EDA和IP增长再次飙升，中国速度放缓

2023-01-25 01:01

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自semiengineering，谢谢。

根据 SEMI 的 ESD 联盟刚刚发布的一份报告，EDA 工具和 IP 收入从 2021 年的 34.58 亿美元增长到 2022 年第三季度的 37.67 亿美元，增长了 8.9%。

除日本外，所有地区均出现增长，但与最近几个季度相比，第三季度的数字更加不均衡。例如，总硅 IP 下降了 1%，而服务收入增长了 20.8%。与此同时，EDA 收入从 2021 年第三季度的 19.65 亿美元跃升 15.1% 至 22.63 亿美元。

其中一个异常现象是亚太地区 IC 物理设计和验证的四个季度移动平均值——中国传统上在这些数字中占主导地位。从 2021 年第三季度到 2022 年第三季度，全年的总增长率仅为 2.2%。这使亚太地区的 EDA 总收入增长率降至 14.4%。相比之下，美洲的 IC 物理设计和验证增长了 10.4%，EDA 总收入增长了 16.2%。这是近期记忆中美洲增长率首次超过亚太地区的增长率。

SEMI 电子设计市场数据报告的执行发起人 Walden C. Rhines 说：“过去几个季度，中国确实出现了放缓。” “它仍在增长，但没有前几个季度那么快。”

美洲的 PCB/MCM 行业也出现了大幅飙升，在同一 12 个月内增长了 46.8%，而亚太地区为 12.4%。另一方面，在同一 12 个月期间，中国的 CAE 收入为 25%，而美洲的增长率为 12.9%。

图 1：EDA/IP 收入的四季度移动平均值。资料来源：SEMI/ESD 联盟/EDMD 报告

与此同时，日本的 EDA 总收入在最近几个季度有所恢复，但在同一 12 个月期间下降了 8.3%。日本的大赢家是知识产权和服务收入，报告的知识产权公司增长了 25.7%，服务增长了 23.5%。

从这个角度来看，虽然 EDA 和 IP 的全球总增长仍处于两位数，但并非所有地方都像往年一样强劲。

按季度计算，全球 EDA 收入增长 15.1%，其中 CAE 增长 16.7%，是最大的类别；PCB 和 MCM 占 15.6%，IC 物理设计和验证占 12.2%。与 2021 年同期相比，第三季度硅 IP 总收入下降了 1%。报告中的 IP 公司增长了 6.6%；对于未报告的公司，下降了 5.9%。服务总收入增长 20.8%。

图 2：2022 年第三季度与 2021 年第三季度。来源：SEMI/ESD 联盟/EDMD 报告

第三季度对设计专业人才的需求依然强劲，达到 55,369 人，比 2021 年同期增长 8.2%，比第二季度增长 1.8%。

虽然这些数字显示出整体实力，但它们确实反映了市场的变化，这些变化使得追踪某些细分市场变得更加困难。例如，系统公司正在开发自己的芯片，虽然计算工具许可的数量相对简单，但要说出有多少 IP 被重新使用就困难得多，因为其中一些芯片仅在内部使用。随着他们开始开发小芯片并使用它们为自己的专有服务器构建芯片，收集数据可能会变得更加困难。

“过去 10 年发生的巨大变化之一是系统公司，”Rhines 说。“分析中存在很大的挑战。”

EDA产业营收创下历史新高

ESD 联盟今天在其最新的报告中表示，电子系统设计 (ESD) 行业收入从 2021 年第二季度的 31.914 亿美元增长到 2022 年第二季度的 37.487 亿美元，增长了 17.5%。这将其最近四个季度与前四个季度进行比较的第四季度移动平均线上涨了 15.3%。

“电子设计自动化 (EDA) 行业在 2022 年第二季度实现了十多年来的最高同比 (YOY) 增长，”SEMI 电子设计市场数据报告的执行赞助商 Walden C. Rhines 说。“季度收入达到创纪录的 37.487 亿美元。所有产品类别和地理区域均在本季度录得增长。”

EDMD报告中追踪的公司在2022 年第二季度在全球雇佣了 54,408 人，比 2021 年第二季度的 49,964 人增加了 8.9%，与 2022 年第一季度相比增加了 6%。

按产品和应用类别划分统计的收入同比变化如下所示：

计算机辅助工程 (CAE)收入增长 12.1% 至 11.373 亿美元。四季度 CAE 移动平均线增长 12.9%。

IC 物理设计和验证收入增长 13% 至 6.57 亿美元。该类别的四季度移动平均线增长了 0.6%。

印刷电路板和多芯片模块（PCB 和 MCM）收入增长 22% 至 3.471 亿美元。PCB和MCM的四季度移动平均线上涨12.9%。

半导体知识产权 (SIP)收入增长 22.6% 至 14.767 亿美元。四季度 SIP 移动平均线增长 25.3%。

服务收入增长 23.2% 至 1.307 亿美元。四季度服务业移动平均增长 24.8%。

如果统计按地区划分的收入同比变化

美洲是收入最大的报告地区，在 2022 年第二季度采购了16.434亿美元的电子系统设计产品和服务，增长了 20.2%。美洲四季度移动平均线上涨 18.5%。

2022 年第二季度，欧洲、中东和非洲 (EMEA)采购了 4.72 亿美元的电子系统设计产品和服务，增长 13.7%。EMEA 的四季度移动平均线增长了 9%。

日本对电子系统设计产品和服务的采购增长 6.1% 至 2.523 亿美元。日本四季度移动平均线上涨 4.3%。

亚太地区 (APAC)在 2022 年第二季度采购了 13.81 亿美元的电子系统设计产品和服务，增长了 17.9%。亚太地区四季度移动平均线增长 16.1%。

半导体IP十强榜单出炉：接口IP表现抢眼

根据 WSTS 的数据，设计 IP 销售额在 2021 年达到 54.5亿美元，或在 2020 年 16% 之后同比增长 19.4%，这与 2021 年半导体增长 26.2% 同步。

而根据IPnest 于 2022 年 5 月发布的“设计 IP 报告”，按类别（CPU、DSP、GPU 和 ISP、有线接口、SRAM 内存编译器、闪存编译器、库和 I/O、AMS、无线接口、基础设施和其他数字）和Nature（许可证和版税）对 IP 供应商进行了排名。

如下图所示，Arm依然遥遥领先，坐稳IP头号供应商的位置。市场占有率更是高达40.4%。排名第二第三的是两家EDA厂商。

值得一提的是，由中国资本控股的Imagination 和芯原分别位居第四和第七的位置。

IPnest 表示，2021 年撼动设计 IP 的主要趋势对大多数 IP 供应商来说都是非常积极的，尤其是 Synopsys 增长 21.7%，这超过整个市场的平均增长率。Imagination Technologies (IMG) 增长 43.4%和闪存编译器供应商 (SST) 增长 40% 也表现不错。Alphawave 增长超过 100%最抢眼。

Synopsys 和 Alphawave 的增长证实了有线接口 IP 市场（该类别增长 22.7%）与以数据为中心的应用程序、超标量、数据中心、网络或 IA 的重要性。但 ARM 和 IMG 的良好表现证明了智能手机行业的卷土重来以及汽车作为增长载体的出现。

纵观 2016-2021 年 IP 市场的演变，可以带来有关主要趋势的有趣信息。

全球 IP 市场增长了 59.3%，前 3 名供应商增长不均。然而在此期间，排名第二的Synopsys 增长 140.9% 和排名第三的Cadence 增长了 167.2% 时，排名第一的ARM 仅仅增长了 33.7%。市场份额信息更为重要。ARM 从 2016 年的 48.1% 下降到 2021 年的 40.4%，而 Synopsys 从 13.1% 上升到 19.7%（或从 2016 年到 2021 年增加 50% 的市场份额），Cadence 正在从 3.4% 上升到 5.8%。

这可以通过比较 2016 年到 2021 年的复合年增长率来综合：

从该报告获得的强有力的信息是，设计 IP 市场在 2016-2021 年的复合年增长率接近 10%！同样值得注意的是，与 ARM（6% 的 CAGR）相比，复合年增长率为 19.2% 的 Synopsys 增长了三倍以上。

IPnest 还根据许可和版税 IP 收入计算了 IP 供应商排名：

数据统计显示，Synopsys 以 2021 年 31.2% 的市场份额在 IP 许可收入方面位居第一，而 ARM 以 25.6% 的市场份额位居第二。Alphawave 创建于 2017 年，现在排名第四，仅次于 Cadence，这显示了高性能 SerDes IP 对于现代以数据为中心的应用程序的重要性（Alphawave 是 PAM4 112G SerDes 的领导者，可用于各种代工厂、台积电、三星和英特尔-IFS）。

Semiwiki 读者不应该感到惊讶，因为在 2012 年写的博客“如此小的硅片，如此战略性的 PHY IP”中预测了 SerDes IP 的重要性。

事实上，Synopsys 的良好表现部分与他们对有线接口类别的强烈关注有关，他们在 13亿美元市场占有 55.6% 的份额，而高性能 SerDes 是互连市场的主要支柱。Synopsys 采用“一站式”战略，支持几乎所有协议（USB、PCIe、以太网、SATA、HDMI、MIPI、DDR 内存控制器），并在每个协议中享有领先的市场份额。

Alphawave 在某种意义上是互补的，因为他们的策略更多的是“Stop-For-Top”，限制了他们对前沿技术节点上最先进产品的支持。如果我们看一下 2021 年设计 IP 的结果，两者都可以成功，遵循不同的战略和市场定位。

2021 年版税排名显示 ARM 以 60.8% 的市场份额占据主导地位，如果我们考虑到他们的客户安装基础和他们在智能手机行业的强势地位，这并不奇怪。更令人惊讶的是 SST 和 Imagination Technologies (IMG) 的强势回归。前 5 名中的第 2 和第 3 名。

SST 受益于微控制器的好转，因为他们配备了大部分销售的微控制器产品。IMG 已经能够克服苹果几年前产生的负面影响，并重新定位为现代 GPU 供应商，在智能手机外的各个领域，如在汽车娱乐、智能电视或平板电脑寻找成长空间。

随着 2021 年 19.4% 的同比增长，设计 IP 行业只是证实了这个利基在半导体市场中的健康程度，而过去 2016 年至 2021 年 9.8% 的复合年增长率是一个很好的指标！

IPnest 还对设计 IP 进行了 5 年预测。在他们看来，到 2026 年，整个IP市场将增长到为 110亿美元，未来的复合年增长率（2021 年至 2026 年）也将高达 15%。

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