中国9月出口大增，为什么笑不出声来？
根据政府的数据【1】，“（按美元计价），9月份我国出口总值3057.4亿美元，同比增长28.1%，前值25.6%，环比增长3.9%；进口总值2389.8亿美元，同比增长17.6%，前值33.1%，环比增长1.3%”，“按人民币计价，9月份我国出口总值19830.3亿元，同比增长19.9%，前值15.7%，环比增长4.2%；进口总值15498.4亿元，同比增长10.1%，前值23.1%，环比增长1.6%”，“9月出口继续保持强势。超过3000亿美元的单月出口额再创一个历史新高。同比增长28.1%，高于前值。两年平均增速高达18.4%”【2】。从区域来看，“9月对发达国家出口整体持平上月，对美有明显增长。9月我国对美、欧、日同比增速分别为30.6%、28.6%、15.2%，三者合计占出口金额比重38%，持平8月；按环比看，对美国出口大幅增长11%；对日出口略有放缓，而对欧盟出口则明显下降”【3】，在美中打打杀杀的气氛中，美国对中国的贸易赤字创新高，达420亿美元【4】。2020年受疫情影响，中国进出口基本持平，“前三季度外贸进出口数据显示，我国进出口总值28.33万亿元，同比增长22.7%。其中，出口15.55万亿元，增长22.7%；进口12.78万亿元，增长22.6%”【5】，这说明从2019年算起，两年平均大概是每年11%。去年今年中国出口都有逆向成绩，西方喜在脸上，恨在心里，但从美国港口万吨巨轮排队卸货的情景来看，美国还是舍不得离不开中国这冤家【6】。
那中国是不是赚得盆满钵满了呢？
如果有一个赚得盆满钵满的，首先是澳大利亚，就是那个被中国使尽浑身解数惩罚，却在一旁偷笑，还开着美制核潜艇要把中国海军在没出家门就歼灭在南海“浅水”中的澳大利亚。据统计，澳大利亚向中国出口价值今年前三季比去年同期激增五成【6】，澳大利亚经济属于简单型，主要是吃老天爷的，赚的就是赚的，自己揣了，所以它是最大的得益者（之一）【7】。在经济复苏的环境下，南韩出口也创新高，达558亿美元，进口也达516亿美元【8】，世界对高端半导体的依赖，是南韩一个有力的竞争条件。
来看中国钢铁产业。2021年上半年，中国的钢产量达到5.63亿吨，同比增加5941万吨，增长11.8%；同期中国的生铁产量为4.56亿吨，同比增加1743万吨，只增长了4%，仅铁矿石涨价一项，中国钢铁企业的可比成本就比2020年下半年增加了约2259亿元或349亿美元，而同期中国钢铁协会会员企业利润总和也只有2200亿人民币。铁矿石价格的上涨推动着钢价的上涨，2021年上半年的钢材价格一度创历史新高。位于澳大利亚的三大铁矿石寡头合计控制了53%的市场份额。其他澳大利亚矿山占有了另外的8%。世界第二大铁矿石出口国巴西的市场占有率约为18%（加起来79%），约80%的中国铁矿石供给（按金属量计）来自于海运铁矿石市场【11】，虽然恒大和建筑业回调使得铁矿石价格大跌，谁得益一目了然。
那中国呢？
中国经济常常有大起大落的势头，乘去年抗疫之风，今年中国势头很旺，而且全世界对中国产品的需求也越来越大，而整个产业链很多环节都受到冲击，运转很不顺利，这就加剧了物资紧缺的局面，使得作为原材料的大宗商品价格一路攀升，中国作为中介产品的主要生产地，使用了很多原材料，就必然承受这一冲击。同时，中国还出现政策失误，首先是能耗双控，节能减排的绿色经济政策太过僵硬【12】，正好遇上全球能源紧缺，造成电荒，电价开始上升，增大了生产成本；其次是习近平的“共同富裕”运动太突然，太粗暴，直接影响了经济的几个产业，也使得金融市场和资本流通凝结；再者，中国的清零疫情管控手段缺乏变通，不能适应新环境，给经济带来阻力。后两者都直接影响了民间消费，反过来使得生产失去一个主要的动力，也影响了进口。然而基建、（前几个月严控之前的）房产和外需都对中国生产有巨大的需求，今年以来，中国的批发价（PPI，生产物价指数，Producer Price Index）也一路攀升，最近过10，创历史新高【13】：
这几个因数令人怀疑中国政府是不是到了宏观失控的地步，下周公布总产值肯定低于预期【14】。批发价上升就是生产成本上升的反映，成本上升，中国的通胀却不到1%，那这些成本是谁负担的？
一个去处就是出口，“6月以来价格因素对出口的贡献已经历两次上台阶，6月为45%左右，7-8月上升至65%-70%，9月进一步冲高至90%左右”【15】，这句话的意思就是中国近几个月出口“大增”，并不是出口的货物多了，而是价钱上去了，9月增加的分量基本上来自价格调整，“主要原因在于当期我国主要出口商品价格大幅上涨，而非海外商品需求量明显增长”【16】。有两点要仔细解释。
第一，比较直接的，是中国的生产没有增加，只是价格变了，生产不增加对于发展和就业都没有好处，不会增加社会财富。
第二，中国工厂的成本增加了，（出口）卖出去的产品的价格也增加了，中国工厂是吃了差价，赚了，还是没赚，只是把成本推给美欧，还是其他咋的？
我举个例子，尽管出口产品的价格也跟着上升，中国不仅没赚，反而亏了。
中国造船业也是产能过剩的产业之一，南韩一直是造船大国，被中国搞死了，估计是恨死中国了，一直奄奄一息。但中国造船业产业过剩，也是中国海军能快速增加军舰的实力背景，因为只有产能还在，技术才能保留，生产力还能保留，美国就羡慕自己远远没有中国的实力，哀叹美国海军被中国超过了。不过中国造船业产能过剩也不是能靠军备扩张就能救了的，“不少造船企业的手持订单量仅能勉强保住一年开工量的‘生死线’”，一直挣扎着，但今年迎来了转机。
“最新数据显示，2021年1-9月，全国造船完工量3034.0万载重吨，同比增长6.2%，新承接船舶订单量5415.6万载重吨，同比增长223.3%，截至9月底，手持船舶订单量9243.9万载重吨，同比增长32.3%，比2020年底手持订单增长30.0%，”【17】“今年前九个月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标方面分别占全球的45.6%、53.2%和47.3%，继续保持全球第一的市场份额”【18】。造船业复苏是全球现象，“今年的订单非常火爆，大多数中国骨干船厂，包括韩国船厂都已经完成了全年的接单计划”。
可是，船厂“增量不增利”的压力也不断增加，“今年前八个月，我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元，同比增长10.2%，但利润总额仅有19.4亿元，同比下降21.8%，整个船舶行业“增量不增利”的现象明显。”【17】
怎么会如此呢？因为订货，是厂家和订货者在签合同的时候订下价钱的，说好了这么个规格，这么多钱，到时拿货。之后就是厂家自己的事儿了，厂家自己设计、准备原材料，联系其他供应商，生产、建造，交货，如果这个生产过程其他因数、环节除了差错，就是厂家自己必须处理的事儿了，这时如果原材料、劳工成本、交通和能源成本变化较大，厂家都得承担，原来合同铁赚的一笔生意，现在就亏了，中国出口商和船商都面临这个难题，如海运费用过去两年翻了几番的结果，导致很多中国出口商24小时加班还是亏钱，中国造船业也是这个状况。“船企上半年的抢单颇有‘救急’之意”，拼命接单，现在铁、铜价格升了50%以上，一下子一艘船可能亏快一亿，这不限于中国，韩国的三大造船厂也同样陷于亏损的局面。
过去好几个月我一直纳闷，为什么中国企业那么傻，明知道有某些必需品的价格非常不稳定，为什么不增加一个条约，这些必需品的价格是最后条件，厂家在交货前有权力索取额外付款（surcharge）？这并不罕见，而且这也是实际环境，大家难道真的不能预测，知道亏本的生意不能做？这十年未见的“牛市”，船企怎么一点话语权都没有？
“前两年新船订单少，今年初船价和融资成本降到船东的心理区间，船厂也急需订单维持开工，所以很容易一拍即合，”“不接单就有可能停产，那是最坏的结果。”没有还价权。
原材料价格飞涨叠加电价上调，广东24个玻璃深加工企业求“活下去”，发布应对危机倡议书，13日起上调订单价格。
— 外汇交易员 (@myfxtrader) October 15, 2021
属于垄断协议合谋串通提价了，后续可能会有发垄断调查。 pic.twitter.com/0Vwmk7cBPV
当你产能过剩时，很难还价，这就是制造业过分强大的詛咒。
美国昨天通胀报5.4%【20】，全球物资紧缺，通胀泛滥的局势肯定会影响到美国【21】，但美国看到中国那貌似强大却没有一点定价权的窘境，贴着钱“教训”美国，是乐开花了。那中国怎么应付呢？
“今年5月，中远海运重工负责人走访了湘钢，并对打造双方长期稳定的战略合作伙伴关系，共创绿色、健康、可持续发展的产业链合作模式提出期望。9月，南钢集团负责人走访中远海运重工，双方就构建安全、互惠、稳定供应链关系，共同应对市场风险进行了交流”，“中国船舶工业行业协会表示，今年以来，我国造船业船板价格每吨比韩国高出近800元，所以要想实现保订单、保交付，离不开钢铁企业在船板供应方面的支持”。这就是说，大家都是国企，大家抱团彼此关照，渡过难关，钱少赚些，但产业还在哪儿。中国这套是很难挡的，一旦开战，美国连个船坞都没有，工人也找不到，而中国可以一艘一艘下水，到时就知道谁乐了【22】。
【资料】
【2】出口数据简评 (一财)
全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%
我国累计出口钢材6429.3万吨，同比下降7.3%；累计出口金额537.6亿美元，同比降低11.3%。累计进口钢材1230.4万吨，同比下降6.5%；累计进口金额141.1亿美元，同比降低14.1%
进口铁矿石价格大幅上涨。据海关总署数据，2019年我国累计进口铁矿石10.7亿吨，同比增长0.5%，进口金额1014.6亿美元，同比增加266.4亿美元，增幅33.6%，全年平均价格为94.8美元/吨，同比增加34.3％。与去年相比，进口总量保持稳定的同时，进口价格大幅上涨，对下游钢铁制造业利润影响较大
2020年1－12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%
钢材进口大幅增长。据海关总署数据，2020年1－12月全国累计进口钢材2023.3万吨，同比增长64.4%，均价831.6美元/吨。而同期全国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%，均价847.2美元/吨
进口铁矿量价齐增。据海关总署数据，2020年1－12月全国累计进口铁矿石11.7亿吨，同比增长9.5%；进口平均价格为101.7美元/吨，同比增长7.2%
2019年中国建筑业的钢材需求约占中国钢材总需求的70%，房产49%，基建11.5%
【12】中国断电背后的阴谋
【16】东方金诚：9月出口额增速为什么不降反升 对宏观经济运行有何影响？|东方金诚|大宗商品|美元_新浪财经【21】不久前曾说过（为什么美中不顾人类生存，宁愿你死我活），世界面临冠疫的冲击，需要的是各国政府联合起来，共同协商解决一些经济上的燃眉之急，尤其需要美中的领导，然而今天国际合作的愿望已经消失殆尽，到了火上浇油的时代。
【22】暗讽几句，估计川粉拜奴晕了。
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来源: 文学城-笨狼