大曝光！桥水基金出手：猛砍消费、科技！加仓名单来了

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2023-02-14 11:02

中国基金报记者姚波

作为成立近50年的全球最大对冲基金，桥水联合四季度最新持仓大幅降低消费股的仓位，同时大减一些占比不高的科技股。加仓头寸反映其看好金融股、美股大盘及新兴市场表现。

依据whaleswisdom.com，全球最大对冲基金的四季度持仓中，前5分别为标普500基金、宝洁、新兴市场基金、强生和百事可乐。

相比较，上季的前5大持仓分别为宝洁、强生、百事可乐、可口可乐和开市客（Costco）。

重仓股中，桥水大量减持消费股，包括宝洁、强生、百事可乐、可口可乐、麦当劳、雅培及开市客（Costco），减持幅度均超过20%。其它一些减持比率稍低的消费类个股包括了沃尔玛、星巴克等。

注：比率为持仓占基金比率的变化，非持股增减变化

值得一提的是，作为桥水持仓中比率最高的中概股，拼多多遭桥水大力减仓，减仓幅度达到28%。但拼多多仍为其第12大持仓，持仓市值约3亿美元。

桥水减持消费的一大原因或是去年三季度的消费持仓比率已经达到逾10年来新高，基金对日常消费这一行业的持仓占比达28.71%。

减持个股中还包括了部分科技股。其中桥水大砍谷歌近一半仓位，从之前持仓占比 0.71%降至0.36%，持仓市值约6500万美元；同时减持的科技股还包括了百度、Meta，减持比率23%及35%。

桥水前50大持仓中，加仓个股或基金仅5只，分别为iShare标普500ETF，加仓17%；iShare投资级抵押债券ETF，加仓14%，伯克希尔加仓44%，医药批发商麦卡逊公司，加仓6%，美国银行加仓152%，新开摩根大通仓位。同时，还在50大持仓外新开花旗银行的仓位。

不少大盘基金桥水也有调整。从美股基金、新兴市场和发达市场基金的增减情况来看，桥水仍看好美股基本盘，相对发达市场更看中新兴市场。

其中，新兴市场ETF减持2%，发达市场ETF减持6%，iShare标普500ETF加仓17%，列入最大持仓，SPDR标普500ETF减持6%。同样两只美股大盘基金，桥水一加一减或为费率导致，iShare费率为0.03%，SPDR产品高达0.0945%，后者是前者3倍以上。

重点加仓个股可明显反映出其对金融股及大盘基金的偏好。

桥水按其批露持仓市值约183.2亿美元，较去年三季度197.5亿美元略有下降，前10仓位占比 33%。批露规模不足其资产管理规模20%。

桥水基金近年业绩波动较大，综合主流报道，其主力旗舰基金Pure Alpha2020年下跌近13%，2021年回报约8%，2022年上半年实现了32%的高额回报，但到11月底回报降至6%。据机构投资者报道，今年1月桥水旗下另一主力基金Pure Alpha II下跌7.4%。

值得注意的是，作为一家大量采用量化方法的全球宏观基金，桥水可能会利用不相关头寸中的资产类别多样化来实现绝对回报，调仓可能与大市相关，也可能不相关，投资者不应简单依据其仓位变化来判断其持仓个股或后市。

编辑：舰长

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