美元回流周期下，跨国投资需要注意哪些？

据国际货币基金组织*（International Monetary Fund, IMF）统计，截止至2022年第二季度，美元占全球各国外汇储备量61.5%，排名第一，其次为欧元占比约20%。美国作为世界头号强国，给美国综合国力背书的美元成为了各国外汇储备的首选。

2022年以来，为了控制美国居高不下的通货膨胀，美联储逐步上调了美国的基准利率，以试图收缩市场上的美元流动性，从而抑制各类商品的价格。截至2022年10月，美国基准利率以达到3.08%，图为美联储主席鲍威尔发表讲话。

由于美元作为各国外汇储备的大头，美国的货币政策及财政政策对世界其余地区的会造成不小的影响。在美国加息周期下，出于不同的目的，各个国家根据自身状况会制定不同的利率政策。图为经合组织*（OECD）统计的全球主要国家的短期利率。

其中，欧元区国家和瑞士结束复利率时代，日本选择维持低利率政策，中国选择降息，其余国家跟随美国加息步伐。受此影响，2022年初以来，全球主流国家货币兑美元均出现下跌，其中日元下跌最大，贬值幅度超20%，其次为英镑和欧元，贬值约15%。图为2022年各国货币兑美元的跌幅。

面对当前情形，投资者需要注重货币与美元之间的利差，美元的高利率起到回流作用，会导致各国货币贬值。此外，为了配合货币回流，美国可以使用地缘政治手段影响地区格局，这使得资源稀缺或进口需求较大的国家在面临贸易赤字，国家的货币贬值，投资者需要综合各地区货币政策和财政政策以及地缘情况进行多方面考虑和判断。

*本文内容不构成投资意见，

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