【行研君财经早餐】2022/10/16 星期日
1、【高盛将欧洲央行12月预期升息幅度由75个基点下调至50基点】
基于近期央行官员的评论，高盛预计欧洲央行今年晚些时候可能放慢加息步伐。Jari Stehn等经济学家在10月14日的报告中写道，目前对12月升息幅度的预期是50个基点，低于之前预测的75个基点。他们还预计本月晚些时候将加息75基点。2、【Twitter称马斯克正受到美国联邦部门的调查】Twitter在一份法律文件中表示，马斯克正受到联邦部门的调查，涉及他以440亿美元收购该社交媒体平台的计划。Twitter的律师称，他们已经要求获取马斯克与有关部门之间实质性通信的副本。Twitter在其文件中表示，已寻求获取马斯克法律团队与美国证券交易委员会以及联邦贸易委员会之间的沟通内容。3、【消费者恐慌抢购 法国超四分之一加油站油量告急】据央视，法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢14日说，法国本土大约28.5%的加油站缺柴油或汽油。美国有线电视新闻网援引法国总理府多名消息人士的话报道，能源公司本周比平时多供应30%至50%的燃油，但市场需求比往常增加至少20%，需求激增缘于消费者恐慌抢购。最近几周，石油巨头道达尔能源公司和埃克森美孚公司设在法国的炼油厂因工人罢工、计划外检修等原因，炼油产量减少超过60%，油库向外运输受阻。这导致法国多地加油站陷入“油荒”，并推高欧洲市场油价。法国7座炼油厂中，4座炼油厂仍未复工，工会与厂方还在就薪资进行拉锯式谈判。知情人士说，如果罢工停止，炼油厂恢复产量需要大约一两周时间。4、【因有变质风险 美婴儿奶粉制造商雅培宣布召回部分产品】据央视，美国婴儿奶粉制造商雅培公司当地时间10月14日表示，将对其部分婴儿奶粉进行自愿召回，原因是存在变质风险。此次召回的产品为部分批次的婴儿和儿童即食液体产品，其中不到1%的产品瓶盖可能没有完全密封，导致产品有变质风险。公司称，全美配方奶粉的整体供应预计不会受到此次召回的影响。据市场消息，欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，收紧货币政策很重要。欧洲央行的资产负债表太大，需要缩减，缩表应于明年开始。德国央行可以应对量化宽松组合所造成的损失。
1、【科创板股票做市交易业务准备就绪 上交所全力推动科创板高质量发展】
上交所积极推动引入科创板股票做市交易新机制，全力以赴做好科创板股票做市交易业务各项准备工作。目前，上交所已完成各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。截至2022年10月14日，经中国证监会核准，14家证券公司取得了上市证券做市交易业务资格，标志着部分证券公司已具备开展科创板股票做市交易业务的条件。下一步，上交所将在中国证监会的领导下，持续深化科创板改革创新，全面推动科创板高质量发展，为构建新发展格局提供有力支撑。3、【千亿私募大佬发声：新能源在未来是值得长期重视的大赛道】千亿私募淡水泉赵军13日晚间举办了一场投资人线上交流会，谈到这两年公司产品净值下跌的原因，错过新能源布局窗口期的反思，以及未来投资能力建设的想法。他还讲到了对当前市场的理解、投资组合如何布局等。赵军的核心观点包括：新能源在未来是值得我们长期重视的大赛道，有三个具备万亿空间的巨大市场：电动车、电池和储能产业链、光伏。经过这一轮调整，优秀企业应该能够渡过困难期，最终实现超越历史上最好经营水平的业绩，在经济恢复常态之后，能迅速地获得更大的市场份额或竞争力。4、【北大资源：北大方正集团起诉子公司方正世纪，要求偿还逾3.5亿元债务】北大资源控股在港交所公告，北大方正集团有限公司已在北京市海淀区人民法院，针对北京方正世纪信息系统有限公司提出民事法律诉讼，内容有关方正世纪拖欠北大方正本集团金约为35771.5万元的未偿还债务。据中国经营报，进入“银十”，上海房地产市场依旧彰显韧性。克而瑞统计数据显示，今年国庆节期间，上海市成交量同比实现了大幅增长，涨幅高达38%。另外，随着上海市第三批集中供地“落槌”，不仅龙湖集团等民营房企开始回归，1054亿元的成交金额也刷新了上海市历次集中供地的总价纪录，在全国已完成的各试点城市、各批次集中供地揽金排名中也名列榜首。2、【“光腿神器”也火了！欧洲人“买爆”中国人过冬八件套】据中新经纬，秋衣秋裤、光腿神器、法兰绒睡衣、热水袋、暖手宝、取暖器、电热毯和高领毛衣等中国制过冬产品正被欧洲消费者“买爆”。据本土跨境平台速卖通提供的数据显示，10月以来，保暖内衣的销售额环比增长246%。其中，秋衣秋裤在法国、德国、意大利、荷兰、波兰等多个国家均有3倍以上的环比增长，分别为372%、362%、365%、316%和311%。此外，光腿神器亦在欧洲走红，10月至今的销售额取得了131%的环比增长，而来自荷兰、德国和法国的女性最为喜爱这种中国制造的“神奇丝袜”。中国的法兰绒睡衣在欧洲的销量也有所增长。速卖通数据显示，在全欧洲，法兰绒睡衣10月至今的销售额有95%的环比增长。同时，取暖设备也在热销。从速卖通平台看，在未进入10月之前，取暖小家电的销量在欧洲就已翻了3倍，风能、太阳能、储能电池等能源产品也有一定的增长。另外，数据显示，10月至今，国产热水袋销售额在全欧洲取得了300%的环比增长。暖手宝更是环比增长了447%。3、【2022年旺季快递提价有望持续 关注旺季临近快递龙头配置机会】中信证券研报认为，短期疫情扰动导致快递件量低增速无需过度悲观，我们认为电商渗透率的提升源于下沉市场渠道红利持续释放和新兴电商平台（抖音、快手等）对用户非计划性需求、“兴趣需求”的挖掘。对比海外我国快递增长更具韧性，我们预计2023~2025年全国快递件量CAGR有望超12%至1700~1800亿件。2022年旺季快递提价有望持续、10月下旬或将开启提价，同时资本开支高峰将过，助力快递龙头转向高质量发展。对比美国，航空及国际件放量驱动FedEx(1978~1989年)件量CAGR38%，复盘海外，中期国际件有望成为我国快递龙头重要增长极，同时美国寡头格局成为快递市场有序竞争的重要基础。关注旺季临近快递龙头的配置机会。
