光伏，完蛋了，完蛋了 ！！！
拉长看，光伏在过去两年暴涨太多，尤其是去年，在大家都在跌的情况下，光伏走出了独立行情。
投资里面，目前的研究方法，有一条很重要。就是业绩，强势的业绩，拉长看，永远是股价的最强硬支撑。
而从目前看，我理解，光伏Topcon龙头、激光龙头、硅片龙头，切割龙头，一季报超预期的可能性不小。
同时，光伏目前估值并不贵。
所以，我个人对光伏依然有信心。主要是业绩上，目前研究下来，高景气依然在。
光伏不涨，主要是目前风格不在这里，光伏今年年初反弹了一阵后，3月份开始被人工智能抽血。
目前市场，池子里资金就那么多，拉升一个热门方向，就需要从新能源抽血。
我从去年12月底定投的光伏指数，目前惊天亏损4个多点。
从3月中旬定投的恒生科技指数，目前微幅盈利8个点。
为了跟光伏指数形成对冲，3月份中旬，我开始定投恒生科技指数。
恒生科技指数ETF（513180），成分股包含了腾讯、小米、京东、阿里、快手等中国大型互联网企业。
其实定投恒生科技指数，就是投资消费。
今年是消费复苏年，以恒生科技指数为代表的国内大型互联网企业，在经历了去年的大幅杀跌后，目前，我理解，具有复苏的逻辑在。
消费今年，具有一定的复苏，我之前主要是用酒指数，跟成长方向形成对冲。
从3月份中旬开始，定投恒生科技指数：
目前市场的热度在哪里，在半导体，尤其是存储半导体。
人工智能、TMT，短期有些热了，资金开始切换到半导体拉升。
半导体过去两年跌幅较大，目前日本也开始限制半导体设备出口到我国，政策上利好国内半导体产业。叠加半导体库存出清在尾部阶段。
3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。
目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此次被限制之后，将利好国内存储公司：
北京君正：公司车用存储份额15%仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局。
兆易创新：公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标（3月1日，公司公告：22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元；预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元））。
东芯股份：国内 SLC NAND Flash占比最高的公司（超50%），同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM，未来成长性高。
半导体整体的热度可能也不会持续太久。
也就是今年的行情轮动快，从去年9月份光伏见顶，10月份开始涨白酒消费，今年3月份开始狂拉人工智能、TMT。现在半导体逐渐走出低位反弹主线。
市场偏轮动，且节奏快。
个股机会没有往年好做，轮动太快，反而是指数更好些。
要对市场保持一份清醒和一份独立思考，不人云亦云，你的投资观，你的研究能力决定了你在这个市场能看多远，如何决策。
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来源: qq
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