早财经丨特朗普集团因税务欺诈被判处160万美元罚款；部分地区断供停气，发改委：民生用气不得限购减供；拉脱维亚与立陶宛间输气管爆炸

NO.1 市场消息

北京时间1月14日凌晨，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.71%，本周累涨4.82%；标普500指数涨0.4%，本周累涨2.67%；道指涨0.33%，本周累涨2%。3B家居跌超30%，本周累涨约180%。梅西个人服装品牌母公司MGO Global美国IPO首日盘中破发收跌超6%，日内稍早一度飙涨232%。大型科技股集体上涨，亚马逊涨约3%，苹果、谷歌涨超1%，奈飞、脸书、微软小幅下跌。特斯拉跌近1%，本周累涨超8%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.81%，本周累涨5.72%。富途控股、满帮涨超8%，爱奇艺涨超6%，腾讯音乐涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，拼多多、网易、阿里巴巴、唯品会、微博涨超3%，百度涨超1%，京东小幅上涨。小鹏汽车跌超1%，理想汽车、蔚来小幅下跌。

国际原油期货结算价涨超1%，本周累涨逾8%。WTI 2月原油期货收涨1.47美元，涨幅1.87%，报79.86美元/桶，本周累计上涨8.25%。布伦特3月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.49%，报85.28美元/桶，本周累涨8.54%。

COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.21%，报1921.7元/盎司，本周累涨2.78%。

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7000元，较周四夜盘收盘涨260点，本周累计上涨1235点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7139元，较周四纽约尾盘上涨127点，盘中整体交投于6.7488-6.7056元区间。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.68%，法国CAC40指数涨0.69%，欧洲斯托克50指数涨0.57%。

NO.2 1月13日，国新办举行2022年金融统计数据新闻发布会。要点如下：

2023年，稳健货币政策将在更好统筹扩大内需和供给侧结构性改革的结合点上发力。一方面，着力支持扩大国内需求。另一方面，发挥好结构性货币政策工具引导作用；

2023年我国通胀水平仍将保持温和，但同时也要关注通胀反弹的潜在性；

最近人民银行在研究推出几项结构性工具，重点支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划、民企债券融资支持工具等；

鼓励住房、汽车等大宗消费，围绕教育、文化、体育等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。

坚持“房住不炒”，近一段时间房地产行业尤其是优质房企的融资环境明显改善。2022年12月份新发放个人住房贷款平均利率为4.26%，为自2008有统计以来的历史最低；

蚂蚁集团等14家大型平台企业整改已基本完成，平台企业金融业务的常态化监管框架也已初步形成。下一步从三方面支持平台经济健康发展，继续推动相关平台企业加快剩余少数问题的整改，提升常态化监管水平，研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施；

有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。下一步，金融管理部门将鼓励金融机构与优质房企自主协商，推动存量融资合理展期；加大信贷、债券等新增融资支持力度；研究银行向优质房企集团提供贷款，合理满足集团层面流动资金需求；支持境外债务依法偿付，提供外汇管理等政策支持。（综合中国网、新华社）

1月13日，银保监会召开2023年工作会议。会议要求，全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。努力促进金融与房地产正常循环。“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。有效应对信用风险集中反弹，积极配合化解地方政府债务风险。

NO.3 1月13日至15日，寒潮对我国的影响进入本次过程的最强时段。中央气象台13日升级发布寒潮橙色预警，这也是最高级别的寒潮预警，同时还发布了暴雪蓝色、海上大风黄色以及大雾黄色预警。根据气象监测，未来三天，寒潮东移南下，中东部地区开启“速冻”模式，自北向南气温将先后下降8到12℃，其中，黑龙江中东部、吉林东部、辽宁东北部等地部分地区降温超过20℃，并伴有4到6级风、阵风7到9级。预计16日至17日早晨，云南东部至贵州南部、湖南南部、江西中部、福建北部一线以北的区域，最低气温都将降至0℃以下。

NO.4 国内疫情信息

1月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上介绍：

自2022年10月份至今，我国累计报告了16例XBB.1进化分支病例。截至目前，暂没有监测发现XBB.1.5的本土病例。从2022年12月1日至2023年1月12日，我国仅监测到1例本土XBB感染病例。目前XBB在国内尚未形成大范围流行。

奥密克戎毒株的传染性正在上升，特别是在长途跨境旅行中，乘客长时间处于密闭空间，这种情况下感染风险很高。外交部要求来华人员在登机前48小时进行核酸检测，是为了确定旅行者本身没有受到病毒感染，防止病毒扩散，确保旅客更加安全。

1月13日，国家卫健委印发新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版），将“新型冠状病毒肺炎”调整为“新型冠状病毒感染”。方案进一步明确了重症高危人群，对未达到重症诊断标准，但是年龄>65岁、未完成全程疫苗接种、合并较为严重慢性疾病的新冠病毒感染肺炎患者，可以按重症病例管理。

日前，全国医疗保障工作会议在北京召开，会议要求，2023年要持续挤压药品耗材虚高价格水分。开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。引导新冠治疗药品合理形成价格。

（综合央视新闻、中国网、国家卫健委、国家医保局）

NO.5 1月13日，据商务部网站消息，商务部部长王文涛12日视频会见美中贸委会会长艾伦。双方就中美经贸关系、中国扩大开放等议题交换了意见。王文涛指出，中美双方拥有广泛共同利益和合作空间。中美经贸合作有利于两国人民福祉，对全球经济增长有着举足轻重的作用。希望美方正确看待中国发展给美国、给世界带来的机遇，按照两国元首指明的方向，推动中美经贸关系早日重回正轨。中方愿常态化听取包括美资在内的外资企业意见，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。

NO.6 外交部发言人汪文斌主持1月13日的例行记者会。会上有记者提问：美国总统拜登将和日方在接下来几天讨论对中方进行半导体限制的问题。对此有何回应？汪文斌表示，美方出于维护一己霸权私利，一再滥用出口管制，将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对盟国进行经济胁迫，恶意封锁和打压中国企业，人为推动产业脱钩断链，这严重破坏市场规则和国际经贸秩序，不仅损害中国企业合法权益，也将损害全球产业链供应链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身利益。（环球时报）

据报道，韩国防部发言人日前在例行记者会上表示，韩国防部正在编制“萨德”基地环评报告草案。韩媒评估认为相关工作最早可于今年3月完成，届时将完成“萨德”在韩正式部署程序。对此，汪文斌表示，中方密切关注韩方涉“萨德”问题动向，与韩方保持沟通，希望韩方按照之前与中方达成的共识继续妥善处理管控这一问题，不使其成为影响两国关系发展的绊脚石。（央视新闻）

NO.7 据淮安人大发布消息，1月13日，淮安市第九届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，淮安市人民代表大会常务委员会决定免去韦峰的淮安市人民政府副市长职务。据扬州发布12日消息，经查，淮安市政府副市长韦某（曾在扬州市工作）与扬州市广陵区商务局副局长戴某存在生活作风问题。

近日江西“00后”青年李楚彬，当选赣州团市委常委在网络上热传，其“15岁参加工作”的经历引发关注。1月13日，共青团赣州市委发布情况说明，称李楚彬“15岁参加工作”系初中毕业后在其母亲开的奶茶店帮忙，并表示其当选赣州团市委常委，是经过基层组织推荐、考察、公示、报批、选举等规定程序的，该身份没有任何行政级别，不领取任何工作报酬。（每经综合）

NO.8 近期，多位网民反映遭遇天然气限购、停气等问题，河北多地官方作出回应。其中，中燃公司被指在河北全省范围内气源合同量不足，供气量与需求量间存在缺口。1月13日，在国新办就做好能源保供确保温暖过冬情况发布会上。国家发改委副主任连维良做出回应称，监测到部分地区断供停气情况后，已立即责成地方政府采取措施，予以纠正。连维良强调，任何地方和企业对民生用气都不得限购减供，一旦发现这样的问题，都将严肃追责问责。连维良表示，坚决做到非极端情形不限电、不限气，极端情况下限电不拉闸、限气不关阀，牢牢守好民生用能底线。（每经综合）

NO.9 近日，网友发文称被江西萍乡女友一家索要“1888万彩礼”，引发极大讨论。1月12日晚，疑似发布相关文章的知乎“匿名用户”发表道歉声明，承认了杜撰事实，并向江西萍乡当地政府致歉。1月13日，知乎官方发布相关公告称，“1888万天价彩礼帖文”发布者帐号被永久封禁。（每经综合）

NO.10 国际新闻

当地时间1月13日，立陶宛天然气运输公司Amber Grid表示，拉脱维亚和立陶宛之间的天然气管道发生爆炸。目前尚不清楚是什么原因引起了爆炸，但据该公司称，到目前为止，没有迹象表明爆炸背后有犯罪活动。据悉，当地时间13日17时，爆炸发生在立陶宛北部的帕斯瓦利斯市，到19时，火势已经得到控制。该地的输气系统由两条平行运行的输气管道组成，初步资料显示，爆炸发生在其中一条。另一条管道没有损坏。起火的输气管道用于立陶宛北部的供气和向拉脱维亚的输气。（央视新闻）

美国东部时间13日中午，日本首相岸田文雄抵达白宫，与美国总统拜登举行会见。（央视新闻）

美国财政部长耶伦当地时间13日中午表示，美国政府支出将于1月19日触达目前的债务上限，因此她呼吁国会尽快通过临时法案，再次提高政府债务上限，以避免政府部门停摆及可能出现的债务违约情况。（央视新闻）

当地时间1月13日，美国纽约一名法官判处特朗普集团需缴纳160万美元的罚款，原因是该集团实施了长达15年的税务欺诈计划。目前，特朗普和他的家人在此案中还没有受到指控，但检察官曾在审判期间多次提到特朗普与这项税务欺诈计划有关。其中有一名检察官曾表示，特朗普“明确支持”税务欺诈。（央视新闻）

据新华社，美国总统拜登原私人办公室发现一批他担任副总统期间的机密文件，触发司法部审查。据央视新闻，当地时间12日，美国司法部长梅里克·加兰宣布，已任命前马里兰州地区检察官罗伯特·胡尔为拜登机密文件事务的特别检察官。拜登12日承认，他在特拉华州的私宅被搜出了第二批源于其担任副总统期间带有机密标识的文件，并表示将配合司法部的调查。

当地时间1月13日，塔斯社援引俄罗斯国防部的通报称，俄军12日晚已控制索列达尔。据乌克兰独立通讯社报道，乌武装力量东部集团军发言人切列瓦蒂13日称，战斗仍在索列达尔城区进行。（央视新闻）

乌克兰国家通讯社当地时间13日报道称，乌克兰总统办公室主任耶尔马克当天表示，乌克兰已经开始从盟国接收重型装备。他表示，乌克兰需要更多的军事装备，尤其是重型装备，乌克兰与盟友在这方面的合作仍在继续。（央视新闻）

当地时间1月13日，乌克兰国家安全局发布消息称，乌克兰强力部门在西部罗夫诺州靠近白俄罗斯的边境地区举行了演习，演习目标为打击穿越边境进入乌克兰领土的破坏小组。（央视新闻）

据日媒报道，当地时间1月13日，日本检方正式以谋杀罪起诉枪杀日本前首相安倍晋三的犯罪嫌疑人山上徹也。（央视新闻）

据日本共同社报道，日本政府13日在首相官邸召开了东京电力福岛第一核电站核污水处置相关阁僚会议。会议确认在设备施工结束与经过原子能规制委员会的完工检验后，预计“今春至夏季前后”启动核污水排海。（中国新闻网）

据韩联社13日报道，韩国警察厅事故特别调查本部对外公布了首尔梨泰院踩踏事故的调查结果。报道称，警方公布事故的发生原因是由相关公职人员业务过失所致，并将包括龙山区厅长朴熙英、前龙山警署署长李林宰等在内23名事故责任人移交检察机关。（澎湃新闻）

NO.1 韦尔股份（SH603501，股价84.37元，市值1000亿元）：1月13日晚，韦尔股份披露业绩预减公告，该公司预计2022年净利润为8亿元-12亿元，同比减少73.19%-82.13%；归母扣非净利润为9000万元-1.35亿元，同比减少96.63%-97.75%。报告期内，以智能手机为代表的消费电子需求受到了较强的冲击，对公司主营业务产生了较大影响。公司预计2022年度全年计提的存货跌价准备为13.4亿元-14.9亿元。

NO.2 建发股份（SH600153，股价12.93元，市值389亿元）、美凯龙（SH601828，股价4.68元，市值204亿元）：1月13日晚，建发股份、美凯龙先后发布公告称，美凯龙控股股东红星控股、公司实际控制人车建兴、厦门建发股份有限公司共同签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份，收购对价不超过63亿元。美凯龙股票将于1月16日起复牌。此外，阿里巴巴有意向行使换股权利，取得2.48亿股美凯龙股票。

NO.3 南方航空（SH600029，股价7.87元，市值1426亿元）、中国东航（SH600115，股价5.56元，市值1049亿元）：1月13日晚，南方航空、中国东航均公告，各自公司美国存托股份将从纽交所退市，预计存托股在纽交所交易的最后日期为2023年2月2日或之后。作为后续安排，公司H股将会继续在香港联交所进行交易。

NO.4 高澜股份（SZ300499，股价12.6元，市值38.89亿元）：“00后”将要成为上市公司高澜股份实控人之一？1月13日晚间，因“董事长妻女定增入股”而引起市场关注的高澜股份，发布了最新回复公告。高澜股份表示，这一方案一是出于董事长对其家庭财富、事业传承的统筹安排；二是董事长妻女参与认购是为了未来便于对本次认购的股权进行统一管理，便于统一行使表决权等股东权利，不存在其他特殊安排。

NO.5 特斯拉（TSLA，股价122.40美元，市值3865亿美元）：1月13日，有媒体报道称，有特斯拉准新车主在1月13日凌晨前支付订金，预定特斯拉Model 3后轮驱动版车型，13日中午左右各项资料审核完毕后，特斯拉售后人员通知其可在1月17日上午提车，交付周期仅为4天左右。当晚，特斯拉中国客服工作人员在接受《每日经济新闻》记者采访时回复称，“特斯拉的新车具体交付周期长短与用户所在地区交付中心是否有现车资源有关。如果当地有现车资源，用户就能很快提到车。”

1月13日，在中国、日本等市场宣布降价仅几天后，特斯拉又在美国和欧洲多国市场开启了大降价模式。特斯拉在美国下调了几乎所有车型的价格，其中降幅最大的是基础版Model Y，降价1.3万美元。其中部分车型还将同时享有美国《通胀削减法案》的税收抵免优惠政策。同时，特斯拉在欧洲各市场对Model Y和Model 3售价进行了1%-20%幅度的下调。（每日经济新闻）

NO.6 新东方在线（HK01797，股价69.35港元，市值698亿港元）：此前有媒体报道，春晚主会场直播的合作方将是新东方在线旗下东方甄选，该公司签约主播董宇辉已经在彩排。随后，东方甄选App客服称，并非央视春晚，而是1月14号的央视网络春晚。1月13日，据CCTV网络春晚微博消息，确认董宇辉加盟中央广播电视总台2023网络春晚。当日，港股新东方在线涨超15%，收报69.35港元/股，今年以来股价上涨32%。（每经综合）

NO.7 国药控股（HK01099，股价20.3港元，市值633亿港元）、默沙东：1月13日，默沙东与Ridgeback生物技术公司合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦（Molnupiravir）胶囊在中国市场首发。国药控股股份有限公司总裁刘勇介绍，该药将通过医疗机构进行配药销售。首发的药物当天可以送达上海的医疗机构，当晚或第二天可以到达全国其他地方。（澎湃新闻）

NO.8 波音（BA，股价214.13美元，市值1276亿美元）：1月13日，波音737 MAX正式在国内复飞。当日12时46分，南航广州飞郑州CZ3960航班起飞，该航班由波音737MAX执飞。2019年3月11日，中国民航局宣布停飞737MAX，截至目前737MAX商业航班复飞，共1404天。（央视新闻）

NO.9 AITO问界：1月13日，AITO问界宣布降价，自1月13日8点30分开始，问界M5 EV调整后售价为25.98万元起，问界M7调整后售价为28.98万元起，起售价均下调3万元。此外，针对1月13日8点30分前已提车的车主，将推出新年感恩回馈活动，问界M5 EV及问界M7的首任车主将享受总价值3.3万-3.5万的权益，包括延长整车质保至8年/16万公里和赠送12万AITO积分，同时问界M5可享2年的基础保养。据证券时报，对于价格下调带来的影响，赛力斯内部人士称，整体利润率会结合量价两方面考虑。

NO.10 苹果（AAPL，股价134.76美元，市值2.13万亿美元）：当地时间1月12日，苹果发布文件称，公司CEO蒂姆·库克的总薪酬将在2023年减少40%以上，至4900万美元（约合3.3亿元人民币），原因是投资者的反馈以及库克本人要求调整薪酬。苹果公司称，薪酬委员会还打算将库克未来几年的年度目标薪酬定位在公司主要同行的80%至90%之间。（每经综合）

本周A股市场整体延续涨势，目前沪指、深成指周线三连阳。沪指本周累计上涨1.19%逼近3200点，深成指本周累计涨2.06%，创业板指本周累计涨2.93%。

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1月13日，北向资金净买入133.36亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共15只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：439.5元），净买入10.744亿元；净卖出个股共5只，金额最多的是恩捷股份（002812.SZ，收盘价：151.31元），净卖出1.738亿元。

1月13日，南向资金净买入20.42亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：371.4港元），净买入8.403亿港元；净卖出个股共7只，金额最多的是建设银行（0939.HK，收盘价：5.06港元），净卖出2.373亿港元。

中信证券：元旦后全国各地疫情快速“过峰”，刺激政策频出推动经济加速修复，叠加2023年1月下旬即将进入年报预告披露的高峰期，2023年盈利预期成为当前更加重要的评价因素。基于中信证券研究部最新观点，梳理出2023年具备业绩弹性的五条主线，包括：1）出行链+地产链；2）后疫情时代长期复苏的医药子行业；3）互联网+数字经济；4）前期业务推进受阻的细分行业；5）高成长的“四大安全”主题。

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记者|范芊芊

编辑|胡玲 张喜威 何小桃 杜恒峰

校对|赵庆