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重磅!巴菲特股东大会干货来了!涉及科技股、能源投资、生成式AI、国际市场、保险业务、人生最高价值等各个方面

重磅!巴菲特股东大会干货来了!涉及科技股、能源投资、生成式AI、国际市场、保险业务、人生最高价值等各个方面

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北京时间5月4日周六晚,一年一度的“投资界春晚”—伯克希尔·哈撒韦公司股东大会(即巴菲特股东大会)在美国小镇奥马哈举行,与往年的股东大会不同,陪伴在93岁的巴菲特身边的,不再是查理·芒格(芒格),而是伯克希尔公司副董事长格雷格·阿贝尔(阿贝尔)和阿吉特·贾恩(贾恩)。他们在6个多小时的交流中,共同回答了各界投资人34个问题,涉及科技股、国际市场、能源投资、生成式AI、保险业务、人生最高价值等各个方面。据悉,比尔·盖茨、苹果CEO蒂姆·库克等商界大佬均现身大会现场。

在股东大会问答环节开始前,伯克希尔哈撒韦还发布了今年一季度财报:伯克希尔一季度营收同比增5%超预期,得益于保费与铁路收入上涨投资收益近19亿美元,净利润同比回落64%但好于市场担忧。公司现金储备进一步增长至1890亿美元,连续多个季度创新高,一季度回购了26亿美元公司股票,同比接近砍半但高于去年四季度的22亿美元,还减仓近200亿美元的股票投资。


巴菲特表示,他不急于为了做交易而交易,“我们只按照自己喜欢的方向挥杆”,预测二季末现金升至2000亿美元。


(硅谷高创会赴巴菲特股东大会人员现场实拍图)

(图源网络)

深耕创投领域13年的硅谷高创会今年也组织了海外商务考察团亲赴奥马哈一睹股神风采,与巴菲特公司的股东、合作伙伴、全球顶级投资机构、全球顶级对冲基金、银行家、VC/PE机构和高净值精英、企业家交流。硅谷高创会将于5月23日-24日开展走进标杆企业参访活动,将前往北京,参访知名互联网企业(小米、京东)的创新管理,欢迎扫码联系工作人员报名。

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(硅谷高创会赴巴菲特股东大会人员现场实拍图)


关于汽车行业及特斯拉自动驾驶技术 


当被问及关于特斯拉的自动驾驶技术对于保险业务有什么影响时,巴菲特表示,自动驾驶可能会减少车祸发生,或者减少成本。过去几年经常有人讨论这件事,就像优步(Uber)打车一样,很多人一开始不相信,但最后成功了,所以得抱着发展的眼光去看。现在很多人已经开始使用自动驾驶了,以后的数据会显现出它到底表现如何。 


伯克希尔副董事长阿吉特·贾恩补充道,如今的技术听起来会改变车祸概率,不见得总平均数会下降。此外,特斯拉已经要进军保险市场,成功与否目前还没法看到,因为汽车的保险如果要完全转变的话,成本还是非常大的。 

当被问及零排放车辆有关问题时,巴菲特表示,他随时接受这些变化,但是目前不会对车辆生产上作太多关注,真正的赢家不会马上出现。当然现在还有很多问题需要解决,包括政府需要履行的一些职责。 

值得一提的是,巴菲特在股东大会上表示,查理·芒格曾经有两次与自己意见相左,分别是建议投资比亚迪和开市客。两次都是查理·芒格拍桌子强烈要求要买的,最终结果来看,查理·芒格的决定是正确的。

(硅谷高创会赴巴菲特股东大会人员现场实拍图)


关于人工智能


当被问及人工智能可能带来的威胁时,巴菲特表示:“你这个问题问的很好,但我的最大问题是我对人工智能并不完全了解。我认为任何劳动密集行业都可能会受到人工智能的威胁。”巴菲特将该技术比作核武器,因为它有可能带来巨大的变化。“人工智能具有巨大的潜力和巨大的‘伤害’。”

巴菲特表示,“人工智能诈骗”可能是下一个大型“增长行业”,他讲述了最近在屏幕上遇到人工智能生成自己的图像,这让他对这项技术感到紧张。

他说,如果有人用人工智能生成他的图像,说“我需要钱,我刚发生了车祸,我需要5万美元。”那可能会让很多人受骗上当,这种诈骗场景在美国很常见。如果任由这种诈骗泛滥,那它将成为有史以来的“增长行业”。

“我说过,当我们开发核武器时,我们把精灵(Genie)从瓶子里放了出来,那个精灵最近一直在做一些可怕的事情。那个精灵的力量让我吓坏了。而且我不知道有什么方法可以把精灵放回瓶子里,人工智能有点相似。”巴菲特说。

格雷格·阿贝尔表示:“我觉得人工智能在提高效率、节省时间方面能够起作用,但在一些劳动密集行业,人工智能可能在让流程更安全等方面的效果可能仍然值得观察。” 

巴菲特评接班人格雷格·阿贝尔:他很懂商业 


关于伯克希尔如何做资本配置决策的问题,巴菲特表示:“我不在的时候,其他人会做选择,当然每个人的决策是不一样的。”巴菲特强调:“我会把很多工作交给格雷格·阿贝尔(伯克希尔副董事长),他很懂商业,也熟悉我们的业务,包括我们的普通股到底怎么样,他完全知道怎么做。格雷格·阿贝尔有能力做战略上的部署,虽然我有时会对一些决策作出怀疑,但很多事情不一定会和一开始的决策那么完美地贴合。” 


(图源网络


赞美库克:是继乔布斯后的最佳合作伙伴 


巴菲特提到:“有人会问我,为什么把那么多钱放在苹果?我的回答是消费者的行为很重要,我一直在慢慢观察消费者的行为,我发现消费者对苹果这个品牌是感兴趣的,我觉得在心理学上叫做大众的偏好。就是这样的观察,让我变得更清晰。”巴菲特表示,买第二部iPhone手机比买第二辆车要便宜得多,差价可能是20倍,所以iPhone手机的市场是有前景的。他还表示,iPhone手机怎么运行不是最重要的,但是消费者会怎么看待它更加值得思考。谈及苹果CEO蒂姆·库克,巴菲特表示,他表现得很好,是继乔布斯之后的最佳合作伙伴。 


当被问及伯克希尔为何减持苹果仓位时,巴菲特表示,这是出于税收原因,因为投资获得了可观的收益,而不是基于他对该股的长期看法的任何判断。他还表示,这可能与他的观点有关,即他认为美国税率会提高,以资助不断膨胀的美国财政赤字。“我希望你们也不要有太多困扰。伯克希尔的苹果仓位一直很高,我认为投资者不会介意我们今年卖了一点苹果的股票。”巴菲特说。巴菲特表示,尽管最近销售放缓,但苹果“极有可能”仍然是伯克希尔的最大持股。当他退休后由阿贝尔接任时,伯克希尔将继续拥有目前的重仓股,如苹果、可口可乐和美国运通。

(当地时间5月4日,巴菲特出席在美国小镇奥马哈举行的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会 图源:英媒)


关于芒格

这是芒格因离世而缺席的第一届股东大会,但他的身影却无处不在。本次股东大会开始前的短片是对查理·芒格的致敬。芒格于2023年去世,享年99岁。这部短片详细介绍了查理·芒格的生活。在视频的结尾部分,巴菲特称芒格为“伯克希尔的建筑师”。这部影片有时感人至深,有时轻松幽默,目的在于向他的老朋友和商业伙伴致敬。

在上午场的提问环节,当被问及:“如果巴菲特还有机会再跟芒格共度一天,想做什么?”


巴菲特称,他和芒格每天都在做令自己开心的事情。芒格很喜欢学习,对好多事情感兴趣,兴趣比巴菲特还要广泛,两人志趣相投,在一起度过的时间比各自独处要开心:“我们的乐趣还在于一起犯错误,一起改正错误、吸取教训,这好像更令人开心,因为你的合作伙伴会帮助你摆脱困境,然后你看到你们十年前做的决策现在还能赚钱。”


巴菲特坦言,如果有机会再与芒格共度一天,“跟我们之前所有的日子都不会有太大区别”,“我从来没见到哪个人像芒格这样,在99岁时活到人生巅峰,全世界人都想来找你。芒格曾称,要是知道自己哪天会去世就好了,这样他永远不会往那一天走去。”


颇为令人“泪目”的一幕出现在问答环节第三个问题,巴菲特说完了自己的答案,然后转向身旁的CEO接班人、伯克希尔除保险以外所有其他业务负责人阿贝尔,但却下意识地脱口说出了“查理”。巴菲特马上解释称:“我都说习惯了,其实我好多次提醒自己别说错了,但我还是会说错,我又说错了,待会可能还会说顺嘴呢。阿贝尔则称,被当做芒格将是“一种莫大的荣幸”。


是否会继续投资中国

股东大会问答环节的首个提问由一位来自中国香港的股东提出:“巴菲特先生,伯克希尔此前曾投资过比亚迪。您未来是否会继续投资中国的其他公司?”


巴菲特对此回答:“我们主要的投资标的将会位于美国,这是我们坚信不疑的。你看我们所投资的可口可乐或运通,都是在全球扩张业务的公司。而像美国运通或可口可乐这样在全球都有业务的公司,在全球都很难寻觅,这是全球的共识。而我觉得对于比亚迪的投资,跟我们5年前在日本做出的投资比较相似:我们快速地在日本投资了5家商社,你很少会看到我们在美国海外做出这样的投资,尽管我们正在通过这些公司参与世界经济。我了解美国的规则、弱点和优势……我在世界其他地方没有这种感觉。”


伯克希尔现金储备再创新高

截至第一季度末,伯克希尔的现金储备增至1890亿美元,超过了2023年年底创下的纪录。 


巴菲特在二月份曾谴责目前缺乏有意义的交易。尽管伯克希尔近年来加大了收购力度,包括斥资116亿美元收购阿勒格尼公司以及收购西方石油公司的股份,但伯克希尔公司仍难以找到大规模交易。这给巴菲特留下了更多的现金,巴菲特此前表示,这是无与伦比的资本大山,超出了他和他的投资副手可以快速部署的范围。


股东大会上午,巴菲特表示,合理的假设是到本季度末,其现金储备将达到2000亿美元。“我们很愿意花它,但除非我们认为我们正在做的事情风险很小并且可以赚很多钱,否则我们不会花它。”他说。 


在没有更多交易机会的情况下,伯克希尔公司转而回购自己的股票。该公司在周六的收益声明中表示,第一季度为此花费了约26亿美元。 


尽管如此,较高的利率仍然推动利息和其他投资收入从去年第一季度的11亿美元增至今年同一时期的19亿美元。 


Edward Jones分析师吉姆·沙纳汉表示:“伯克希尔继续受益于短期投资的有吸引力的收益率和大量现金余额。利率上升使伯克希尔仍然可观的现金余额再次获得积极的回报。” 


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