总部位于澳门的Nature Wood赴美IPO 拟纳斯达克上市
当地时间4月25日,总部位于澳门的Nature Wood Group Limited正式向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请,拟以NWGL为股票代码,在纳斯达克上市。披露显示,该公司最早于2022年11月18日向SEC递交秘密文件。
Nature Wood招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1948294/000149315223013496/formf-1.htm#s_006
主要业务
Nature Wood,总部位于澳门,作为一家全球领先的垂直整合林业公司,专注于 FSC(FSC是一家致力于促进负责任和可持续森林管理的独立认证机构)业务运营。公司业务涵盖上游森林管理和采伐、以及下游木材加工和分销。
Nature Wood主要通过在欧洲、南亚、南美、北美和中国的销售网络提供广泛的产品系列,包括原木、装饰板、地板、锯材、再生木炭、合成木炭、机制木炭和精油 . 根据弗若斯特沙利文报告,公司是 (i) 第二大木制品出口供应商;(ii) 经FSC认证的第二大木制品出口供应商;(iii) 按 2021 年出口值计算,秘鲁最大的装饰产品供应商。按 2021 年出口量计算,公司还是法国最大的橡木出口供应商和第二大阔叶木出口供应商。
截至2023年3月17日,Nature Wood拥有秘鲁森林的特许经营权,面积约为615,333公顷;其中Cumaru、Estoraque分别覆盖约13.67%、1.66%的森林。Cumaru(通常用于生产地板、装饰和其他建筑材料)、Estoraque(通常用于生产地板和家具)是有价值的硬木木材,可生产坚固耐用的木材,非常适合高价值市场。
根据Frost & Sullivan报告,Nature Wood是少数成功实施 FSC 认证运营(包括森林管理、采伐和木制品制造)的林业公司之一。公司于2016年开始FSC业务运营,当时子公司Grupo
Maderero Amaz S.A.C.首先获得FSC产销监管链(CoC)认证并开始销售FSC认证产品。截至本招股说明书日期,公司5家子公司(包括Choi Chon
Investment Company Limited、E&T Forestal S.A.C.、Grupo Maderero Amaz S.A.C.、Nuevo San Martin
S.A.C.和Latinoamerican Forest S.A.C)已获得FSC CoC认证。公司还建立了专业的森林管理团队来实施FSC森林管理。
股东架构
招股书显示,Nature Wood在上市前的股东架构中,其控股股东是佘学彬Mr. Hok Pan Se夫妇,他们通过Easy Bliss(佘学彬占60.2%、其配偶袁顺意Ms. Son I Un占39.8%),持有86.25%的股权;
Ms. Soi Peng Un(袁顺意的姐妹),通过Ample Support Developments持有5%的股权;
梁志华 Zhihua Liang,持有4.80%的股权;
Linking Stars(其中Ms.
Soi Peng Un占13.39%)持有4.00%的股权。
公司架构
招股书显示,Nature Wood的公司架构如下:
管理层
招股书显示,Nature Wood的管理层如下:
★华尔街纳斯达克上市有限公司,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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