张坤回来了，基金大涨30%！消费股大爆发，搭上酱香型涨停，全聚德4连板！A股再跳水！超3400股下跌…发生了什么？

今日A股三大指数集体高开，随后小幅拉升，午前突发跳水。下跌超3400家，市场继续缩量。

新冠药概念股午后再度活跃。大消费主线力撑大盘，全聚德收获6天5板，西安饮食8天6板。

行情一波三折的消费板块，终于在年末迎来了曙光，消费基金普遍回血，张坤、刘彦春等明星基金经理管理基金近段时间涨超20%以上。

12月21日上午，大消费股再度拉升。

食品饮料板块强势拉升，麦趣尔、桂发祥、煌上煌、好想你等涨停，得利斯、祖名股份大涨。

酒类股亦走强，兰州黄河涨停，威龙股份、水井坊、今世缘、迎驾贡酒等跟涨。

消息面上，近日召开的中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

因推出酱香型白酒+预制菜引发市场关注，全聚德早盘直线涨停，斩获4连板，近1个月内，公司股价已累计上涨超80%。

果然是“烤鸭配酒，涨停就有！”

日前，全聚德发布公告称，疫情不断反复，对公司经营业绩造成较大影响。公司持续努力做好门店外摆、外带、社区群团购等线上线下外卖及定制产品和“年夜饭”礼盒销售等工作，同时为恢复堂食后进一步攻坚创收、提升品质，做好人员、产品、运营等复工复产的各项准备。

公告同时表示，近日有投资者通过电话或深交所互动易平台询问，涉及公司销售自有品牌白酒事宜，公司已予以回复。为拓宽产品线，公司采取委托加工方式推出两款全聚德定制酱香型白酒“全聚德·1864”和“全聚德·传奇”，目前在全聚德天猫旗舰店等线上平台及京内京外各家门店陆续开展销售，公司并未投资上述白酒生产企业。

除了全聚德外，预制菜概念股集体上涨，麦趣尔、桂发祥、煌上煌、好想你等涨停。

消息面上，山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。

疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。机构认为，预制菜增速高于餐饮行业，C端发展潜力大，但我国预制菜渗透率仍较低，仅为10%-15%，预计2030年增至15%-20%，行业规模有望从2015年650.3亿元增至2025年8316.7亿元。

中银证券认为，在疫情防控政策得到进一步优化后，出行链的长期复苏逻辑或将启动，疫情防控边际宽松的趋势基本明确。但短期内疫情冲击或将对线下接触性消费造成一定影响，需持续关注。看好疫后业绩修复弹性大的相关标的，推荐受益于市占率提升实现全国布局的酒店和当地餐饮消费代表企业。

行情一波三折的消费板块，终于在年末迎来了曙光。

自11月以来的反弹行情中，消费相关基金的累计回报最高超过了40%。

张坤管理的易方达优质精选、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有涨幅均超过30%。截至三季度末，易方达蓝筹精选规模仍在530亿元以上，其中有500亿元为股票资产，前十大重仓股中有泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份、伊利股份、美团-W、药明生物等消费股。

此外，萧楠管理的易方达消费精选、易方达消费行业11月来涨幅均超25%；胡昕炜管理的汇添富消费精选、汇添富消费升级均超过23%；刘彦春多只基金涨幅也超过了20%。以管理规模近400亿元的景顺长城新兴成长混合为例，该基金11月以来累计涨幅为21.39%，截至三季度末的前十大重仓股“消费成色”十足，分别为泸州老窖、中国中免、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

在杨德龙看来，在疫情管控措施逐步优化下，虽然短期内消费还不能全面释放，但这已是黎明前的黑暗。2023年当疫情高峰期过后，人们被压抑的消费需求将会集中释放，消费将迎来恢复性上涨的机会，甚至部分领域可能会出现报复性增长机会，消费白马股有望迎来比较好的配置时机。

博时研究慧选混合基金经理冀楠表示，消费类资产是典型的“长坡厚雪”投资品种。过去10年我国居民人均可支配收入从1.65万元增加到如今的3.5万元左右，居民始终有追求更美好生活的动力。随着社会经济发展回归常态，作为长久期的资产，消费板块的长期投资价值非常突出。

医药股震荡走高，新冠药方向领涨，灵康药业率先涨停，海正药业、亨迪药业、宣泰医药、舒泰神、众生药业、新华制药等纷纷跟涨。

消息面上，据媒体报道，中疾控称又检出奥密克戎新变异株，专家称群体免疫无法完全防感染。

此外，多家海外媒体报道显示，流感、新冠病毒以及呼吸道合胞病毒三种呼吸道病毒席卷美国，导致感冒药、退烧药需求空前高涨。

华尔街知名投行Jefferies援引调研机构尼尔森（Nielsen）的数据显示，在截至12月3日的四周时间里，美国零售商的止咳药和感冒药销售额较上年同期增长35%。在此期间，消费者对于喉咙喷雾剂和含片的支出增长56%。

近期，各地多措并举，全力保障亟需药品的市场供应。新华制药是全球最大的解热镇痛类药物生产和出口企业，公司对生产品种做出了调整，正加紧生产市场亟需的解热镇痛类药物。

东北制药正在抓紧生产对乙酰氨基酚片(即扑热息痛片)。面对市场的放量需求，公司快速响应，紧急采购调拨原辅料、包材等，加班加点生产，全力保障市场供应。目前日产量已达到常规水平的两倍以上。

真实生物表示，公司在全国市场进行了紧急铺货，保证了从三甲医院到社区诊所的普遍使用。

20日，国家药监局副局长黄果表示，截至目前，国家药监局已经批准42个抗原检测试剂，日产量约6000万人份，产能更高。国家药监局先后对抗原检测试剂开展三轮次全覆盖专项抽检，未发现不合格产品，整体质量稳定。

最新消息，据新加坡《联合早报》网站12月21日报道，摩根士丹利亚洲和新兴市场首席策略师乔纳森·加纳预计，明年中国经济增长将结束两年放缓，增速或可达到美国的10倍，形势将与过去一段时间完全不同。

报道称，针对疫情暴发是否会对经济造成进一步影响，乔纳森·加纳指出，当前新冠疫情正在中国蔓延，而这巩固了摩根士丹利的观点，即明年1月末的农历新年之后，到2月和3月，中国经济活动将从今年11月和12月的极低水平大幅反弹。他认为，这代表目前是中国两年经济大幅放缓的最终阶段。

熬过了今年的大跌，希望明年能有不错的回报。

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