来源：宁南山
作者：深圳宁南山
封面/AI生图
我们都知道早晚会统一的，但是嘛具体是什么时候，是我们不知道的。随着时间的推移，台湾岛上的台独势力在越来越猖狂，岛上认同自己是中人的比例在越来越低。赖清德在前不久的520就职讲话性质是比较恶劣的，一口一个中国，展示对中国大陆强烈敌意，我军也再次搞了环台军演。但其实现在在中国大陆，人们已经在逐渐达成共识，台独势力越是猖狂，越是挑衅，反而越有利于我们不断有理由推进反制动作，越有利于我们站在道义的制高点。2022年8月佩洛西访台，我们就趁势搞了几十年来首次环台军事演习，以及一举破除了海峡中线。这要是对岸政客在台上天天讲两岸一家亲，没有佩洛西去访问，台湾官员天天来大陆拉投资，两岸旅游人数不断新高，陆生大量去台湾上学，我们要想搞个环台军事进攻演练，还不太容易找个理由。要统一台湾，我们肯定是想尽量减小和降低对两岸人民生命财产，以及对经济的冲击。于是我查询了2023年台湾地区对中国大陆出口商品的结构，如下图，发现一半是芯片相关产品。
从2023年对中国大陆出口的商品结构看台湾制造的竞争力---一半是芯片，其次是液晶显示面板及材料部件具体来说，台湾方面统计的2023年对大陆出口的前30大商品，排在第一位的是包括手机处理器，AI芯片等在内的各种芯片，占比40.46%；排第二的记忆体是指用于手机，电脑等的RAM和ROM内存，例如现在旗舰手机里面那个8GB，16GB就是RAM，而512GB， 1TB就是ROM，总占比为7.29%；可以看出前两位都是直接出口芯片，占比高达47.75%。排第三位的是硬盘，SD卡等固态存储装置，占比为2.7%，这个其实里面也含有芯片；而前三十位对中国大陆出口商品中还有其他也是芯片相关，比如第17位的半导体生产设备（占比0.57%），第19位的晶圆（0.53%）。因此加起来，芯片及其相关产品占比竟然超过了50%。
那除此之外什么是台湾对中国大陆出口的第二大商品呢？排在第四位，第八位，第十三位都是液晶显示屏幕相关产品或者半成品，占比为2.03%+1.53%+0.79%=4.35%；因此液晶显示屏幕实际可以认为是台湾出口大陆仅次于芯片的第二大商品。另外排在第12位的偏光性材料制成的片和板其实应该也是和液晶显示屏幕相关的材料，占比0.86%，综合下来对中国大陆液晶面板相关出口占比超过5%。但是我们都知道，显示面板及其相关原材料，零部件，台湾对中国大陆的出口都是可以被替代的。
其他对中国大陆出口占比超过1%的还有印刷电路（占比1.56%），化工产品对一二甲苯（占比1.33%），一些机器零部件等等。所以事情的关键还是在半导体的进口替代，这里面我们要关注两个事情，一个是产量，一个是质量，注意这两个都很重要，如果对产量的依赖程度高，则意味着一旦不能进口会对更多的方面造成巨大冲击，如果对质量的依赖程度高，例如只能从台湾进口，那就会被卡脖子。在质量方面，我们都知道2023年8月底华为的Mate 60 pro手机发布是一个标志性事件，非常明显这款华为旗舰手机的处理器是在中国大陆生产的，这意味着不再依赖从台湾进口的，曾经被视为不可绕过，不可去除的对台积电的依赖，也被打破了。因为中国大陆在芯片生产能力方面的提升，导致实际上现在华为和台积电已经形成了竞争关系，那就是华为的手机卖的越好，卖的越多，则对台积电的份额冲击就越大。据Canalys4月26日发布的最新报告，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。华为摆脱了对台湾芯片进口的依赖，这是个有历史意义的事情，因为按照正常的产业规模，这个能力将会逐渐的向中国大陆整个行业扩散。
这就像LNG船，最开始中国只有一家造船厂--上海沪东中华造船厂能建造，第一艘国产LNG船是2005年12月下水的，然后后面能建的中国船厂越来越多，现在连民营船厂都会建造了。国内第一家获得大型LNG船订单的是扬子江船业，在2022年10月宣布拿下欧洲订单。目前总共已经有4家国企+1家民企承接了LNG船的订单。华为在2023年8月底成为第一家摆脱对台湾进口芯片依赖的中国大陆公司，但是绝对不会是最后一家，产业链能力一旦得到整体性的能力提升，国产化速度将会加快。
而在产量方面，我觉得海关的进出口数据是一个比较好的指标，我查询了过去几年来的集成电路进出口金额的数据：2019年出口1015.78266亿美元，增长20.0%
2019年进口3055.49574亿美元，下降2.1%
逆差2039.7亿美元
2020年出口1166.02948亿美元，增长14.8%
2020年进口3500.35616亿美元，增长14.6%
逆差2334.3亿美元
2021年出口1537.89643亿美元，增长32.0%
2021年进口4325.54137亿美元，增长23.6%
逆差2787.6亿美元
2022年出口1539.1814亿美元，增长0.3%
2022年进口4155.78988亿美元，下降3.9%
逆差2616.6亿美元
2023年出口1359.73518亿美元，下降10.1%
2023年进口3493.76505亿美元，下降15.4%。
逆差2134.0亿美元。
可以注意到从2019-2023年这五年间，每一年集成电路金额出口的增速都高于进口增速，其中2023年在集成电路进口和出口都下降的情况下，我们可以看到出口金额下降的幅度也小于进口下降的幅度。
而2024年1-4月，集成电路出口500.12436亿美元，增长19.1%;
集成电路进口金额1171.97011亿美元，增长11.9%.延续了出口增速高于进口增速的势头。
而且从上面的数据看，不出意外2021年的集成电路进出口逆差就是历史峰值了，而且如果集成电路出口后面延续1-4月这个19.1%的高增速的话，今年的集成电路出口金额也会达到历史新高，会比2019年高出50%以上。由于众所周知的原因，这些年本土市场对于国产集成电路的需求规模是在增长的，而在满足本土市场之外，集成电路出口金额也在不断增加，说明了中国大陆的集成电路制造业在不断扩张。
看国内最大的两个芯片代工厂的营收也能看出来，在这几年新开了一些芯片代工厂的情况下，其2023年的营收仍然都是2019年的两倍以上了。如果国内集成电路的产量继续保持增长个三年，到时候集成电路产量将会在现在的基础上进一步提高。对于从台湾进口芯片依赖程度将会进一步减小。这也意味着未来若采取强硬的统一行动，对于经济的总体冲击将会进一步弱化。在军事方面，空军的歼20早在2017年3月9日， 央视7套《军事报道》就在栏目在报道中称“运20、轰6K、歼20等一批高新武器装备进入人民空军序列！”这其实就是官宣正式服役，距今已经7年的时间了，可以很确定已经批量生产并且形成战斗力了。而海军的电磁弹射航母“福建”舰则在紧锣密鼓的海试，我记得5月1日那天包括央视新闻在内都在社交媒体上现场直播航母的海试，这明显是在秀肌肉，因为在以往我印象中从未进行过此类现场直播。而和航母配套的下一代舰载机歼35，尽管还没有官宣，但各种信息已经显示其服役在越来越近，空军航空大学的某学员在接受采访时就说，希望2024年飞上比歼-15更先进舰载机。实际上两岸实力对比变化趋势是如此强烈，以致于我觉得需要提前考虑如何应对未来台湾经济地位下降的问题。对于台湾未来的观察，我觉得台湾未来产业向半导体产业集中是一件比较确定的事情。我做这个判断非常简单，就是从台湾的出生人口数量走势，台湾未来没有足够的人力资源来支撑这么多产业，必然会进行收缩。台湾跟香港，新加坡相比，非常明显制造业规模要大的多。560多万人口的新加坡是个制造业占比比较高的国家，常年占GDP 20%以上，2022年制造业占新加坡GDP的21.6%。其最大的制造业是包括半导体在内的电子信息产业，占比大约40%，像半导体设备里面的半导体引线焊接机，全球70%的产量就在新加坡。新加坡还是芯片代工大国，2023年全球第三大芯片代工厂家格罗方德公司就在9月份宣布投资40亿美元扩建其新加坡工厂，预计到2025-2026年建成后新增产能45万片12英寸晶圆，使得其新加坡工厂产能提升到150万片12英寸晶圆每年，预计这个产能会占到格罗方德全球收入的45%。除了电子信息产业外，其次新加坡还有石化产业，另外还有制药业。但我们都很明显的知道，即使是新加坡规模最大的电子工业，其地位在全球是远不如台湾的，因为体量相对较小。台湾而台湾面临的问题是出生人口迅速萎缩，未来无法支撑这么大规模的制造业，2000年台湾出生了30.5万人，2008年台湾出生人口19.9万人，首次降到20万人以下。之后出生人口一度回升到20万人以上，但无法扭转大趋势，这个人口太少了，我们都知道一个社会大部分人会在服务业和事业单位就业，餐饮，住宿，交通，便利店，超市，外卖，教师，公务员，修理厂等等，本来到制造业的就少。而我之前贴过数据，光是台积电在台湾一年就要招6000名毕业生，因此未来台湾的出生人口不仅无法提供足够的精英人才（质量），甚至会连需求人数（数量）都无法满足。就说军队吧，根据台湾台湾联合新闻网2023年8月14日报道，台军当时的兵力总员额是21.5万人，而且还要进行扩军。想一下台湾过去20年（2004-2023年）平均每年只出生十几万人，也就是未来20-30岁年龄段总共就一百多万人，其中还只有一半是男性，光是这二十多万军队就要用掉20-30岁年龄段男性差不多四分之一。所以未来台湾的制造业收缩是比较确定的事情，要么就转移到其他地方，要么就进一步向其最具有竞争优势的半导体产业集中。而如本文的数据，中国大陆的半导体产业持续发展，也正在对台湾的这个核心优势不断造成冲击。未来统一后如何面对台湾总体经济地位下降的问题，对我们是个挑战，这也是我一再说，统一前台湾经济地位越低，对统一后的治理越是有利的原因，不使台湾民众把统一后台湾经济地位继续下滑的问题怪罪到统一身上。
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