Redian新闻
>
HBM,为何爆火?

HBM,为何爆火?

公众号新闻

👆如果您希望可以时常见面,欢迎标星🌟收藏哦~

来源:内容来自远见杂志,谢谢。

半导体领域的记忆体是不受宠制程,是最出名的景气循环股。但本季有个支线成为关注焦点,就是AI 时代新宠儿:HBM,高带宽记忆体。


AI人工智能一波波点醒科技业成长动能,一年半的吹拂下,从生产GPU图形芯片组的辉达(NVIDIA),到「AI五王」之称的伺服器组装厂,包括纬创、广达、英业达、光宝科、技嘉,再到高阶零组件的电源供应器台达、散热模组双鸿等。现在,这股春风终于吹上记忆体产业的脸。


2023下半年开始,半导体产业出现新话题名词:HBM(High Bandwidth Memory,高带宽记忆体),为DRAM(Dynamic Random-Access Memory,动态随机存取记忆体)的一种,采3D立体堆叠成高效能记忆体,储存执行中程式和数据,可说HBM就是叠在一起的DRAM。


HBM与传统DRAM相比,有高带宽、低功耗与体积小等优点,但因制程复杂,价格高贵,所以2013年技术突破后只有高阶产品采用,非市场主流。


但新世代高运算需求的AI芯片(GPU / CPU),目标是处理大量并行数据,所以需要高算力和大带宽,算力愈强、每秒处理数据速度愈快,带宽愈大、每秒可存取数据愈多。



2025年销售上看50亿美元



从产品布局观察,一颗GPU配备多颗HBM,如辉达一颗H100超级芯片组,搭配五颗HBM,容量可达80GB。3月辉达发表B100和B200芯片组,用到八个HBM,容量上修至192GB,可见愈来愈多HBM是将来趋势。


辉达主要竞争对手超微(AMD)MI300系列更试图以记忆体容量领先,超微2015年起就采HBM设计方案,几乎是HBM应用鼻祖,更热烈拥抱,技术选择从堆叠八层,往上进攻到堆叠12层;自制AI芯片的Google,TPU系列每代都用倍数HBM。


市场强烈需求拉抬HBM大爆发,市调机构Gartner预估,2023年全球HBM销售规模为20.05亿美元,2025年将翻倍到49.76亿美元。


点燃景气上行火种,台厂添光



但标准型记忆体的产品差异性不大,又广泛应用消费性电子产品,易受总体经济影响,市场需求强烈使产品价格敏感,每隔三五年就能见到「谷贱伤农」的破产整并惨况,几波循环后,全球标准型记忆体走向三雄盘踞局面。


以销售规模估算,2023年第四季市场占有率(表1),分别为韩国海力士(SK hynix)45.5%、韩国三星(Samsung)31.8%、美国美光(Micron)19.2%,彼此角力激烈,每季数据都略有消长。


DRAM为知名「景气循环股」,2020年受疫情与宅经济刺激,有一波意外荣景,但又过分吸纳「未来买市」,迫使2022下半年开始,进入漫长又难以消除的「库存期」 。当时下行周期预估可能更长,但2023年突起AI大浪潮,2024年拓展了HBM新需求,再度意外让HBM成为这波景气上行的转折点。


SemiAnalysis数据显示,HBM现况约为SK海力士73%、三星22%、美光5%,暂时领先的海力士也是三雄布局最快最积极。


「为了生产新世代HBM,我们决定投资38.7亿美元研发与生产,在美国印第安那州兴建先进封装厂。」SK海力士3月宣告,资本支出导向HBM产能。执行长郭鲁正(Kwak Noh-Jung)表示,该厂2028下半年开始量产新HBM,借此领航全球AI半导体供应链。


DRAM龙头三星也不甘示弱,随后调整产线,上修HBM产能,三星执行副总裁黄相中(Hwang Sang-Joong)指出,三星HBM产能有望年增2.9倍。


老三美光同样得到HBM春风照拂,执行长梅罗特拉(Sanjay Mehrotra)表示「美光今年HBM产能销售完毕,明年多数产能也都预定完毕」,HBM产品可望本会计年为美光创造数亿美元营业额。


记忆体产业一片荣光,台厂虽然吃不到最甜的部分,但景气同样转折上行。如台厂DRAM制造指标大厂华邦电子、南亚科技,近期就传来捷报。


华邦电2024年第一季营业收入为新台币201.2亿元,年增14.9%。总经理陈沛铭认为,今年三大厂的产能配置,往HBM调整,估计不会放在相对竞争的DDR3与DDR4,估计第二到第三季,DDR3市场呈现供应平衡,或略为供不应求,有助于攻价格走势,「对以DDR3为主力产品的华邦有利。」


此外,南亚科技也有不错斩获, 「第一季是我们DRAM复苏的起头,我们看到ASP(平均销售单价)的改善。另外,第一季闲置成本也降低,也就是说我们逐步恢复正常生产, 」南亚科技总经理李培瑛从自家财务层面,印证下行多时的记忆体产业春风吹起。


南亚科技2024年第一季营业收入为新台币95.03亿元,季增9.2%、年增48%,第一季DRAM平均售价提升个位数百分比,单季销售量也向上拉动。

「预期2024年DRAM市场维持稳健复苏。」李培瑛表示,从市场供需状态观察,在供给方面,DRAM三大厂陆续将现有产能转进HBM产品,而且在新的资本支出上,也往HBM靠拢。所以标准型DRAM减产之下,有助于消化上一个高原期的库存,也能让身陷泥沼的价格得以回升,舒缓困局。


此外,后段制程的力成科技,也得到日本客户的HBM封装订单。力成董事长蔡笃恭表示,力成深耕先进封装技术已十多年,现在可应用在HBM上,尤其现阶段晶圆愈来愈薄,也需要更精细的研磨,公司已购入与晶圆厂同款的研磨机台,第二季进驻之后,将于年底加入产线。


值得注意的是,专注于逻辑制程的台积电,在HBM蓬勃之下,也捡到一波周边商机,主要是硅穿孔TSV技术与CoWoS先进封装技术的相融。


目前在HBM领先的SK海力士,4月中旬宣布与台积电展开新的合作,加速HBM新产品推进,预计2026年投产的HBM4,即第六代HBM产品。



良率有待突破,市况还很难说



HBM前景明亮,但是否就无挑战?「HBM供不应求的最大原因,其实是良率,」TrendForce分析师王豫琪表示,普遍猜测良率约只50~60%,差不多是做两个坏一个的状态,因为它不只要堆叠起来,还需要加压,让整体高度能与其他芯片对接,「但加压需要上下同时,并且保持平衡,失衡就会坏片。」


「HBM对产业是新的刺激,也是好的刺激,」王豫琪分析,过去都是新产品、新技术打破循环框架,这次HBM也达到这个效果,只是这波因AI带动的浪潮,这么大的运算能量、成本投入,市场能不能及时给予回馈?「AI技术发展、市场变现速度,两者是不是在同一个节奏?攸关HBM后市发展。」

点这里👆加关注,锁定更多原创内容

END


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。



今天是《半导体行业观察》为您分享的第3778期内容,欢迎关注。


推荐阅读


EUV光刻机重磅报告,美国发布

碳化硅“狂飙”:追赶、内卷、替代

芯片巨头,都想“干掉”工程师!

苹果,玩转先进封装

GPU的历史性时刻!

大陆集团,开发7nm芯片

张忠谋最新采访:中国会找到反击方法

EUV光刻的新“救星”

『半导体第一垂直媒体』

实时 专业 原创 深度

公众号ID:icbank


喜欢我们的内容就点“在看”分享给小伙伴哦

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
SK海力士的信心:“我们的HBM比竞争对手更强”AI国力战争:GPU是明线,HBM是暗线SK海力士2025年HBM供应售罄“南韩顶级小白花”长相的她,为什么一直没有爆火?豪掷146亿美元建HBM工厂,SK海力士:内存全面复苏下一代HBM计划,SK海力士宣布老钱:共产主义“打家劫舍”进行时传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议上汽集团:2026年全固态电池正式量产;三星电子HBM芯片据悉尚未通过英伟达测试丨智能制造日报英伟达下一代GPU披露:集成八个HBM 4马斯克将访问印尼为星链服务揭幕;SK海力士与台积电敲定下一代HBM合作量产计划细节丨智能制造日报HBM,没有对手?三星成立HBM团队,部署“双轨战略”三星HBM遭受重创,没通过英伟达测试SK海力士与台积电签署谅解备忘录,合作开发HBM4和下一代封装技术;均普智能预计下半年发布二代人形机器人“贾维斯”丨智能制造日报HBM的逆袭好戏!重磅!HBM定制化风暴来袭,结构性供需失衡更频繁?三星电子将增加HBM、服务器内存芯片产量黄仁勋确认:三星HBM很快能供货英伟达HBM三足鼎立:海力士、三星和美光争夺战巴郞。《文友会周记》015。文友会立一串普通香蕉,为何爆红网络?美股基本面 - 2024_03_28 * 晨报 * 英国央行货币政策委员:不要急于降息。劳合社估计巴尔的摩大桥倒塌将引发数十亿巴郎《行为随谈》48 思索辩证存储激荡60载:DRAM、Flash、存算一体、HBM和CXL三星组百人团队攻HBM,势要击败SK海力士存储双雄:HBM产能均售罄,价格坚挺HBM抢占产能,服务器DRAM价格持续攀升确定,SK海力士赴美建HBM工厂HBM竞争,进一步加剧!HBM4E争夺战,提前打响脱胎梦蓝不亦乐乎——霜天晓角·致君雁书上海研制的“空中出租车”完成全球首台交付;三星组建HBM产能质量提升团队,加速AI推理芯片Mach-2开发丨智能制造日报三星将推出 3D HBM 芯片封装服务三星疯狂扩产HBM,下注CXL
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。