美国又下黑手!600亿牛股一字跌停,8000万股封死!午后突然狂拉,恒生科技大涨3%!新一轮上涨要来了?
下午2点半左右,一股神秘力量突然来袭,三大指数全部翻红,恒生科技指数一路向北,迈出了豪迈的气质!
盘面上,船舶、芯片、中字头、电信运营等板块涨幅居前,家居用品、国产软件、数字货币、云游戏等板块跌幅居前。变盘时刻来了?究竟出现了什么消息?
01
美国又下“黑手”?
浪潮信息开盘一字跌停
今日,浪潮信息开盘一字封停盘,截止发稿前,浪潮信息仍有84.6万手卖单封板,封单资金超30亿元。除浪潮信息外,浪潮集团旗下的其他上市公司浪潮软件、浪潮数字企业均同步下跌,浪潮软件收盘跌超4%,浪潮数字企业盘中一度下挫近17%。
消息面上,今日有报道称,美国商务部以涉及国家安全等无理理由,将 28 个中国实体列入实体清单,其中包括今年以来,因为ChatGPT爆火出圈,备受市场关注的国内AI服务器龙头——浪潮信息母公司浪潮集团。
针对美国或扩大对浪潮等中国企业实施出口禁令的消息,浪潮信息对媒体回应称,公司正在进一步核实评估,暂无更多信息同步。
值得注意的是,这已经不是浪潮集团第一次被纳入实体清单了。
2020年6月24日外媒报道称,美国国防部对外披露了一份1999年就存在的“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单,除了一系列“中”字头的企业之外,浪潮集团也赫然在列。
受此影响,浪潮信息被美国芯片巨头英特尔公司短暂断供。英特尔对媒体表示,“英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时我们将恢复对此客户的供货。”
虽然只是暂停供货,两周内就能恢复,但还是引起了一场小恐慌。英特尔断供浪潮的消息在2020年7月1日中午发出之后,浪潮信息一度跌停,在后续交易中股价又有所回升。
近期,浪潮信息获得25家机构集中调研。公司在调研活动中透露海外市场的相关情况,海外客户订单稳定供货,持续实现一定新客户的突破。未来,公司仍将继续致力于海外市场的拓展。此外,公司还将持续加大成本费用管控力度,进一步降本增效。根据公司2022年半年报,公司去年上半年在海外地区营收为30.63亿元,占比为8.79%。
浪潮信息是近期多个热门概念,包括信创产业、数字政府、AIGC、人工智能龙头股,今年年初至昨日已累计上涨100.51%,股价创2020年八月以来新高,今日为今年以来首次跌停。
02
中字头爆发,
三大运营商早盘续创新高
今日,三大运营商个股均走高,中国移动盘中一度上涨5%,收盘涨3.49%,中国电信涨2.71%,两只个股均刷新股价历史新高,上市时间较长的中国联通涨2.52%,股价创2019年10月以来新高。
3月1日,在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上,工信部总工程师田玉龙表示,在千兆光网建设方面,目前我们已经实现了全国的“市市通千兆”“村村通宽带”“县县通5G”。千兆光网已经具备覆盖超过5亿户家庭的能力,这在全球也是领先的。“东数西算”工程已经全面启动,逐步构建了“算、存、运”一体化的算力基础设施应用体系。我国在用的数据中心机架总规模已经超过650万标准机架,服务器规模超过2000万台,算力总规模位居全球第二。
工信部表示,后续将开展千兆光网“追光行动”,加强跨行业、跨企业、跨地区网络协同创新,支持传统产业向数字化、网络化、智能化转型。中小城市和农村偏远地区要实现信息通信网络的协调均衡发展,推进“宽带边疆”、中小城市云网强基建设,使现代信息技术惠及广大人民群众。要加大支持算力基础设施强算赋能,打造云网融合、算网一体的网络架构算力供给体系。
近期,在2023年世界移动大会上,华为发布全新一代微波MAGICSwave解决方案,MAGICSwave解决方案基于城区大容量、城郊长距离等微波典型应用场景,以全频段新2T、真宽频超长距、超高集成度统一平台等领先业内的技术创新,助力运营商的5G高效承载。
通信板块技术创新消息不断。昨日中国移动联合华为发布首个7000公里32T容量超长距测试结果,验证结果以7000公里刷新了400G超长距传输的业界最长纪录,其400G和C6T+L6T系统级解决方案的所有关键部件如高速光模块、光交叉底层器件(WSS)均实现了全自研、全国产。
03
半导体产业链全线走强,
布局机会来了吗?
半导体板块今日放量高开,盘中一度涨近3%,佰维存储高开后20%秒涨停,股价创上市以来新高;亚翔集成则强势一字涨停,晓程科技等亦涨停或涨超10%。汽车芯片、氮化镓、光刻机、第三代半导体等相关板块也大幅活跃。
消息面上,昨日,国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出,集成电路是现代化产业体系的核心枢纽,关系国家安全和中国式现代化进程。我国已形成较完整的集成电路产业链,也涌现了一批优秀企业和企业家,在局部已形成了很强的能力。尤其是我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源,是推动集成电路产业发展的战略性优势。
中国是全球最大的芯片进口国,采购芯片占全球芯片市场的份额近六成。但近年美国单方面对我国芯片行业进行封锁,虽然对我国短期发展造成一定的困扰,但刺激了我国芯片行业国产替代加速。
近年来,中国芯片连续突破许多空白,产能迅速从全球前五之外提升至全球第三,随着中国芯片的产量上涨,中国芯片的自给率提升到三成,中国进口的芯片由此出现下降,2022年中国进口的芯片减少970亿颗。
另外叠加欧美持续加息,全球手机、PC等电子消费品需求下降,世界主要芯片生产商则一片哀鸿。Inte 2022年四季度出现亏损,更是20多年来首次出现连续两个季度亏损;AMD的净利润暴跌九成;高通的净利润降三成;NVIDIA的利润也出现下滑,可以说美国芯片基本无一幸免。
韩国统计厅近日公布的数据也显示,1月芯片库存环比猛增28%,为1996年2月以来的最大月度增幅,而与一年前相比,芯片库存飙升39.5%。
随着智能汽车的大发展,芯片需求有望激增。根据相关机构预测,到2030年,中国汽车芯片需求量可达1000亿—1200亿颗/年,汽车芯片的需求越来越大、缺口也越来越大。这给中国芯片企业提供了良好弯道超车的机会与市场环境。
中信证券指出,预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕引导投资、支持人才、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度,应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等环节,后续有望获得政策推动。
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