全球「芯」闻速递：2月21日
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「芯」知精选
短短一年，“缺芯荒”为何两极反转？（虎嗅APP）
老石解读：
自去年11月下旬开始，硅片价格就已经出现松动，这也是三年多来首次出现降价，当下的硅片市场价格已处于低点。目前，半导体硅片价格已处于低点。从6英寸硅片一路蔓延到12英寸硅片，包括硅片、衬底片、外延片等材料价格都在下跌。车载芯片、工业电子芯片的供应短缺问题仍在持续，但与此同时，材料端的价格临近雪崩。
这种周期性波动是“硅周期”，每隔3-4年出现一次，我之前文章也介绍过所谓的「牧本周期」即是如此。来源于市场供给与需求的错配。供不应求时，各材料环节价格提高，厂商开始扩建产能，当产能释放后，市场又因供大于求而导致价格回落。近期，由于消费电子市场需求降低，导致硅片价格降低。需求减少并不是本轮硅片价格降低的唯一原因，而是市场供给与需求的错配造成的。
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「芯」闻资讯
行业｜全球存储芯片价格遇历史性寒冬，创2008年以来最大跌幅 （财联社）
老石解读：
去年下半年全球存储芯片价格历史性下跌，DRAM平均价格暴跌了34.4%，NAND闪存的表现也不佳，分别下降27.7%和32%。芯片制造商扩大产能后需求却下滑，价格暴跌，导致芯片库存堆积如山。
除三星电子外，大多数芯片制造商削减了产能，推迟了扩张计划。三星仍坚持激进的资本支出计划，今年将斥资逾300亿美元进一步扩大产能。三星芯片业务的利润去年四季度暴跌97%。分析人士指出，存储芯片价格暴跌将影响企业利润，但对企业而言，“活下去”才是当务之急。
投资｜欧洲建厂面临多方面压力，台积电推迟计划以更好调配产能 （爱集微）
老石解读：
最近，巴菲特将自己在台积电的股票减持了86%，与此同时，台积电宣布将推迟在欧洲建立工厂的计划。虽然有人将台积电推迟建厂的原因归咎于现金流问题，但实际上，决策背后的逻辑可能更多地涉及到市场供需变化和投资回报率的平衡。
尽管台积电去年宣布在日本、美国、中国台湾和欧洲德国进行大规模投资，但在日本、美国和德国建立晶圆代工厂的成本非常高，需要占用大量资本，并且初期可能会持续亏损，从而影响未来的自由现金流。此外，欧洲建厂还面临着资金、人才和水电供应等多方面的压力。因此，台积电决定推迟欧洲建厂的计划，以更好地调配产能。
评论｜日媒文章：对华芯片禁令破坏自由贸易 （参考消息网）
老石解读：
《每日新闻》社论发表文章称，美国的保护主义政策会损害各国的利益。美国采取了限制与中国半导体贸易的措施，同时要求日本和荷兰在芯片设备制造领域实行统一步调，以封锁中国的半导体生产。
但是，许多尖端技术可以军民两用，如果在安全保障的名义下滥用出口限制措施，则自由贸易机制可能被瓦解。政府可将出口限制措施作为防卫手段，但前提是必须有充分的依据，并在国际合作框架下进行。限制措施也会对经济造成影响，因此各方需要考虑到这一点。为了平衡安全保障和经济活动，夹在美中之间的日本需要制定多层次战略，重新构建贸易秩序。
趋势｜IC设计需求反弹，Q2晶圆代工厂跌势有望缓和 （台湾电子时报）
老石解读：
近期已有部分大厂的客户订单出现回补迹象，晶圆代工厂在IC设计客户需求回升的情况下，第二季度跌势有望收敛。同时，一些先前削减订单的客户也开始重新加大下单力度，比如因中国AI芯片需求增长的英伟达。
声音｜美光再回应裁员传闻：人员精简是艰难但不可避免的决定（IT之家）
老石解读：
内存厂商美光已经宣布进行全球范围的裁员，包括台中和桃园厂也有裁员动作。公司表示会在劳资双方同意的情况下提供优于现行法规的离职方案。同时，美光还将进一步采取措施以降低成本应对2023年疲软的市场前景，其中包括进一步下修资本支出、大幅缩减运营支出和暂停股票回购。此外，公司也确认将于2023年通过特定人员精简和自愿离职等方式缩减全球员工数。美光表示此为维持公司稳健体质及财务表现的决定。
（注：本文不代表老石任职单位的观点。）
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