蓝色光标的屠刀

昨天，蓝色光标宣布了一个“利好”消息。他们将全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出，这意味着他们将使用AI来替代一部分人工。

当初ChatGPT概念兴起时，我就提到过，当前受益最大的行业是游戏，因为大部分初级设计师的工作已经可以被AI完美替代了。

这就让我想起了一个笑话，有个设计师去应聘，HR问他：“你擅长AI设计吗？”他回答：“当然，我每天都在AI里画画。”看来这个笑话真的不是无稽之谈啊。

传媒板块的PS市销率目前为3.43倍，近五年百分位98%。但是，这不能说明行情就要结束了。在2015年，PS达到了14倍，而且成交额也一直保持高位，所以行情可能还会有一段时间的猛冲。

不过，其他三大AI板块，即计算机、通信和电子，今天跌幅位居前三。尤其是通信和计算机，已经满足了我们之前讲的两根大阴线的条件，所以现在对AI的态度要谨慎一些了。

这就好比打游戏，前几局你可能会赢得风生水起，但是如果你一直按照相同的策略，对手就会逐渐适应你的打法，你就会开始输了。

昨晚，美国公布了3月CPI数据，同比增长5%，预期为5.1%，前值为6%。但核心CPI仍然很高，同比增长5.6%，预期为5.6%，前值为5.5%。另一个好消息是，服务型通胀终于掉头向下，为2022年7月以来的最低水平。

现在基本可以判断，老美的通胀拐点已现，因为工资增速、劳动力缺口也都在缩小。数据公布后，市场预期5月加息25个基点的概率降低至67%。

大概率的情况是，美联储5月再加息25个基点，此后停止加息，但是年内降息估计也不太可能，虽然通胀已经拐头，然而绝对数字还是太高，美联储不敢冒这个险。

但是，美联储随后公布的会议纪要强调了衰退风险，美股由涨转跌。所以美股整体还是挺撕裂的，通胀高了担心加息，通胀低了又担心衰退。这两件事也有同步发生的风险，所以想买QDII的小伙伴们，最好还是等到下半年情况更明朗一些吧。

这就好比做饭，如果你的油太多了，就会炸锅，如果油太少了，又会影响口感。所以，做饭也要适量，投资更是如此。

另一个好消息是，中国3月份以美元计价出口同比增长14.8%，预估为下降7.1%。这个数据确实让人震惊，因为全球经济都在衰退，但是中国的出口却在增长。对欧盟、美国、日本等发达经济体出口确实下降了，但是对东盟进出口增长弥补了缺口。

对新加坡和菲律宾出口分别累计增长了78.2%和23.3%。这也是个大趋势，对发达国家的依赖越来越低，重心转向为东南亚和一带一路的国家。另外，新能源车出口还是挺强的。

一季度，电动载人汽车出口647.5亿元，增长了122.3%；锂电池出口1097.9亿元，增速达到94.3%。

不过国内电车销量还是不景气，不过再这样下去，估计很快又有新的支持政策出台了。在此之前，新能源大概还是弱势震荡的格局。

这就好比做生意，你不能只顾眼前利益，要有长远规划，才能在市场中立于不败之地。