瑞士瑞联联合胡润百富即将重磅发布《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》
伴随着中国改革开放40年，加入WTO20年，中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中。《2021 胡润财富报告》显示，截至2021 年1 月1 日，中国富裕家庭拥有的总财富达160 万亿元，比上年增长9.6%，是中国全年GDP 总量的1.6 倍。这160 万亿元中，可投资资产达49 万亿元，占总财富的三成。预计有18 万亿元财富将在10 年内传承给下一代，49 万亿元财富将在20 年内传承给下一代，92 万亿元财富将在30年内传承给下一代。
整个中国财富管理界都在思考，如何正确引导国内财富家族树立成体系的传承观念，从自身家庭的财富规划和工具运用，到家风家教的建设，最终完成利用家族财富回馈社会，创造社会价值和影响力，并形成正向且可持续的闭环链条。全球范围内，家族办公室一直被认为是财富管理界公认的最高服务形态，正因如此，我们认为在中国当下正处于财富管理的转折时期，很有必要去观察家族办公室在中国的发展状态。
2022年是总部位于日内瓦的瑞士顶尖私人银行瑞士瑞联（Union Bancaire Privée, UBP）携手胡润百富合作发起家族办公室行业研究的第一年，今年白皮书主题是《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》。本年度报告首次定义“中国式家族办公室”，旨在剖析家族办公室在中国的真实现状并探索发展方向。这本近5万字的白皮书解答了4个问题：家族办公室的价值是什么？为什么需要中国式家族办公室？中国式家族办公室有何特征？未来发展方向会在哪里？
白皮书核心章节（部分）
1
家族办公室的历史追溯与价值内涵
● 家族办公室在中国历史悠久，并非舶来品
● 家族办公室外在表现是家族守门人，其内涵价值是时间价值和社会价值
2
中国式家族办公室发展逻辑探寻
● 回顾中国高端财富管理市场
● 底层逻辑：私人财富快速增长且正在从第一代向第二代传承的过程中，最紧迫的需求是“顶层设计”，这正是中国式家族办公室的核心功能和价值体现
● 顶层逻辑：中国式家族办公室是践行共同富裕目标的重要参与者和专业服务提供者
● 中国式家族办公室处于初级发展阶段，其成熟发展还需要较长的时间探索
3
解码中国式商业型家族办公室特征
● 服务内容：财富规划被认为是核心竞争力
● 财富规划：以家族可持续发展为顶层设计
● 资产规划：落地实施，尚未知行合一
● 专业咨询服务：税法是基础，教育是永恒的话题
4
中国式家族办公室发展方向展望
● 一体化服务：变局下，全球化需求仍在
● ESG投资：助力家族可持续发展
● 社会影响力：塑造家族社会价值
● 未来合作生态圈：开放与共赢
如果您想了解中国式家族办公室的
过去、现在和未来，
敬请关注白皮书完整版发布。
关于瑞士瑞联
Union Bancaire Privée, UBP – www.ubp.com
瑞士瑞联是瑞士顶尖以及资本实力最雄厚的私人银行之一，一级资本率为23.2%。瑞士瑞联专注于为私人及机构客户提供财富管理服务，其总部设于日内瓦，在全球拥有超过20个办事处和1,985名员工，管理资产规模为1,482亿瑞士法郎（截至2022年6月30日）。
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