壕！加拿大这公司砸$135亿收购汇丰银行！看上新移民和富裕客户！

加拿大皇家银行（RBC）今日（29日）宣布，已达成$135亿加元现金收购加拿大汇丰银行(HSBC Canada)的协议，交易预计将在2023年底完成，但还需要监管部门的批准。

据加通社报导，RBC银行首席执行官Dave McKay周二表示，该笔交易提供了一个增加互补业务和客户群的机会。

“这使我们成为有国际需求的商业客户、加拿大新移民，以及需要全球银行业务和财富管理的富裕客户的首选银行。”McKay说，“这将帮助我们更好地为希望在加拿大投资和发展的全球客户提供服务。”

“鉴于我们的财务实力和屡获殊荣的服务，我们可以提供丰厚的回报和客户价值。”

全球银行业巨头汇丰控股（HSBC Holdings PLC）今年早些时候表示，它当时正在审查其加拿大子公司的战略选择，包括可能将其业务出售。

汇丰银行集团首席执行官Noel Quinn表示，他们在彻底审查后决定出售加拿大业务，并认为该交易将带来实质性价值。

“这笔交易对双方都具有战略意义，RBC将把该业务提升到一个新水平。”Quinn说，“我们的集团战略没改变，该交易将带来额外资金，用来投资发展我们的核心业务并回报股东。”

截至2022年9月30日，汇丰加拿大拥有1340亿元资产，约130家分支机构和4200名全职员工。其商业银行为国际商业客户提供流动性管理、贸易融资、全球现金管理和可持续金融。

汇丰银行自1981年起在加拿大开展业务，目前是加拿大第七大银行，根据其最新财务业绩，截至6月30日，汇丰银行的税前利润为4.9亿加元。分析师对汇丰加拿大业务的估值在80亿至100亿加元之间。

至于RBC则是加拿大资产规模最大的银行。此次收购将使RBC在加国市场获得更大的市场份额，新增130家分行和逾78万零售和商业客户。总部位于多伦多的RBC还可以获得了重要的国际商业银行业务专营权，其中许多客户都是从事国际贸易和银行业务行业。如果成功，这将是加拿大近十年来首宗大型银行并购。

在最近一个季度，商业银行业务占加拿大汇丰银行净营业收入的近一半。

加拿大汇丰银行总裁兼首席执行官Linda Seymour在LinkedIn的一篇帖子中表示，目前公司的运营不会发生任何变化。

根据该协议，加拿大汇丰子银行从2022年6月30日到交易完成日的所有收益，都将归RBC银行所有。

汇丰加拿大的客户从此也将可以使用加拿大最大的分行网络和自动柜员机系统，为他们的日常银行业务享有极大的便利。

RBC在客户服务和满意度方面口碑不错，且RBC的员工敬业度一直很高，是加拿大最好的工作场所之一，在全球拥有超过9.2万名全职和兼职员工，其中在加拿大的全职员工就有6.5万。

受此消息影响，汇丰在伦敦上市的股票上涨了5.5%，而RBC股价下跌0.7%，至132.32元。

汇丰表示，在交易完成后，可能会通过一次性分红，或者从2024年初开始回购的方式，将部分出售所得返还给股东，预计将带来57亿元的税前收益。

Jefferies的分析Joe Dickerson表示，这可能会在一定程度上安抚股东，可以有助于安抚那些仍对2020年初削减股息感到沮丧的投资者。

Investec银行业分析师Ian Gordon表示：“这笔交易看起来非常明智。从本质上说，这项业务对RBC的价值高于对汇丰的价值，其价格已经反映了这一点。”Gordon表示，交易还修补了汇丰相对于同行异常疲弱的资本状况。

据路透社估计，由于加拿大银行业市场高度集中，六大银行控制着约80%的总资产，预计这宗交易将引致加拿大竞争局的审查。此前，加拿大竞争局一直试图阻止Rogers通信公司以200亿加元收购Shaw通讯，理由是这将削弱无线行业的竞争，尤其是在加拿大西岸。

RBC表示，汇丰加拿大分行约占加拿大存款和按揭贷款的2%，且加国有50家银行和“数百家信用合作社和金融科技公司”在激烈竞争。

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