沸腾！恒生科技狂飙5%，外资加仓60亿！万亿赛道大爆发！一大早退税4万多，网友：3月的第一份快乐

2023-03-01 04:03

中国基金报安曼

牛回，速归！

3月1日刚开盘，就传来重磅利好。

国家统计局数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。

市场人士纷纷表示，数据大超预期。保银投资总裁、首席经济学家张智威认为，PMI大超预期显示中国经济复苏强劲，内需回暖在未来几个月会推进宏观数据进一步好转。

张智威进一步认为，这可能在短期推高通胀，因为需求回升速度超过供给能力。不过通胀压力不会持续，因为中国供给能力很强，只不过需要时间提升利用率。几个月之后通胀压力会消退，不会成为中国放松货币政策的障碍。

截至午间收盘，沪指午间收涨0.9%，深成指涨1%，创业板指涨0.57%。两市超3000只个股上涨，北水半日又回来60多亿。

盘面上，题材概念整体表现活跃，数字中国顶层设计出炉，以电信股为首股的数字经济股继续走强，ChatGPT、国产软件、信息安全、东数西算等相关题材大涨靠前，中国联通涨停、中国电信涨8.7%。

此外，中字头，尤其是基建股强劲，建筑、工程机械、建材股普遍上涨，中国电建涨6%；金融股集体上涨，哈投股份涨停。

港股方面，恒生科技指数直接拉升超5%，恒指、国指分别涨3.37%和3.96%，恒指上扬666点重上2万点上方。

盘面上，连续下跌的权重科技股集体拉升，百度、网易涨超6%，腾讯、阿里巴巴涨超5%，小米、京东、美团皆上涨。

购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税，汽车股大涨，新能源车“蔚小理”涨幅亮眼。

手游股、互联网医疗股、内险股、苹果概念股普遍上涨，电信设备股延续强势行情。

万亿赛道大爆发

千亿巨头涨停

3月1日早盘，信创概念开盘短暂回调之后，再度爆发，多只个股涨停。

其中，中国联通一路拉升，10点左右强势封板。截至午间收盘，仍有160多万手大单将其股价封在涨停板。

消息面上，联通在2023年世界移动通信展期间，发布了全球首款通用型5G RedCap商用模组NX307。

中国联通副总经理梁宝俊表示，联通基于5G OPENLAB实验室先进的R17端到端测试环境，完成业界首款5G RedCap商用模组NX307研发，支持5G主流商用频段，重点面向工业、电力及车联网等行业领域，满足行业客户对轻量化5G模组的需求。他指，与现有R15/R16模组相比，雁飞NX307模组成本下降50%，功耗为同尺寸LTE Cat.4模组的80%，实现低功耗特性，满足功耗敏感场景的需求。此外，该款模组在5G上下行速率、时延、可靠性等方面全面匹配3GPP标准，融合了高精定位、网络切片、5G LAN、高精授时等5G关键能力，赋能行业客户数字化转型。

此外，中国电信、中国移动双双刷新历史新高。

总体来看，仍然受数字经济领域的重磅顶层设计文件《数字中国建设整体布局规划》发布。数字经济已经成为市场的共识。

市场人士认为，未来几年这个方向的机会很大。从投资的角度来看，机会集中在电子、通信、计算机、传媒等。

计算机方面包括了数据处理、算法、行业应用、安全等多个环节；数字经济基建方向指向了通信，包括网络、数据中心等基础设施的搭建。最近市场已经扩散到了云计算产业链上了。

市场人士表示，尤其要重视国企在数字经济里起到的重要作用。在大的经济浪潮下，国企主要承担的是环境的搭建以及基础设施的建设。当下看数字经济的主力国企是运营商，现金流和分红率都不错，在中特估的大环境下市场比较容易相信企业的估值提升，作为数字经济底座的主要参与方值得重视。

因此，今天早盘的市场上，ChatGPT, CPO(主要是算力），大数据，软件等板块领涨。

5.5G时代来临

华为概念股掀起涨停潮

在信创赛道大爆发之际，华为的5.5G领先技术再添了一把火。

3月1日早盘，华为HMS概念股股掀起涨停潮。熙菱信息、五方光电、网达软件纷纷涨停。易华录涨超10%，彩讯股份、万兴科技等跟涨。

2022年8月，熙菱信息在互动平台上表示，公司是华为领先级ISV合作伙伴、生态合作伙伴。公司以“大数据+视频双中台”为核心技术，构建从物联感知数据接入、智能数据治理、大数据知识图谱、机器视觉应用到数字孪生可视化的大数据智能应用服务工具链，公司作为华为机器视觉业务的合作共建伙伴结成合作关系，实现了优势互补，拓宽了市场份额，促进了合作共赢。

网达软件则表示，公司自主研发的编转码系列产品，包括网达在线编转码软件、网达分布式文件转码软件、网达多画面监看系统、网达虚拟直播系统、网达直播录制系统等获得了华为云鲲鹏云服务的兼容认证。

五方光电也表示，公司的终端客户主要为华为、OPPO、vivo和小米等智能手机厂商。公司主要产品红外截止滤光片作为智能手机摄像头的必备组件之一，摄像头数量的增加将直接带来红外截止滤光片的使用数量增加，因此智能手机双摄及多摄的渗透率不断提高将加大红外截止滤光片的市场需求。

“近视神药”被质疑

兴齐眼药跳水

在3000多只个股上涨的情况下，兴齐眼药早盘跳水。盘中一度重挫超16%，截至午间收盘，仍然下跌近12%。

消息面上，近日，香港中文大学任卓昇团队发表在国际知名医学杂志《美国医学会杂志》(JAMA)的一项研究论文显示，在4-9岁无近视的儿童中，与安慰剂相比，夜间使用浓度0.05%的阿托品滴眼液可显著降低近视发生率，并降低2年快速近视转移的参与者百分比；浓度0.01%的阿托品与安慰剂的比较差异，则无统计学意义。

2月21日，兴齐眼药在投资者互动平台回复提问时称，兴齐眼药对外公布硫酸阿托品滴眼液1年临床试验Ⅲ期临床试验总结，共有406例6-12岁儿童受试者经过了为期1年的用药观察，停药后0.5年的随访观察。研究结果显示，1年期硫酸阿托品滴眼液组对比安慰剂组在主要疗效指标上有统计学意义的显著性差异，硫酸阿托品滴眼液组优于安慰剂组，安全性良好，患者使用依从性好。

需要指出的是，香港中文大学是评估低浓度阿托品“延缓儿童近视发生”的效果，而兴齐眼药的临床试验聚焦在“延缓儿童近视进展”上。

兴齐眼药在2月17日的投资者关系活动上表示，目前2年期0.01%低浓度阿托品滴眼液研发项目处于III期临床试验阶段，已经完成试验人员招募。

公开资料显示，阿托品滴眼液是一种睫状肌麻痹剂眼药水，患者在散瞳验光之前，通过滴阿托品让睫状肌麻痹以后，可以得到较准确的屈光度数。阿托品滴眼液可分为不同浓度类型，其中，浓度为0.01%的阿托品滴眼液因被指可以抑制屈光度以及眼轴的增加，延缓近视发展，被不少家长捧为“近视神药”。