2024年上半年中国并购市场交易排行榜

2024年上半年，中国并购市场共披露了3,674起并购事件，同比下降3.32%；交易规模约7,099亿元，同比下降约12.45%。

（注：本章节事件均以首次公告日为准，剔除失败事件。）

从各参与方所属地区分布来看，2024年上半年中国并购市场活跃的地区排名前三的分别是上海，并购交易规模为2,095亿元，同比上升13.41%；第二名为广东省，交易规模为1,869亿元，同比上升10.33%；第三名为北京，交易规模为1,467亿元，同比下降62.81%。

从并购标的方所属的行业分布来看，并购规模排名前三的行业分别是商业和专业服务，交易规模为791亿元，同比上升210.13%；资本货物行业交易规模为677亿元，同比下降49.41%；材料行业交易规模为542亿元，同比下降59.80%。

从并购方式分布来看，协议收购类并购事件以4,538亿元的规模位列第一，占到总体规模的63.64%；增资类并购事件以1,509亿元的规模位列第二，占到总体规模的21.17%；二级市场收购事件595亿元为第三位，占到总体规模的8.35%。

从各参与方的并购目的分布来看，横向整合类的并购事件以1,631亿元规模占到总体交易规模的22.22%，资产调整和战略合作分别以344亿元和207亿元占到总体交易规模的4.68%和2.82%。

从并购规模分布来看，交易金额在10亿元到100亿元的事件占比最高，占总体交易金额的37.61%。占比第二高的是交易金额大于100亿元的事件，占总体交易金额的30.20%。

根据Wind统计，截止2024年上半年末，并购交易规模前十大事件如下：

No.1 万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者

• 买方：太盟投资集团；中信资本；ARES MANAGEMENT；阿布扎比投资局；穆巴达拉投资公司

• 标的：大连新达盟60%股权

• 并购方式：增资

• 交易金额：600.00亿人民币

• 标的方财务顾问：中金公司

No.2 华夏幸福子公司出售誉诺金100%股权及11家公司债权

• 买方：平安寿险；平安资管

• 标的：誉诺金100%股权；11家标的项目公司的债权

• 卖方：华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：255.85亿人民币

• 卖方独立财务顾问：大和证券(中国)

No.3 泰富特钢收购南钢集团55.25%股权

• 买方：泰富特钢(江苏)有限公司

• 标的：南钢集团55.25%股权

• 卖方：湖北新冶钢有限公司

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：136.00亿人民币

• 买方财务顾问：中信证券

No.4 中信金融资产出售华融金融60%股权

• 买方：中信集团

• 标的：华融金融租赁60%股权

• 卖方：中信金融资产

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：119.98亿人民币

• 买方财务顾问：中信证券

• 卖方独立财务顾问：清科资本有限公司

No.5 磐石香港收购长电科技22.54%股权

• 买方：磐石香港

• 标的：长电科技22.54%股权

• 卖方：国家集成电路基金；芯电半导体（上海）有限公司

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：116.91亿人民币

• 买方财务顾问：中金公司

• 卖方财务顾问：中信证券

No.6 兆易创新等12家企业及基金实体增资长鑫科技

• 买方：兆易创新等12家企业及基金实体

• 标的：长鑫科技集团股份有限公司

• 并购方式：增资

• 交易金额：108.00亿人民币

No.7 上汽集团旗下智己汽车引进战略投资者

• 标的：智己汽车科技有限公司

• 并购方式：增资

• 交易金额：80.00亿人民币

• 标的方财务顾问：中金公司；中信证券

No.8 甘肃能源定增收购常乐公司66.00%股权

• 买方：甘肃能源

• 标的：甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权

• 卖方：甘肃电投

• 并购方式：发行股份购买资产

• 交易金额：76.28亿人民币

• 买方独立财务顾问：中信建投；华龙证券

No.9 湖北能源与三峡资本出售长江证券15.60%股权

• 买方：长江产业投资集团

• 标的：长江证券15.60%股权

• 卖方：湖北能源；三峡资本

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：70.73亿人民币

• 买方财务顾问：中信证券

No.10 国电电力出售国电建投50%股权

• 买方：国家能源集团西部能源投资有限公司

• 标的：国电建投内蒙古能源有限公司50%股权

• 卖方：国电电力

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：67.39亿人民币

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