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维京游轮的母公司成功IPO,交易首日市值突破100亿美元

维京游轮的母公司成功IPO,交易首日市值突破100亿美元

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当地时间5月1日,游轮运营商 Viking Holdings(维京控股)正式登陆纽约证券交易所,首次公开募股(IPO)的发行价为每股24美元(处于一周前披露的21至25美元价格范围的高端),交易代码为“VIK”。此次IPO共出售了6400万股股票(包括1100万股公司发行的新股,其余为现有股东出售的老股),筹集资金总额为15.4亿美元。由于需求强劲,此次交易规模较一周前披露的5300万股增加了20%
此次 IPO 申请由 Viking Holdings 于今年二月秘密提交。据悉,此次交易共有11家承销商,由美国银行证券、摩根大通、瑞银投资银行和富国银行证券牵头。
5月1日(周三)Viking Holdings 的股价在首个交易日上涨了近 9%,当日收盘价为26.10美元市值升至103.6 亿美元,一举成为今年最大的 IPO 之一。
对此,Viking Holdings 首席执行官 Torstein“Tor”Hagen 表示,公司上市的决定是为了向公司的支持者(特别是加拿大养老金计划投资委员会(CPP Investment Board PMI-3 Inc.,CPPIB)和私募股权投资公司 TPG VII Valhalla Holdings LP(TPG,德州太平洋集团)提供流动性。
CPPIB 和 TPG 在IPO前各持有21.9%的已发行股份。2020年11月,疫情期间,双方向 Viking Holdings 追加投资了5亿美元。根据公司提供的信息,CPPIB 和 TPG 分布出售了 2100万股股票,以24美元每股计算,两家公司各进账了 5.04亿美元。对此,CPPIB、TPG 均暂未置评。
Torstein Hagen 在接受《财富》(Fortune)杂志采访时还表示:“私募股权投资公司在某个阶段必须通过出售股份创造流动性,而他们已经持有(Viking Holdings)八年,所以现在正是最好的时机。……在疫情期间,这并不容易,(但现在,)我认为走出困境并取得良好收益是很自然的事情。”
业界媒体表示,Viking Holdings 出色的市场表现正值 IPO 市场持续走强之际,投资者对 IPO 的兴趣也日益浓厚。
据 Renaissance Capital 称,4月份的共18次IPO募集了总计53亿美元的资金。这一总额接近整个第一季度新股发行市场募集的78亿美元。此外,此次交易发生之际,Renaissance 的交易所交易基金(ETF)Renaissance IPO ETF 在过去三个月上涨了7.7%,而标准普尔 500 指数(Standard & Poor's 500 Index,SPX)则上涨了 2.6%。
*注:Renaissance IPO ETF是一种交易所交易基金(ETF),其投资目标是追踪和复制美国IPO市场(首次公开发行市场)的表现。它通过持有新近公开上市的公司的股票来实现这一目标,以反映整个IPO市场的表现;标准普尔 500 指数是美国标准普尔全球评级服务公司(Standard & Poor's,S&P)编制的一个股票指数,包含了美国500家涵盖经济各个行业的、规模大、流动性好、代表性强的上市公司的股票,被认为是衡量美国股市整体表现的重要指标之一。
另一角度看,Viking Cruises 的IPO也恰逢游轮预订量强劲反弹的阶段。瑞银分析师表示,目前,陆地酒店价格较2019年上涨了25%,而同期游轮价格上涨了10%,游轮旅行的平均价格相较酒店度假普遍更便宜,这也带来了更强的竞争力。近期,Viking Cruises 的同行皇家加勒比国际游轮(Royal Caribbean International)上调了2024年的业绩指引,并表示“游轮作为一种具有竞争力的旅行选择,确实已成为最前沿的选择。……整个旅游业价值1.9万亿美元。其中邮轮业价值560亿美元。我认为游轮业目前的状况与疫情前有很大不同。”
关于 Viking Cruises
Viking Cruises 由挪威企业家 Torstein Hagen 创立于1997年,目前是一家知名的豪华游轮公司,总部位于瑞士巴塞尔,致力于提供高品质的河流和海洋游轮旅行体验。
公司于2000年收购了欧洲同行 KD River Cruises 以扩大其船队,并于当年进军美国市场,在加利福尼亚州洛杉矶设立了销售和营销办事处。自那时起至现在,Viking Cruises 已从最初仅拥有4艘游轮发展成为了拥有92艘游轮的行业巨头,在全球七大洲提供河流、海洋和探险航行,为旅行者提供以目的地为中心的行程,每次旅程都包括每个港口的岸上游览以及游轮上的丰富活动安排,包括音乐和艺术表演、烹饪、讲座等。其中,Viking Cruises 拥有80艘内河船舶,航线路线包括法国的塞纳河和埃及的尼罗河等。
目前,Viking Cruises 已荣获超过450个奖项,在2023年的康泰纳仕旅行者杂志读者选择奖(Condé Nast Traveler 2023)评选中,Viking Cruises 旗下游轮服务在三个类别中均获得了第一名的评选:河流游轮(Rivers)、海洋游轮(Oceans,指500至2,500个舱位规模的船只)、探险游轮(Expeditions)。这是首次有旅游公司在这三个类别同时被评为第一名。
2022年,Viking Cruises 实现利润3.985亿美元,营收31.8亿美元。不过,2023年,Viking Cruises 的年度亏损为18.6亿美元,年度营收为47.1亿美元。
|消息来源:Fortune、道琼斯通讯社、morningstar.com、CNBC、路透社、Viking Cruises 官网
|图片来源:Viking Cruises 官网
|责任编辑:LeZhi
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