特斯拉储能项目落户上海，再次挂钩中国产业链

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2023-04-10 10:04

当中国产业链加持了特斯拉的电动车业务后，马斯克又将目光投向了中国产业链和特斯拉储能业务的结合

图/视觉中国

文｜《财经》记者郭怀毅

编辑｜王静仪

在实现了电动汽车的国产化后，特斯拉的储能产品也要实现中国化了。

4月9日，特斯拉宣布将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack，这也是特斯拉在美国之外的首个Megapack超级工厂。

根据规划，上海Megapack超级工厂计划于2023年三季度开工，2024年二季度投产。初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。

在当天的签约仪式上，上海市政府副秘书长庄木弟表示：“五年前特斯拉上海超级工厂项目创造了全球瞩目的‘上海服务、临港速度’，助力上海成为新能源汽车产业发展的新高地。今天，我们又将见证特斯拉储能超级工厂项目的落地签约，这必将成为推动上海新型储能产业发展和绿色低碳转型的重要力量。”

图源：特斯拉

公开资料显示，特斯拉的储能业务起始于2015年，最早的储能产品为家用产品Powerwall和商用产品Powerback。2016年，随着特斯拉完成了对光伏企业SolarCity的收购，公司储能业务进一步完善。

作为上海工厂生产的首款储能产品，每台Megapack机组可以存储超过3MWh的能量，足够满足3600户家庭一小时的用电需求。但目前，作为超大型商用储能电池的Megapack主要面向公用事业和大型企业客户。

2019年问世以后，Megapack就成了储能市场的畅销产品。但应该指出的是，特斯拉的储能产品目前并未向中国用户开放。为什么特斯拉会在中国投产一款尚未在中国销售的储能产品？招银国际研究部副总裁白毅阳对《财经》记者表示，储能和电动汽车的产业链高度重合，曾在电动汽车上受益于中国产业链的特斯拉，选择在中国投产其储能产品并不让人意外。

没有中国业务，Megapack却投产中国

每当外界提起特斯拉，第一印象往往是电动汽车。但在特斯拉的官方介绍中，其对自身的定义是通过电动汽车、太阳能电池板以及适用于家庭和企业的综合可再生能源解决方案，加速世界向可持续能源的转变。

近年来，特斯拉不但在电动汽车领域飞速发展，储能业务也稳步推进。特别是在2017年，随着南澳大利亚Powerpack项目成功解决了当地的电力短缺、供应间歇性和夏季高峰负荷等电力问题，特斯拉的储能设备获得了市场的广泛认可，Megapack项目也应运而生。

根据特斯拉在今年3月公布的“秘密宏图”第三章，为了实现能源上的彻底可持续，全球需要240TW的储能设备，可再生电力达到30TWh，制造领域投资需要10万亿美元，特斯拉储能超级工厂正是实现上述目标的重要举措之一。

官方数据显示，2022年，特斯拉的储能业务已经取得了显著发展，全年储能产品出货量达到6.5GWh，同比增长64%。

目前，Megapack的订单还在高速增长，甚至出现供不应求的态势。特斯拉数据显示，截至今年2月，Megapack预定页面最早交付日期已经从2024年三季度延至2024年四季度。

有分析人士指出，快速弥补产能缺口是特斯拉决定在中国建设Megapack超级工厂的重要考量之一。

但奇怪的是，特斯拉目前并未在中国开放Megapack储能业务。特斯拉CEO（首席执行官）埃隆·马斯克甚至在个人社交媒体上也表示，上海工厂将作为加州工厂Megapack产能的扩充。

图源：网络

国金证券的数据显示，截至2022年底，美国是Megapack装机量最高的地区，占比高达63%，其次是澳大利亚、英国、比利时和其他地区，占比分别为23%、5%3%和6%。在全部Megapack储备订单中，美国依旧处于首位，占比69%，其次为加拿大、英国和澳大利亚，占比分别为13%、10%和8%。

为什么在尚未开放Megapack的中国建设新的超级工厂？对此，特斯拉方面对《财经》记者表示，虽然Megapack主要服务的是公共事业项目及大型企业客户，但其实储能业务同时也在反哺特斯拉车辆的行业领先地位，普通的特斯拉车主也可以从储能超级工厂中得到实惠。

特斯拉方面举例成，对Megapack产品的大力研发投入，带来的是特斯拉整体对电池管理能力的提升和迭代，MWh级别的电池都可以变成智能产品，这意味着特斯拉车辆电池管理会更轻松。

“虽然特斯拉的储能业务还没对中国客户开放，但考虑到中国新能源产业链配套程度更完善，成本也更低，所以特斯拉依旧会选择让第一个海外Megapack工厂落户中国。”招银国际研究部副总裁白毅阳对《财经》记者表示。

目前，Megapack的不含税官方指导价为262.72万美元，储能容量为3MWh，也就是说单价约为4.6元人民币/Wh。相比之下，国内的单价仅为1.5-1.6元人民币/Wh，中国产业链的优势非常明显。

除了成本优势，产业链完善程度也是特斯拉选择中国的重要因素，包括宁德时代和德方纳米等新能源产业链企业同时也能为储能产品提供零部件。

“储能产业链和新能源汽车产业链高度重合。”白毅阳对《财经》记者表示，例如储能产品需要的电池、逆变器、热管理等零部件，和新能源汽车大同小异。特斯拉又曾受益于中国新能源汽车产业链，所以新Megapack超级工厂选择依托中国产业链也就可以理解了。

2019年底，随着特斯拉上海工厂的投产，特斯拉在全球市场迎来了快速增长。其中，中国产业链为特斯拉的增长贡献了巨大的助力。

能否复制特斯拉电动车的奇迹

7.21亿美元，2020年的特斯拉终于实现公司成立17年以来的首次全年盈利，这也是上海工厂投产后的第一年。

有分析人士指出，上海工厂的投产和特斯拉实现盈利有着密切关系，上海工厂为特斯拉的业绩作出了巨大贡献。2020年，特斯拉全球交付新车约50万辆，同比增长36%。其中，中国市场销量就达到13.7万辆。

而且，上海工厂生产的特斯拉车型，不仅投放中国市场，也大量出口海外，满足了欧洲市场的大量购车需求。

除了交付量上贡献颇多，上海工厂还进一步提升了特斯拉产品的质量。

图源：特斯拉

“在没有进入中国之前，特斯拉在美国的供应商质量并不高，用欧洲大众的标准来看，品质表现堪称糟糕。”奥纬咨询董事合伙人张君毅对《财经》记者表示，特斯拉和一些中国汽车行业顶级供应商建立了合作关系，比如生产内饰和座椅系统的延锋、生产动力电池的宁德时代等，这让国产特斯拉的品质和成本得到了进一步优化。

据奥纬咨询的不完全统计，特斯拉在中国的核心供应商数量有近百家，从关键的电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰，几乎涵盖新能源汽车产业链每个环节。

此外，除了改善品控，中国供应链还降低了特斯拉的成本。特斯拉曾表示，上海工厂生产Model 3的单位成本，较美国工厂的生产成本降低了65%。

所以不同于外界认为特斯拉激活了中国新能源汽车市场，张君毅认为，特斯拉和中国汽车产业链之间，实现了互相学习、共同进步，“这离不开上海工厂和中国本土供应链的贡献”。

由此可见，中国产业链对特斯拉电动汽车发展提供了全方位的支持，特斯拉也已经和中国产业链有了非常紧密的合作关系。

再考虑到新能源汽车和储能产业链产品的高度重合，这就让特斯拉在中国投产储能产品有着很多优势，例如动力电池领域的龙头企业，早已和特斯拉有着非常紧密的合作关系。

此前，曾有报道称马斯克将于4月访华，并有可能和宁德时代高层会面。

责编 | 田洁

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来源: qq

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