舱驾智能，冰火两重天

汽车终端市场的波动，也在深度影响智能化核心产业链。部分头部供应商在今年一季度的业务表现，呈现出一系列新的变化。

其中，座舱智能化部分，继续高歌猛进。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-3月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配网联娱乐座舱（带OTA）交付332.72万辆，同比增长37.90%，增速大幅提升近25个百分点。

其中，前装标配座舱域控制器交付103.93万辆，同比增长93.47%。同时，域控配置占同期座舱娱乐系统主机整体市场的比重，首次超过20%。

同时，10-20万元区间标配座舱域合计占整体市场比重达到46.14%，成为增长主力。20%左右的渗透率进一步凸显全年市场增量的巨大潜在空间。

其中，以德赛西威为例，该公司第三代高性能智能座舱域控产品已量产配套理想汽车、奇瑞汽车、广汽埃安、广汽乘用车等客户，并获得奇瑞汽车、广汽乘用车、广汽埃安、比亚迪等多家主流客户的新项目定点。

此外，第四代智能座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。同时，更多差异化座舱域控制器方案已陆续获得自主、合资品牌新项目订单。

从数据来看，今年一季度，德赛西威整体营收同比仍实现超过40%（41.78%）的增长，相比于2023年全年同比增速（46.71%），没有出现太大的变化。

另一家头部供应商—亿咖通科技，今年一季度收入总额9.28亿元，同比增长21.28%（上年同期增速为16%），利好因素之一也是来自新数字座舱项目的持续需求增长。

去年，亿咖通推出了安托拉系列高性价比的舱行泊一体解决方案，同时，也布局了高通第四代骁龙®（8255/8295）座舱平台（阿特拉斯计算平台及派克计算平台）以及基于第三代骁龙8移动平台打造的乔戈里计算平台。

此外，与AMD合作的马卡鲁座舱计算平台也将在今年量产交付，此前，特斯拉是AMD的首个汽车座舱平台客户；这也意味着，亿咖通成为市场上同时具备多种国内外主流方案量产交付能力的供应商。

在主芯片部分，除高通多款产品占据座舱域控SoC市场主力份额，包括芯驰、芯擎、杰发等在内的数家中国本土座舱SoC供应商也在全力争夺市场。

其中，芯擎科技的“龍鹰一号”已在多款车型交付量产。截至2023年末，出货量已突破20万片，预计今年出货量将达百万片。

此外，一季度中国市场（不含进出口）乘用车前装配置（含选装）5G联网功能交付49.71万辆，同比增长85.07%；同时，5G前装渗透率首次突破10%，达到10.39%。

而在技术迭代方面，5G-A（5G-Advanced，也称5.5G）将是今年市场焦点，大上行带宽、确定性时延、高可靠与精定位等能力将进一步补强。

而高通同样是持续受益。

数据显示，今年一季度，高通来自汽车业务（座舱、4G/5G）营收为6.03亿美元，同比增长35%，相比于上年同期的20%增速，继续提高15个百分点。

相比而言，智能驾驶赛道则呈现分化迹象。

一方面，车企对于智驾尤其是NOA为代表的高阶智驾，进一步提出降本诉求。从激光雷达到整体系统成本，供应商都在围绕「价格战」做文章。另一方面，舱驾一体的新市场，正处于关键的落地时间点。

比如，大疆车载在「7V+32TOPS」基础版配置上，继续推出「7V/10V+100TOPS」中高阶配置，同时，将城区NOA系统硬件成本控制在7000元以内。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年第一季度中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA交付24.95万辆，同比增长203.52%；其中，30-35万元区间搭载率接近30%。

但看似大幅增长的背后，另一组数据显示，20-25万元区间渗透率还不到5%，15-20万元区间更是不足1%。而25万元以下新车交付量占整体市场的比重超过70%。

此外，一季度NOA的环比增速仅为4.26%，而同比增长的背后，则是芯片方案玩家占比的变化。其中，搭载华为麒麟芯片的方案，同比增长1681.40%，风头完全盖过英伟达，市场份额更是首次突破30%。

而官方数据显示，今年第一季度，英伟达的汽车业务收入为3.29亿美元，环比仅增长17%，同比仅增长11%。相比而言，英伟达同期整体业务营收260亿美元（其中，数据中心营收达到226亿美元），环比增长18%，同比增长更是高达262%。

在财报沟通会上，英伟达多次强调，特斯拉的FSD全自动驾驶系统正是基于英伟达的高性能AI芯片（预计今年将扩充至35000个H100 GPU）来进行后端数据/模型训练，并预计今年汽车行业将成为数据中心业务的重要收入来源之一。

而对于英伟达来说，车企为了进一步下探智驾搭载车型价格，无论是单车搭载的芯片颗数（比如，蔚来子品牌乐道直接从4颗砍到1颗Orin），还是寻求更高性价比的替代方案（黑芝麻智能A1000陆续交付并拿到更多的定点），趋势已经不可逆。

此外，加上英伟达加快自研软件全栈方案，也在一定程度上影响了原有的客户合作关系。不管是车企还是Tier1，也不再是All in 英伟达。目前，大部分车企在智驾平台上都有至少2-3家计算方案供应商的备选。

在车端业务部分，除了现有Orin的项目，英伟达的重点也在转向下一代中央计算平台；按照计划，包括比亚迪、小鹏、广汽、理想等多家车企将开始导入DRIVE Thor，预计明年开始量产。

而作为强劲对手的高通，也在积极争夺客户。

比如，哪吒将全球首发高通8775舱驾一体芯片（车联天下作为Tier1）；此外，丰田、大众两家汽车巨头，也基本敲定高通8775的定点项目，德赛西威、博世两家Tier1预计将深度参与上述项目。

而在中国市场，作为首家推出跨域计算芯片（武当系列C1200家族）的黑芝麻智能，也在今年北京车展率先亮相C1236和C1296两款产品，其中，C1236是本土首款单芯片支持NOA行泊一体的芯片平台；C1296是行业首款单芯片支持跨域融合方案的芯片平台。

和英伟达、高通不同的是，一颗C1200系列芯片，可以实现主流座舱功能、NOA、车身控制MCU、网关四大域相关功能的融合，这更符合大规模普及市场的高性价比诉求。

而实际落地进展也在加速。比如，黑芝麻智能与风河合作，为国际知名Tier1开发的基于全新武当系列C1200家族芯片的平台化解决方案，计划于2025年上半年实现量产上车。

此外，在基础智驾市场，由于高阶NOA的下探以及行泊一体等市场的启动，部分玩家也受到一些影响。这其中，既涉及到芯片算力需求的变化，也有架构集中的变化。

其中，以传统前视一体机方案市场为主的Mobileye，受到客户库存调整及市场变化因素影响，今年一季度营收同比下滑接近50%（47.82%），而来自中国市场的收入也从上年同期的1.59亿美元下滑至0.86亿美元。

而根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年第一季度中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS（L1-L2，不含NOA）同比增长23.61%。

同时，由于Mobileye暂时没有涉足舱驾一体市场，也在一定程度上会受到后续部分车型定点的需求变化（比如，单芯片舱驾一体），短期内势必处于不利地位。

不过，根据该公司最新披露的信息，内部正在讨论与母公司英特尔合作，寻求EyeQ系列SoC与后者的座舱中央计算平台进行集成；就在今年初，英特尔正式宣布，计划推出面向下一代座舱的全新AI增强型汽车SoC。

目前，中国市场乘用车正在进入「双智」（智舱、智驾）普及周期，尤其是领跑智能化的新势力今年开始主攻15-25万元价位区间，相比于前几年主流的「高通+英伟达」的组合，核心供应链依然存在较大变数。