阿里腾讯京东，理完家务好过年

本文来自微信公众号：胡说成理（ID：hushuochengli），作者：胡喆，头图来自：视觉中国

之前和朋友交流，希望谈谈阿里云换帅事件。我于是急忙找了云计算国内TOP5的几位VP级的朋友，他们都贡献了不少观点和看点。

但我个人看法是，不要过多的把这件事聚焦在阿里云身上，毕竟这是阿里的家务，要结合行业大背景来看这事。

行业目前最大的动作是什么呢？是整顿。

具体说来，包括马化腾的内部讲话、刘强东的“复出”和阿里云的换帅，都属于同一类型的事件，就是创始人/一号位出手来做重度整顿，力度之大前所未有。

但为何如此多的巨头集中在这个阶段做同一类型的事件？要结合行业外部情况来看。

目前最大的宏观背景就是，提振经济被放在前所未有的重要位置上，平台经济在促进就业、科技创新、提升效率方面的价值被充分肯定。平台经济憋足了劲，要在下一阶段的硬仗中证明自己的社会价值。

何况过去二十年，平台经济在人才、资源积累上，都富集了整个社会的精华所在。如果组织问题、管理问题、风气问题得到解决，我相信会是2023年的经济复苏之战中的一个重要亮点。

所以我也认为，类似的内部整顿还将在一些成熟平台陆续发生，只不过各家操作策略不同而已。

然后具体就阿里云的这件事说说我收集到的一些观点。

阿里这件事情的本质是在电商业务和云的业务上，做了一些调整。从整体而言，板子更多打在云的屁股上。

其实，任何一家既有电商又有云业务的公司，都会存在一种合作和博弈并存的关系。

电商和云有互相成就的关系，所谓“超级电商成就超级云”就是这个意思。

从云的发展来说，一般都是从电商业务起家，或者是内部为了解决电商效率、成本的问题发展出了云业务，所以电商对云的兴起，是起到了成就的作用。

从云的业务来说，由于电商云天然的多租户架构、关系型（非交易型）的商业行为、及季节性的海量资源需求（营造资源复用的场景），所以电商和云的业务逻辑是个超完美的组合。

但这建立在一个条件下，就是电商业务和云的一把手必须心手相连、了无挂碍，否则一定会走向博弈。

大家可以看一下亚马逊。

贝索斯的左膀右臂有两个，其中，维尔克长期扮演贝索斯的“影子内助”，打理消费业务，也曾临危受命，挽救甚至再造了亚马逊的物流体系；而另外的只比维尔克小一岁的安迪，极具开拓精神，从无到有打造了AWS，两人的资历、经历、重要性都是五五开，所以有人说他们中谁接任亚马逊的帅印，都对贝佐斯是一个难题。

但最后是安迪接手，维尔克退休。为什么呢？因为这样在一定程度上强调了云是亚马逊的第一业务，云的重要性借着安迪的上位再升级了半格，这样就和电商业务分出了主从关系，否则电商和云一定会内斗不止。

阿里云的换帅本质也类似，即一定要在云和电商中做一个主从决策，但张勇乃至背后的马云选择的是暂时（记住是暂时）选择电商优先，所以云必然被调整。

那就有读者会问，张建锋和戴珊之间是不是有啥矛盾啊？对此我真的没有内部消息。我只是从常理推测双方间或有博弈，或者合作大于博弈也未可知，这个只能靠猜。所以不必去盲猜。研究大事，不要把注意力放在个人之间的杯葛上。

由张勇（财务出身）的兼任，有可能是博弈升级后的临时安排，也可能是为了安排好电商和云的主次不得不做的断然安排，因为具体动作可不是各打五十大板，而是分出了主次。

那这是不是阿里认为电商业务的重要性大于云，也会有读者说，明显云业务更有未来，为啥不是偏向云？

我认为，目前在阿里最高层心目中，电商业务的核心一定大于云，因为电商是根基的根基。而且，电商业务承受的压力也不少，以前面对京东+拼多多，一打二尚可打来打去，但这两年除了加入最大的变量抖音电商后，美团也在进击，阿里的电商业务在国内电商的总体份额的确是在逐渐下降。

下降不是坏事，新的业态进来对消费者是好事。但对于阿里来说就是压力山大，所以一定要保电商甚至加强电商，这事身系阿里的存亡大计，也说明阿里在做战略决断时很果断，没有拖拖拉拉，的确是姜桂之性、老而弥辣。

而云不重要么？依然重要，但总体来说，云市场的竞争更激烈，腾讯百度华为及各个参与竞争的云都在撬动阿里云的份额，加上出海受阻等复杂因素，云在扛起整个阿里发展大计上的承压能力和利润贡献能力，还是逊色于电商业务，这也是作出选择的一个背景。

当然，我还是认为，阿里云还是国内最好的云厂商，甚至没有之一。这是因为阿里云是完全是靠自己发展起来的，主要是依托自身发展中不断的面对压力测试及多样客户的不同场景打磨而成，这是强大的壁垒。

但云的发展现在需要更多的科技成分注入，云在本阶段不是一个守成型的业务。云的技术范畴已经超越IaaS/PaaS/SaaS，而会是整个数字化大转型的载体和基础，加上软件定义一切的本质，云在未来还将融合多类硬件和其它生态的综合发展，所以某种意义上，云需要的是必须懂技术及有情怀的长期主义者来担任负责人，比较合适……

至于张勇接任云的负责人，我窃以为是一个相对短期的安排。因为从张勇的情况来讲，必须挑起整个阿里发展的重担，现在阿里的四大业务，即电商、云、出海、本地生活，每个都很重要，每个都面临挑战，必须有强有力的人物居中协调，目前看来张勇仍是最佳人选，所以这注定了张勇不可能长期把精力放在单一一块业务上，所以过渡性安排的可能性更大。

至于有的朋友认为张勇此举是为了“削藩”，我窃以为阴谋论色彩太重，不太可能成立，所以不做讨论。

所以从整体看来，阿里这次仍然是一次良性的自我变革，只是动作快、手段重，所以给了外界遐思的空间。但仔细想想，如果阿里两个最大的对手——体量上的对手腾讯和业务上的对手京东，都做了巨大调整，而阿里裹足不前的话，势必面临竞争力的衰减，所以从底层逻辑看，这仍是好事。

大家可以看看最近动作激烈的这些老大公司，本身都在发展的过程中积累了大量的组织、人事、廉洁、效率方面的问题，这些问题的解决原本可急可缓。但目前一致性的都选择了既急且重的操作，至少说明平台经济锐气尚存、有余勇可贾。

一个愿意内部变革的行业，就是一个有希望的行业。

本文来自微信公众号：胡说成理（ID：hushuochengli），作者：胡喆

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