我国中草药种植行业：下游产业成为主要驱动力 产需规模持续扩大

中草药种植是根据中草药特有的生长环境和生长要求，采用适当的农业技术方法，在特定的地理环境下生产中药材的过程。中草药种植的过程包括土地选择、地力要求、肥料施用、种子选用、种植方式、病虫害防治、收获及后期处理等环节。

一、行业发展历程回顾

我国中草药种植历史悠久，最早可追溯到《诗经》中对可入药的枣、梅的种植记载。进入新世纪以来，中药业发生着巨大变化，按时间历程来看，可分为古代中药、近代中药和现代中药三个历程。近年来，国家高度重视中医药行业的发展，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《中医药发展“十三五”规划》《健康中国规划纲要(2016-2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。

此外，《关于促进中医药传承创新发展的意见》为中医药发展指明了方向。2020年，在新冠疫情防控中，中医药发挥了巨大的作用，获得了全球更多的关注和认可。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

随着各项政策推动中医药行业的发展，以及新冠疫情以来中药的良好表现，近年来我国中医药产业有了长足的进步，也推动了上游中草药种植的发展，2023年，我国中草药种植行业市场规模约为2270.92亿元，保持持续的增长态势。

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2、供应规模

随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，同时人口结构发生变化，人口不断增长，仅依靠野生中药材资源难以满足国民需求，在人们健康观念变化和医学模式转变中医药与西医药优势互补已经成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势下。我国中草药种植种类越发多样，中药材种植规模也在不断上升。截止2023年，我国中草药种植面积达到5626万亩，全年产量约为520.42万吨。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

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随着农村土地流转政策实施，中药材种植在大江南北蔚然成风。地方政府极力推行中药材种植，但是未能严格按照道地药材规划进行科学种植，同时缺乏道地药材种植技术扶持，源头监管缺乏，土壤检测、田间作业全过程监管缺失，导致品种变异，原药材性状、含量水平差异较大，农残重金往往超标，出现掺假、增重、染色等等不法现象。

我国中医药发展历史悠久，随着我国在国际上影响力不断增强，中医药也逐渐被世界各国所认知。新冠疫情让全世界重新认识中医药，并使其受到世界卫生组织（WHO）高度重视，为中药产业的发展开拓了新的空间。

3、需求规模

随着中药加工制造业的发展，我国中草药需求规模不断扩大，2023年我国中草药销量约为505.64万吨。

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中药材加工产业是我国为数不多的具有自主知识产权的民族产业之一，是国家大力扶持的一个战略性产业。如何使其健康发展，在激烈的市场竞争中不断壮大，逐渐成为我国一项具有较强发展优势和广阔市场前景的战略性产业，日益引起人们的广泛关注。

根据观研报告网发布的《中国中药材种植行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中草药的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中草药，充分发挥。

中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。中草药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中草药独特优势。提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。

4、行业供需平衡分析

整体来看，虽然疫情导致药材种植、采收、购销流通等受限，制约了中药材种植大面积发展，但也正是疫情的出现，让国家开始重视中药材种植行业的发展。2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中药质量提升及产业促进工程方面提出，围绕中药种植、生产、使用全过程，充分发挥科技支撑引领作用，加快促进中药材种业发展，大力推进中药材规范种植，提升中药饮片和中成药质量，推动中药产业高质量发展。在政策利好下，预计未来我国中药产业将迎来发展机遇，种植面积将持续提升，产销量将保持稳定增长。

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从产销率来看，我国中草药行业基本是供需平衡的，行业产销率维持在90%以上，2023年行业产销率约为97.16%。

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三、下游产业发展现状

1、中药饮片加工

过去20年间，中药饮片产业发展迅速，取得了长足的发展。2003年，国家开始进行中药饮片企业GMP强制认证，行业发展秩序得到迅速改善。在2009年，中药饮片被列入《国家基本药物目录》，大大推动了饮片行业发展。1996年，饮片加工业总产值为4.7亿元；2017年，主营收入达2,165亿元，20余年间产业规模增长了460倍，年均增长率超过30%。

受国家严格执行医保控费政策的影响，2016-2017年左右，中药饮片以及中药饮片的下游重要应用领域—中成药行业开始进入了行业深度调整期和结构变化期。

据供销药材通了解到，中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料。近年来，随着多项重要政策的出台，中药饮片产业不断发展壮大，产业前景十分广阔。

而2023年是国家实施《“十四五”医药工业发展规划》承上启下的关键一年，十四五以后中国中药市场整体规模将稳定在1万亿以上，其中包括中药材市场规模将超过2000亿元，中成药市场规模将稳定在5000亿元以上，中药饮片市场规模将稳定在3000亿元以上。

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2、中成药

中成药是以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、散、膏、丹各种剂型。是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华。

纵观中成药产业的市场运行情况，其供需稳中有增，涌现出了一批龙头企业，规模效应开始显现，如今我国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场方向延伸，未来呈现出良好的发展前景。

随着近些年政策支持加上中成药技术研发加快，使得中成药在各种疑难杂症应用越来越多，从产量来看，近年我国中成药产量逐渐下降，这可能是其它形式的中药品种替代效应所致。2023年我国中成药产量约为210.6万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

1、中国中草药种植行业竞争梯队

根据数据显示，我国中草药种植企业可分为三个竞争梯队；第一梯队为注册资金为10亿元以上的企业，主要有菁茂农业、白云山、昆药集团、云南白药、紫鑫药业、信邦制药、太极集团；其次是注册资金为5-10亿元的企业，主要有益佰制药、两面针、天士力、江中药业、同仁堂、片仔癀、湘泉药业、东阿阿胶。第三梯队为注册资金在5亿元以下的企业，主要有佛慈制药、振东制药。

资料来源：企查查，观研天下数据中心整理

2、中国中草药种植行业企业排名

根据各公司的公报显示，白云山集团及合营企业拥有60多个GAP药材基地，建立了原材料、辅料统一采购平台。其次是同仁堂，共有12多个GAP基地；其中分别为党参GAP种植基地、山茱萸GAP种植基地、甘草黄芪种植基地等。

中国主要中药材种植企业GAP基地分布（单位:个）

资料来源：公司年报，观研天下数据中心整理（WWTQ）

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