维京游轮的母公司成功IPO,交易首日市值突破100亿美元公众号新闻2024-05-03 13:05当地时间5月1日,游轮运营商 Viking Holdings(维京控股)正式登陆纽约证券交易所,首次公开募股(IPO)的发行价为每股24美元(处于一周前披露的21至25美元价格范围的高端),交易代码为“VIK”。此次IPO共出售了6400万股股票(包括1100万股公司发行的新股,其余为现有股东出售的老股),筹集资金总额为15.4亿美元。由于需求强劲,此次交易规模较一周前披露的5300万股增加了20%。此次 IPO 申请由 Viking Holdings 于今年二月秘密提交。据悉,此次交易共有11家承销商,由美国银行证券、摩根大通、瑞银投资银行和富国银行证券牵头。5月1日(周三)Viking Holdings 的股价在首个交易日上涨了近 9%,当日收盘价为26.10美元,市值升至103.6 亿美元,一举成为今年最大的 IPO 之一。对此,Viking Holdings 首席执行官 Torstein“Tor”Hagen 表示,公司上市的决定是为了向公司的支持者(特别是加拿大养老金计划投资委员会(CPP Investment Board PMI-3 Inc.,CPPIB)和私募股权投资公司 TPG VII Valhalla Holdings LP(TPG,德州太平洋集团)提供流动性。CPPIB 和 TPG 在IPO前各持有21.9%的已发行股份。2020年11月,疫情期间,双方向 Viking Holdings 追加投资了5亿美元。根据公司提供的信息,CPPIB 和 TPG 分布出售了 2100万股股票,以24美元每股计算,两家公司各进账了 5.04亿美元。对此,CPPIB、TPG 均暂未置评。Torstein Hagen 在接受《财富》(Fortune)杂志采访时还表示:“私募股权投资公司在某个阶段必须通过出售股份创造流动性,而他们已经持有(Viking Holdings)八年,所以现在正是最好的时机。……在疫情期间,这并不容易,(但现在,)我认为走出困境并取得良好收益是很自然的事情。”业界媒体表示,Viking Holdings 出色的市场表现正值 IPO 市场持续走强之际,投资者对 IPO 的兴趣也日益浓厚。据 Renaissance Capital 称,4月份的共18次IPO募集了总计53亿美元的资金。这一总额接近整个第一季度新股发行市场募集的78亿美元。此外,此次交易发生之际,Renaissance 的交易所交易基金(ETF)Renaissance IPO ETF 在过去三个月上涨了7.7%,而标准普尔 500 指数(Standard & Poor's 500 Index,SPX)则上涨了 2.6%。*注:Renaissance IPO ETF是一种交易所交易基金(ETF),其投资目标是追踪和复制美国IPO市场(首次公开发行市场)的表现。它通过持有新近公开上市的公司的股票来实现这一目标,以反映整个IPO市场的表现;标准普尔 500 指数是美国标准普尔全球评级服务公司(Standard & Poor's,S&P)编制的一个股票指数,包含了美国500家涵盖经济各个行业的、规模大、流动性好、代表性强的上市公司的股票,被认为是衡量美国股市整体表现的重要指标之一。另一角度看,Viking Cruises 的IPO也恰逢游轮预订量强劲反弹的阶段。瑞银分析师表示,目前,陆地酒店价格较2019年上涨了25%,而同期游轮价格上涨了10%,游轮旅行的平均价格相较酒店度假普遍更便宜,这也带来了更强的竞争力。近期,Viking Cruises 的同行皇家加勒比国际游轮(Royal Caribbean International)上调了2024年的业绩指引,并表示“游轮作为一种具有竞争力的旅行选择,确实已成为最前沿的选择。……整个旅游业价值1.9万亿美元。其中邮轮业价值560亿美元。我认为游轮业目前的状况与疫情前有很大不同。”关于 Viking CruisesViking Cruises 由挪威企业家 Torstein Hagen 创立于1997年,目前是一家知名的豪华游轮公司,总部位于瑞士巴塞尔,致力于提供高品质的河流和海洋游轮旅行体验。公司于2000年收购了欧洲同行 KD River Cruises 以扩大其船队,并于当年进军美国市场,在加利福尼亚州洛杉矶设立了销售和营销办事处。自那时起至现在,Viking Cruises 已从最初仅拥有4艘游轮发展成为了拥有92艘游轮的行业巨头,在全球七大洲提供河流、海洋和探险航行,为旅行者提供以目的地为中心的行程,每次旅程都包括每个港口的岸上游览以及游轮上的丰富活动安排,包括音乐和艺术表演、烹饪、讲座等。其中,Viking Cruises 拥有80艘内河船舶,航线路线包括法国的塞纳河和埃及的尼罗河等。目前,Viking Cruises 已荣获超过450个奖项,在2023年的康泰纳仕旅行者杂志读者选择奖(Condé Nast Traveler 2023)评选中,Viking Cruises 旗下游轮服务在三个类别中均获得了第一名的评选:河流游轮(Rivers)、海洋游轮(Oceans,指500至2,500个舱位规模的船只)、探险游轮(Expeditions)。这是首次有旅游公司在这三个类别同时被评为第一名。2022年,Viking Cruises 实现利润3.985亿美元,营收31.8亿美元。不过,2023年,Viking Cruises 的年度亏损为18.6亿美元,年度营收为47.1亿美元。|消息来源:Fortune、道琼斯通讯社、morningstar.com、CNBC、路透社、Viking Cruises 官网|图片来源:Viking Cruises 官网|责任编辑:LeZhi点击阅读原文,查看更多 IPO 相关资讯微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章