榨菜产能上去了市场却不好

2004年周斌全出巨资拿下新闻联播的黄金时段并力邀一当红明星为产品代言线下以5毛钱一包的低价铺满了广东大小超市线上线下一波组合拳涪陵乌江榨菜的销量也是节节上涨

上述提到涪陵榨菜三把利剑好味道+便捷性+低单价自然深受广大普通百姓的喜爱然后在这个时代广大百姓中极具代表性的就是农民工买得起好味道随时随地来一包自然深受广大流动人人口以农民工的喜爱已经成了出行生活必备品

为此ZF还搞了一个有意思的接地气的非学术性的榨菜指数反应农民工公的流动趋势榨菜属于低值易耗品收入增长对榨菜消费几乎没有影响城市常住人口对榨菜消费量几乎是恒定的其销量的变化主要由流动人口特别是对榨菜颇为青睐的农民工造成因此榨菜销量变化最能反映农民工流动趋势

江苏题考公 2014年都有这个题目

尤其是2005-2014年这十年榨菜和流动人口是高度挂钩的无论是从ZF等外界认为包括公司内部的讨论对此都是高度认可的

例如公司曾在招股说明书哦中披露2008 年受金融危机影响国内部分企业发生经营困难工业发达地区如本公司重要销售市场华南地区的流动人口转入内地发展使得本公司销售受到一定影响

例如公司2015年答投资人问题经济下行对于公司业绩的影响主要体现在什么方面是不是因为华南地区流动人口减少导致的呢

榨菜产品属于快消品需要在消费者有需要的时候随时在销售终端看到买到经济下行有效销售终端数量减少对产品销售造成影响同时跨区域流动人口减少对公司产品销售也有一定影响

3气候及饮食习惯

用阿C这个广东仔的切身体验来理解为啥榨菜在广东尤其畅销阿C小时候在广东沿海村子生活小时候啊一天吃两顿都是粥早上和午餐晚上才吃一顿饭而从初中到现在都中午和晚上都是吃两顿饭那小时候是因为贫穷吃不起饭吗其实也不是吧中午也可以煮饭啊是吧就好比你看到为什么中国有人拿榨菜下饭有人拿榨菜下粥呢其实和气候及生活环境有很大关系的在农村生活就避免不了干农活然后广东这边天气有很炎热出来走两步都已经汗流浃背了喝多少水都没用渴得要命阿C小时割禾啥农活够干过深有体会炎炎夏日中午喝上一口粥吃上一口咸菜好吃营养又健康啊真的是顶级享受就好比现在在城市生活剧烈运动下你喝上一口运动饮料除了补税还能补盐分同样顶级享受啊

到了阿C后面在城市生活成为了都市白领不敢农活了为啥也还吃榨菜这种咸菜呢广东这边的气候又燥又热动则上火啊广东人不是不仅还要喝凉茶吃东西都要很清淡大多数时候尤其是早上胃口就不咋样开胃吃这个白粥榨菜真是顶级享受这边也很爱喝早茶啊中午茶下午茶还有宵夜佐餐开胃就有榨菜一席之地了

这里再结合上部分流动人口来说你就知道广东榨菜为啥能畅销了

90年代开始广东打工潮席卷全国啊大范围的民工潮是1992年邓小平南巡讲话之后开始的国家对农民工政策调整为鼓励引导和实行宏观调控下的有序流动中国逾60%的农民工就涌进了东部沿海省份来到密集型出口制造企业后面中国加入WTO经济环境发生深刻变化东部和沿海地区企业飞速发展带动农民工工资一路上升庞大的流动人口叠加如此燥热的气候涪陵榨菜这种经济便捷好吃开胃还能补盐分的佐餐食材得到了巨大的发展机遇所以华南市场也是公司在全国率先突破的

2涪陵榨菜风靡全国

涪陵榨菜经过十几年的发展又是怎么样做到了风靡全国呢

我们看公司榨菜过去十几年的变化图为区域的销量同比增长率

再看涪陵榨菜过去十多年不同区域的销量占比

可讲过去十年全国的销量各个区域整体都是增长的而华东和华中两个区域的增长尤为亮眼得益于其他区域的快速增长华南区的销量占比从近50%降到27%而华东从7.9%提升到18.2%华中从3.4%提升到12.5%中原从7.2%提升到9.3%

再重温一下华南主要是广东华东主要是江浙沪华中是湖南湖北和江西中原销售大区主要是河南

举例2008年受金融危机影响东部沿海地区劳动密集型企业国外订单锐减企业开始开工不足河南300万农民工大军提前返乡2010年富士康落户河南解决30万人口就业问题其中90%为河南籍员工2014年中部地区农民工人数增加了9.4%

榨菜在广东拥有庞大的客户消费群体且客户忠诚度较高随着人口流动从华南也流向了全国开始抢占各大小超市的货架在货架上因为有传统的且忠实客户能保障购买而又增加了曝光度别的居民也能购买形成了一个良性循环增量客源就来了销量得到提升涪陵榨菜能布满全国

2015年前有一说一榨菜在各地的销量和流动人口有一定的相关性呈现出此增彼减的趋势等布局完成全国后到了2016年-2019年榨菜的销量在全国的所有区域可谓都增长迅猛处于遍地开会的状态了这时候你用流动人口来说这个肯定是不合适了涪陵榨菜已经不仅仅是流动人口的喜爱了已经成为国民佐餐网红了毕竟之前从历史来看全国都有吃腌制菜的习惯而榨菜又是口味更佳便风靡全国

所以说涪陵榨菜好味道就是竞争力啊虽然商业手段也是重要的贡献但能在江浙沪这个仍是榨菜加工大省中逐步提高份额提升销量自然产品品质是重要的基础必须要讨消费者喜欢才能攻城略池

04

到底谁在吃涪陵榨菜——群众中来群众中去

阿C认为通过前面三部分的铺垫最后这个问题到底谁在吃榨菜我相信读者应该能心里有一个清楚的认识了所以第四部分实际上是对前面三部分的一个总结

说到底是谁在吃涪陵榨菜其实这个问题非常清晰啊一点都不抽象

涪陵榨菜归纳起来就是从群众中来群众中去

酱腌菜有着千年历史普通百姓家家户户其实很多都有制作因为起就是一个储存蔬菜的手段管饱就行因为腌制还有点滋味所以其实是个中国人都有吃榨菜的可能因为榨菜就是酱腌菜的一种

再然后涪陵榨菜是百年前诞生的他能从酱腌菜中脱颖而出历史的原因是很清晰的那就是因为好味道原材料青菜头质优加工工艺独特最终就是香脆嫩滑为广大群众所喜欢人们愿意高价买来吃历史毛利一度还有80%呢

而发展到两千年的现在涪陵榨菜凭借三把利器——好味道便捷性和低价捕获了以广大流动人口的深度喜好在广东这种其后燥热及流动人口高度集中的天时地利人和的情况下得到了极大地发展后来又顺应历史辐射到全国为更多人所认识品尝和喜爱

最终现状是尽管我国地域宽广民族较多人们的饮食习惯存在着一定的差异产品品种及产品风味需求也存在着一定差异但榨菜作为酱腌菜主要子品类在每个家庭的餐桌上属于常见食品由于其品类口味众多满足了各地不同口味的需求长期以来深受各地消费者的喜爱

所以说涪陵榨菜其实是一款非常魔性而极具吸引力的食材百年间能多次风靡全国甚至远销海外不是人们因为贫穷而吃榨菜而是因为喜欢才吃榨菜不是农民工才喜欢吃榨菜而是榨菜好吃又便与携带和价格低等原因才吃的榨菜还有不是因为只有广东人才喜欢吃榨菜你来了广东待几天你也得吃上一口榨菜呵呵所以那些对榨菜带有偏见或有色眼镜的大可歇一歇也

利益相关本人持有涪陵榨菜股票本文仅供投资参考和探讨不作荐股用途投资有风险入市需谨慎


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