金融科技公司Hyphen,借壳李泽楷旗下SPAC在美国纳斯达克上市,或近尾声、最快月内宣布细节
据彭博社引述知情人士称,电讯盈科(00008.HK)主席李泽楷个人投资的SPAC(美国特殊目的收购公司)Bridgetown Holdings
Ltd(BTWN),与金融科技公司Hyphen的合并磋商近尾声,最快于本月宣布协议细节。合并交易将给予Hyphen数亿美元估值。
知情人士表示,虽然谈判已进入最后阶段,但仍有延误风险。
此外,知情人士指Hyphen一直与投行高盛合作,检视融资方案,包括通过一间SPAC上市或私募融资。
根据其网站,Hyphen Group以前称为 CompareAsiaGroup,主要提供信用卡、个人贷款和其他金融产品的比较工具,其在香港、马来西亚、菲律宾、新加坡和台湾等市场拥有超过1000万的月度用户。Hyphen Group,历经数轮融资,其投资者包括 Pacific Century、阿里巴巴、高盛、世界银行国际金融公司和Experian Plc。
Bridgetown Holdings,于2020年12月7日在美国IPO募资约5.95亿美元,发起人Bridgetown
LLC是由李泽楷、PayPal创办人Peter Thiel成立。
截至昨日(5月7日)收市,Bridgetown Holdings(BTWN)市值为3.02亿美元。
★华尔街纳斯达克上市有限公司,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
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5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
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