石油 美元恩仇录
「帮你发掘商业趋势的小助手」
这是「商业侦探佳」的第 80篇视频
为什么在全世界都用美元?为什么全世界又开始集体摆脱美元?美元为什么代表了权利,安全和财富?今天我们来要揭秘美元如何靠原油上位?什么是石油美元?为何沙特现在又加入领头去美元的浪潮呢?商业侦探佳,没有“钱”解释不了的疑点!
美元霸权1.0
布雷顿森林体系建立
在美元之前,这个世界最好用的交易货币是黄金,因此各种货币都是对标黄金。结果到了一战的时候,各国疯狂印钞票。但由于黄金不够用,两者之间就没法再挂钩了,因此这就把所谓的金本位给玩死了。
虽然全球金融市场七零八落了不少年,但是国际贸易还要做,经济还得搞。于是到了1944年,二战快结束的时候,当时美国作为大腿最粗的大佬站住来搞了一套新玩法。美国仗着财大气粗并表示小弟们都别屯黄金了,由我一个人来存黄金了来支撑我的美元,你们的货币和我的美元挂钩就好,于是就有了布雷顿森林体系。大家都很支持,汇率也不乱了,贸易又能做了,世界也安全了。
但是没十几二十年,问题又出现了。二战以后,贸易慢慢做了起来,欧洲为首的各国经济也好起来了,因此大家也开始有闲钱屯黄金了。而美国则忙着打仗。这个时候美元不够用了,或者更准确的说,黄金又不够用了,开采的速度赶不上印钱的速度。
到了1965年,爱和美国唱反调的法国的总统戴高乐跳出来带节奏,指着美国说,你的黄金不够美元去兑换咯!其实戴高乐也没乱讲,美国那时的储备在全球的比例这个时候已经从高点的75%降到了50%。之后美元几度危机,最后尼克松总统在1971年8月宣布美元和黄金停止挂钩,布雷顿森林体系也到头了。
美元霸权2.0
沙特的加入,石油美元体系形成
布雷顿森林体系到头,这还不只是美国当时唯一的麻烦!同时深陷越战的泥潭,美国元气大伤。因此布雷顿森林体系瓦解后,美元连续大幅贬值,物价飞涨。到了1973年还爆发了能源危机,通胀更是一下子被逼到了8.8%,财政赤字和贸易赤字屡创新高。总统尼克松很头疼,于是在1974年5月任命了一个新财长威廉·西蒙。很快尼克松给了西蒙一个重要任务:去搞定沙特。于是西蒙在1974年7月,开始了为期两周的欧洲中东行,而尼克松对西蒙只有一个要求:在沙特的4天期间,不能空着手出来。
再来说说沙特,从面积上看是我们亚洲的第五大国。在1932年统一的时候,经济还比较落后,也就主要搞搞农业,畜牧业还有宗教旅游业。1933年石油大亨洛克菲勒的公司到沙特签了石油勘探的协议,建了子公司,也就是现在能源届顶流,沙特国企沙特阿美的前身。过了几年到了1936年,他们就在沙特发现了石油。
有了石油以后的沙特经济飞速提升,腰板也硬了。但沙特也有自己的烦恼: 那就是中东世界的权利游戏。当时沙特最看不惯的是以色列,就此才有了刚才说到的1973年的第一次能源危机:沙特对站队以色列的国家一律石油禁运,包括美国。
我们再回到西蒙,他当然也不能空着手去找金主。他知道沙特想要的就是军事保护和军火去摆平中东。所以双方很快达成一致:沙特大量销售原油就此只接受美元结算原油贸易,美国则会大量购买沙特原油并为沙特提供军事支持和军火,同时沙特挣到的美元还会去购买大量的美国国债。最后这一条被沙特国王要求保密,直到40多年后的2016年时才被曝光。
而既然老大已经带头挺美元了,其他OPEC等产油国也跟着站队支持只用美元结算。就这样,美元虽然没有黄金撑腰,但是靠着全世界最重要的产品‘石油’在国际贸易上的地位也算是稳固了,就此石油美元体系出现。后来的中东一直就没安稳。以沙特,伊朗和以色列为首形成了三方抗衡的局面。而中东越动荡,沙特就越需要美国的军事保护,石油美元的联系也就越稳。
沙特站队
去美元化来袭
没有永远的朋友,也没有永远的敌人。在近10年的时间里,局面开始有些许变化。从奥巴马政府开始,沙特和美国这对好朋友的关系开始出现裂痕。奥巴马推行中东再平衡,和伊朗达成核协议;后来特朗普上台,虽然不和伊朗玩了,但是又和以色列打得火热。都让沙特心里和不是滋味;接着记者卡舒吉被杀事件又被拜登抓住不放,沙特也明着开始和美国对着干。
当然最让沙特有危机感的还有美国欣欣向荣的石油产业。眼瞅着美国在19年实现能源独立,并且今年还可能升级成石油净出口国。不但可能减少对于沙特原油的采购,而且还要和沙特抢生意。而对于沙特,要不要和美国继续做朋友,就取决于区域安全的事能不能自己搞定了。
今年3月,在中国的撮合之下,沙特和伊朗进行了一次4天的会谈。从结果来看,双方谈得不错,马上宣布将恢复外交关系,这明显是要建立在美国势力之外的新朋友圈,同时对中东的紧张局势降降级。敌人少了,安全上对美国的依赖也就没有那么大了,沙特这次真就是翅膀有点硬了,看上去要自己单干了。
果然和伊朗重修旧好没几天,沙特就表示考虑用人民币来进行原油结算。而其实沙特很早就开始搞起去美元化的小动作。在2020年2月到2022年2月之间,对美国的债券大幅减持36.71%。而如果开始带着产业国一起增加别的结算货币,又会对美元增加新的打击。
当然考虑还是考虑,是不是沙特和美国谈判的一张牌现在还看不清。美国明年就要重新大选,到底谁上台,会不会改变对中东的政策,或是收买沙特也是未知数。沙特去年乘着美元升值,又买了一波美债,最近还在给美国的风投投资。但是说到底,谁都不想只有美国一个声音。
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