巴菲特股东大会！现金储备飙升至1890亿！回应投资中国、减持苹果和人工智能AI...

2024-05-04 23:05

一年一度的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）股东大会周六在奥马哈开幕。根据当天的最新披露，“股神”巴菲特所拥有的的该公司的现金储备再创新高。在保险业务集合的推动下，公司营业收入也有所增长。

今年伯克希尔的年会吸引了数千名巴菲特追随者。这也是该公司前副董事长、巴菲特长期投资合伙人查理·芒格（Charlie Munger）首次缺席年会。他于11月底去世，享年99岁。

93岁的巴菲特也在年会上向芒格表达了敬意，称他是“伯克希尔的建筑师”。而当天陪同他出席年会的是61岁的副董事长阿贝尔（Greg Abel），以及72岁的副主席贾因（Ajit Jain）。

巴菲特当天也谈到了外界关心的继承人问题，称伯克希尔的投资决策，包括涉及股票投资组合的决策，将由阿贝尔负责。

“我认为责任应该完全由格雷格承担。”巴菲特说，“责任一直在我身上，我把一部分责任外包出去了，我以前对如何处理这个问题有不同的看法，但我认为责任应该由CEO承担。”

虽然巴菲特已经明确表示，阿贝尔将接任CEO一职，但对于谁将控制伯克希尔的公开股票投资组合，仍然存在疑问。伯克希尔投资经理托德·康布斯和泰德·韦施勒都是前对冲基金经理，在过去10年左右的时间里，他们帮助巴菲特管理了一小部分股票投资组合。

根据周六的财报披露，截至今年第一季度末，伯克希尔的现金储备增至1890亿元，超过了去年底创下的纪录。该公司还公布第一季度营业利润为112亿元，而去年同期为80.7亿元。

巴菲特周六表示，由于缺乏“大交易目标”，“合理的假设是”到第二季度末，公司现金储备将达到2000亿元。“我们很愿意花它，但除非我们认为我们正在做的事情风险很小，并且可以赚很多钱，否则我们不会花它。”

他表示，该公司希望能有“偶尔的大机会”。

在提问环节中，有一位香港的股东提问巴菲特，伯克希尔曾经投资过比亚迪，他是否会继续投资中国的其他公司。

对此，巴菲特回应表示，“我们将以美国为导向。如果我们要做一些真正大的事情，那极有可能是在美国。”

巴菲特提到了2020年8月对5家日本贸易公司的投资，那次投资的初始购买价值大约60亿美元。巴菲特称那次押注“令人信服”，与对比亚迪的投资比较相似。“我们以最快的速度购买了它。”他补充说，“我们不太可能在其他国家做出任何重大承诺”。

不过，在稍后回答提问时，巴菲特暗示，伯克希尔正在评估对邻国加拿大的投资机会。“以任何方式或形式将资金投入加拿大，我们都不会感到不舒服。事实上，我们现在实际上正在关注一件事。”巴菲特说。

巴菲特当天还谈到了人工智能AI，他说，“AI诈骗”可能成为下一个“增长型行业”，他将这项技术比作核武器，具有带来巨大变革的潜力。

巴菲特说，他对人工智能“一无所知”，但他讲述了最近在屏幕上看到AI生成的自己形象的经历，这让他对这项技术感到不安。

“当你想到诈骗的潜力时，如果你能复制出我都分不清的图像，比如你女儿说的‘我需要钱’，‘我刚出车祸，需要汇5万元。’我的意思是，诈骗一直是美国社会的一部分，但如果我有兴趣投资诈骗，那么它将成为有史以来增长最快的行业。”他在伯克希尔的年度会议上对一群投资者说。

“我说，当我们开发核武器时，我们就把精灵从瓶子里放了出来，而这个精灵最近一直在做一些可怕的事情，你知道，这个精灵的力量让我害怕极了。”他补充道， “我不知道有什么办法把精灵重新关进瓶子里，AI也有点类似。”

在缺乏交易的情况下，伯克希尔转而回购自己的股票。该公司在周六的收益声明中表示，第一季度为此花费了约26亿元。

尽管如此，较高的利率仍然推动利息和其他投资收入从去年第一季度的11亿元增至19亿元。

该公司还报告称，第一季度持有苹果价值1354亿元的股份，低于去年底的1743亿元，但仍是其最大的持股比例。苹果公司受到一系列负面消息的打击，包括20亿元的反垄断罚款、中国销量下滑以及长达10年的汽车项目被取消。伯克希尔在去年第四季度已经减持了该公司的部分股份。

苹果CEO库克周六也现身股东大会的观众席。巴菲特在解释公司减持苹果股票时表示，因为投资获得了可观的收益，减持是出于税收方面的原因，而不是对他对该股的长期看法做出任何判断。

尽管巴菲特去年5月警告称，随着美国经济的“不可思议的时期”即将结束，公司大部分业务的利润将在2023年下降，但伯克希尔的盈利仍然在增长。该公司的业务包括铁路、零售、建筑和能源等，它因为被视为美国经济健康状况的试金石而受到密切关注，特别是在通货膨胀和利率上升的情况下。

由于汽车保险公司Geico业绩改善、灾难减少以及保险投资收入增加，其集合保险业务的盈利跃升至26亿元，而去年同期为9.11 亿元。该集团旗下铁路部门BNSF报告称，其盈利较上一期下降8.3%，伯克希尔表示，这是由于“业务结构的不利变化”以及燃油附加费收入下降。

伯克希尔公布第一季度归属于股东的净利润为127亿元，而去年同期达到355亿元，这主要是由于投资收入的下降。巴菲特通常建议股东不要依赖公司的净利润数据，因为这些数据包括其股票投资组合价值的波动，不能反映其庞大业务集团的业绩。

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来源: qq