早财经丨温州一辆特斯拉连撞两车，致1死1伤；德国总理朔尔茨会见王毅；A股全面注册制正式实施；5家银行被罚没3.88亿元

NO.1 市场消息

北京时间2月18日凌晨，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.39%，本周累计下跌0.13%；纳指跌0.58%，本周累计上涨0.59%；标普500指数跌0.27%，本周累计下跌0.28%。汽车制造、食品板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，卡拉沃养殖涨超4%，特斯拉、美国食品控股涨超3%，Lucid Group涨超2%，英伟达跌超2%，微软、谷歌跌逾1%。石油与天然气、有色金属跌幅居前，卡隆石油跌超6%，墨菲石油跌超5%，美国铝业公司跌近4%，南方铜业跌超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.14%，本周累跌1.08%。知乎跌超8%，富途控股、微博跌超5%，百度跌超4%，爱奇艺、哔哩哔哩、拼多多、唯品会、腾讯音乐跌超3%，阿里巴巴、理想汽车、京东、网易跌超2%，小鹏汽车跌超1%，满帮小幅下跌。

消息面，当地时间2月17日，美国劳工部公布数据显示，美国1月进口价格指数环比下降0.2%，出口价格指数环比上升0.8%。

WTI 原油期货收跌2.74%，报76.34美元/桶，本周累跌4.24%；布伦特原油期货收跌2.51%，报83.00美元/桶，本周累跌4.27%。

COMEX 4月黄金期货收跌0.1%，报1850.20美元/盎司。

欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.34%，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.25%，欧洲斯托克50指数跌0.53%。

NO.2 2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。

沪深交易所将于2月20日至3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请；自3月4日始接收主板新申报企业申请。科创板、创业板申报受理和审核工作正常推进。

经证监会批准，北交所将于2月20日正式启动股票做市交易业务。

沪深交易所发布《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》：明确新股发行价格、规模主要通过市场化方式决定。保留直接定价方式，新增定价参考上限。沪市主板网上投资者新股申购单位由1000股调整为500股，与科创板保持一致。

深交所就未盈利企业申请在创业板上市发布专项通知：细化未盈利企业行业范围，包括先进制造、互联网、大数据、云计算、人工智能、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的创新创业企业；明确未盈利企业上市条件，启用“预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元”上市标准。

中证金融：转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制。

证监会印发《上市公司重大资产重组管理办法》：上市公司为购买资产所发行股份的底价从市场参考价的九折调整为八折。

证监会发布欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）：欺诈发行上市的，依法责令发行人回购欺诈发行的股票，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回股票。

证监会发布证券发行上市保荐业务管理办法：删除核准制相关内容，统一适用注册制。

证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》：对满足合规要求的VIE架构企业境外上市予以备案。保持对跨境违法行为“零容忍”，加强与境外监管机构的沟通协作。办法自3月31日起实施。施行之日起已在境外发行上市的企业将视为存量企业，存量企业不要求立即备案，后续如涉及再融资等备案事项时按要求备案即可。

证监会、央行发布《重要货币市场基金监管暂行规定》：重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5%，投资组合的杠杆比例不得超过110%。暂行规定自5月16日起施行。

17日晚间，北交所发布消息，将于2月20日（下周一）启动股票做市交易业务。根据公告显示，截至2023年2月17日，共有15家做市商经中国证监会核准取得上市证券做市交易业务资格。首批参与做市的标的股票有36只。

NO.3 美国与日本、荷兰最近达成协议，美国与半导体相关的对华出口管制将扩大到日本和荷兰的企业。对此，中国驻荷兰大使谈践作出回应，中荷一直就半导体问题保持密切沟通。我们在各个场合强调国际社会应该共同维护国际的产业链和供应链的稳定，维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。我们相信荷方可以秉持客观公正的立场，从自身长远利益和公平公正的市场原则出发，独立自主地作出正确决定。（央视新闻）

NO.4 当地时间2月17日，德国总理朔尔茨在慕尼黑会见出席第59届慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。 王毅向朔尔茨转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，中国已成功克服疫情影响，经济呈现强劲复苏。中方愿全面重启同德国及欧洲的各领域交往，扩大互利合作，增进相互了解。双方可以积极筹备新一轮政府磋商，规划两国关系发展蓝图，使中德合作继续走在世界前列。中德双方应共同支持多边主义和自由贸易，反对脱钩断链，切实维护全球产供链稳定。朔尔茨表示，很高兴得知中国成功战胜疫情，赞同尽快重启各领域合作，尽早启动下一轮政府磋商。德方将坚定发展同中国的经贸关系，反对任何形式的“脱钩”。强劲的德中关系和经贸互利合作有利于世界的稳定和繁荣。双方就乌克兰问题深入交换了看法。王毅表示，中德都是独立自主的大国，对维护世界和平、应对全球挑战肩负着共同责任。中国始终站在和平一边，致力于劝和促谈，主张尽快停火止战。希望德方为推动局势降温发挥建设性作用。当日，王毅还会见了德国外长贝尔伯克、巴基斯坦外长比拉瓦尔。（新华社）

NO.5 2月17日，国家开发银行网站信息显示，谭炯任国家开发银行党委副书记，免去欧阳卫民的国家开发银行党委副书记职务。

中国银行网站信息显示，免去刘连舸的中国银行党委书记职务。

中国人保集团网站信息显示，免去罗熹的中国人民保险集团股份有限公司党委书记职务。

NO.6 2月17日，据中央纪委国家监委网站消息，国家开发银行信息科技部高级专家滕光进涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

云南省投资控股集团有限公司党委委员、副总裁温培斌涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正在接受纪律审查和监察调查。

云南省投资促进局原党组书记、局长段颖被开除党籍和公职。经查，段颖官德不修，与私营企业主勾肩搭背，大搞权钱交易，与他人搞权色交易；非法收受他人财物。官方简历显示，段颖1982年10月生，贵州兴仁人，2008年6月通过公开选拔，担任嵩明县委书记助理，后任县委常委、宣传部长。

交通银行云南省分行原党委委员、副行长周东被开除党籍。经查，周东利用职务便利为他人在办理授信业务方面提供帮助，收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪，违法审批发放贷款，数额特别巨大，涉嫌违法发放贷款犯罪。

鞍钢集团矿业有限公司原总经理、党委副书记邓鹏宏被开除党籍和公职。经查，邓鹏宏利用职务便利，在工程承揽、立项放行等方面为他人提供帮助，谋取利益，非法收受财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

NO.7 2月17日下午，一张内容为河南安阳建业花园里二期“0首付0月供”“你买房我还贷”的广告在网络流传。《每日经济新闻》记者第一时间联系了建业方面，对方回复：“安阳该项目二期与建业无关。建业的轻资产代建公司中原建业与此开发商只合作了建业花园里一期项目。”有业内人士介绍，这种操作方式其实就是变相降价：“和0首付类似，开发商会联合一些小的金融机构在买房时借给你一笔钱做首付，0月供也是这样的操作，也即金融机构在借你首付的同时，再借给你一笔钱用于还交房之前的月供款，这笔钱需要你在交房之后再还给金融机构，利息不会太高，通常市场不好的时候才会这样操作。”

NO.8 2月17日，日前，网络疯传一条关于杭州市政府3月1号取消限行的“新闻稿”。据浙江之声，记者调查发现，这是一条不实新闻。据了解，杭州某小区业主群里讨论chatgpt，一位业主就用开玩笑说尝试用它写篇杭州取消限行的新闻稿看看。随后该业主在群里直播了chatgpt写作过程，还把文章发群里。其他业主不明所以截图转发了，最后导致错误信息被传播。据了解，警方已介入调查。涉事业主也在群里公开道歉。截至目前，杭州相关政府部门均没有发布此类政策。

NO.9 2月17日，一则“周杰伦等年内有演唱会计划”的消息冲上微博热搜。据中国演出行业协会微信公众号消息，大型演出活动蓄势待发，包括周杰伦、五月天等港台艺人，李宇春、毛不易等内地艺人在内的数十组艺人，年内都有演唱会计划。今年，尤其自二季度起，演唱会和音乐节将进入相对密集期，各地已出现不同程度的大型场馆排期紧张状态。业内预判，2023-2024年演唱会市场的竞争将非常激烈。（每经综合）

NO.10 国际新闻

据美国有线电视新闻网17日报道，美国密西西比州泰特县当日发生枪击事件，已造成6人死亡。目前嫌疑人已被捕，嫌疑人的身份尚未透露。目前案件正在调查中。（央视新闻）

据路透社16日消息，欧盟于当地时间16日一场会议上达成共识，同意逐步取消对来自中国旅客实施的新冠病毒检测措施。当天参加上述会议的欧盟全部27个成员国的卫生专家同意，将在2月底前取消对来自中国旅客须提供出发前核酸检测阴性证明的要求，在3月中旬前取消对来自中国旅客进行抽样核酸筛查的措施。（环球网）

据领事直通车官微消息，《中华人民共和国政府和马尔代夫共和国政府关于互免签证的协定》已正式生效。中国公民持有效的中国护照因旅游、商务、探亲、过境等短期事由拟在马尔代夫停留不超过30天，免办签证。拟入境马尔代夫从事工作、定居、新闻报道等需该国主管部门事先批准的活动，应在入境前办妥有关手续。

俄罗斯卫星通讯社当地时间16日报道称，美国副国务卿纽兰日前表示，美国及七国集团将在24日对俄罗斯实施新一轮大规模制裁。此轮制裁目标包括对已经施加过制裁的领域追加制裁，还包括用于俄罗斯国防工业的科技及设备等。另外，此轮制裁还将涉及银行业。（央视新闻）

当地时间17日，俄罗斯总统普京批准俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)的子公司——俄罗斯天然气工业石油公司收购壳牌公司在合资企业萨利姆石油开发公司和“汉特—曼西斯克石油联盟”中的股份。壳牌公司在这两家合资企业中均持有50%的股份。（央视新闻）

当地时间2月17日，俄罗斯陆军中将安德烈·莫尔德维切夫被任命为俄中央军区司令。莫尔德维切夫中将曾指挥马里乌波尔的战斗。（央视新闻）

乌克兰媒体当地时间17日报道称，乌克兰外交部长库列巴、北约秘书长斯托尔滕贝格以及欧盟外交和安全政策高级代表博雷利将于当地时间2月21日上午在布鲁塞尔北约总部举行会谈，随后将举行联合发布会。这是乌克兰、北约和欧盟代表首次以这种三方形式举行会议。（央视新闻）

当地时间2月17日，波兰总统府宣布，美国总统拜登将于本月21日至22日访问波兰。另据波兰媒体消息称，拜登有可能在访波期间与乌克兰总统泽连斯基在波兰会面，但该消息尚未得到官方证实。（央视新闻）

NO.1 5家金融机构：2月17日，银保监会官网消息显示，中国银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为。对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没3.88亿元。建设银行合计被罚没1.99亿元，民生银行合计被罚没8972.462万元，渣打中国合计被罚没4965.94万元，中国银行合计被罚3280万元，渤海银行合计被罚1660万元。

NO.2 特斯拉（TSLA，股价208.31美元，市值6591亿美元）：2月17日，一辆特斯拉Model 3疑似失控，在温州瑞安塘下镇塘川北街与正常行驶的公交发生碰撞事故。当晚，警方通报，2月17日下午13时55分，钱某驾驶小型汽车途经瑞安市塘下镇塘川北街路段时，小型汽车先后和前方两辆汽车发生碰撞，造成该小型汽车内乘客陈某死亡、钱某受伤，三车受损的交通事故。据红星新闻，事故现场一商铺老板表示，他亲眼看到蓝色特斯拉轿车以极快的速度撞上公交车，随后又撞上停在路边的白色汽车。据上证报，特斯拉中国有关人士称：“目前，事故原因当地交警正在调查中，我们将尽全力配合。”（每经综合）

图片来源：网络视频截图

2月17日，据特斯拉中国官网显示，国产特斯拉Model Y双电机全轮驱动涨价2000元，其中，Model Y长续航版涨至31.19万元，Model Y高性能版涨至36.19万元。

NO.3 东方甄选、董宇辉：据北京日报报道，2月16日，在2023北京·平谷人才发展大会上，董宇辉获得2023北京·平谷人才发展大会“深耕厚植”奖。随后，关于董宇辉将获得一次性税后100万的奖金、北京市户口以及150平米自住住房住房等消息在网上流传。2月17日，据北京青年报就此向平谷区求证后得知，该消息不实。董宇辉的确获得平谷“深耕厚植”奖，但奖励内容并非传言所述。17日下午，东方甄选官方微博回应称，感谢北京市平谷区政府给董宇辉颁发的人才奖项，但网传图片具体奖励内容与董宇辉无关。董宇辉也在个人抖音账号回应称，网传图片内容不属实，房子现金都是谣言，感谢关注，但必须实事求是。（每经综合）

图片来源：微博、抖音截图

NO.5 宁德时代（SZ300750，股价420.19元，市值1.03万亿元）：2月17日，宁德时代据传近期正向车企主动推行一个“锂矿返利”计划，以实现电池降价。该计划面对蔚来、华为等多家战略客户。对此，极氪相关负责人表示不予置评，但并未正面否认。另据宁德时代负极材料供应商之一贝特瑞透露，宁德时代也向上游原材料供应商提出了降价要求，公司已针对性地下调了一轮材料价格。当日，宁德时代股价跌超5%，总市值蒸发超500亿元。（澎湃新闻）

NO.6 联想集团（HK00992，股价6.78港元，市值822亿港元）：2月17日下午，联想集团召开了2022/23财年第三财季业绩沟通会。联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在谈及ChatGPT时指出，以ChatGPT为例的AIGC（利用人工智能技术来生成内容）的爆火，将带来算力需求的爆发式增长，联想集团作为领先的基础算力和人工智能算力提供商，将在未来持续受益。（每日经济新闻）

NO.7 起亚中国、比亚迪（SZ002594，股价271.66元，市值7908亿元）：作为起亚中国首席运营官（COO），杨洪海于2月16日通过个人社交媒体发文，以6句反问，将矛头直指比亚迪及其董事长兼总裁王传福。值得一提的是，截至《每日经济新闻》记者发稿前，杨洪海的个人社交媒体已将上述部分内容删除。而新浪微博 小迪快报则发文并“点名”杨洪海称：“祝起亚中国首席运营官杨洪海先生新年工作顺利。”（每日经济新闻）

图片来源：微博截图

NO.8 中国光大控股（HK00165，股价6.14港元，市值103亿港元）：2月17日，中国光大集团旗下从事资产管理的上市公司中国光大控股突发盈利预警公告，2022年巨亏75亿港元到79亿港元，而上一年还盈利27.7亿港元。而在2022年上半年，光大控股的亏损也只有26.55亿港元。公司表示，亏损的原因包括股权投资、二级市场投资、汇兑损失以及联营公司计提减值减值等因素。

NO.9 威马汽车：2月17日晚，威马汽车官博发布澄清声明，否认公司财务部门擅自立项，“根据公司规定，财务部门无权限审批结款千万级项目”。声明称，所谓威马汽车离职员工对财务部门发表“公司管理层为自己项目开绿灯”的言论，均为主观臆测。此外，威马汽车否认公司智慧停车项目“靠黄牛刷单”，称相关数据长期保留且可追溯。随后，威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖转发该声明并表示，过去一年因为疫情和市场环境的客观影响，威马确实遇到一些困难，“我们正在通过一系列降本增效的措施进行调整，全力保障复工复产，保障终端用户的体验。”

NO.10 OpenAI：2月17日，AI.com的网页链接将直接跳转至ChatGPT，这意味着OpenAI很可能已经买下该域名。该域名的成交价未曾披露，2021年的挂牌价显示，该域名当时售价为1100万美元。（上证报）

2月17日，A股三大指数震荡走低收三连阴。截至收盘，沪指跌0.77%，深证成指跌1.61%，创业板指跌2.51%。板块方面，日用化工、煤炭、医药等板块涨幅居前，软件服务、电信运营、半导体、券商等板块跌幅居前。

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2月17日，北向资金净买入20.29亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：420.19元），净买入2.833亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1820.78元），净卖出4.674亿元。

2月17日，南向资金净卖出1.04亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是中国神华（1088.HK，收盘价：23.45港元），净买入2.538亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：373.8港元），净卖出9.899亿港元。

开源证券：随着HJT产业发展，硅片薄片化及吸杂产业链均有望受益HJT电池通过硅片薄片化可降低硅成本，通过吸杂可降低硅成本及提升组件整体经济性，随着产业发展，硅片薄片化及吸杂环节产业链均有望受益。受益标的：TCL中环、高测股份、宇晶股份、奥特维。

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记者|范芊芊 编辑|胡玲 张喜威 何小桃 杜恒峰

校对|刘小英