香港上市前夕临时叫停的「盛大科技」,历经4年,终于成功借壳SPAC在美国纳斯达克上市
2023年5月18日,SunCar Technology Group Inc.,(以下简称盛大科技),成功借壳SPAC(特殊目的收购公司)Goldenbridge
Acquisition Limited(GBRG),正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为「SDA」。
盛大科技合并公告:
盛大科技,上市之路颇为曲折。
其曾以盛世大联于2014年在新三板上市,后于2018年、2019年先后两次在港交所递交招股书,拟以「新三板+H」上市;
2019年3月通过港交所聆讯,拿到股票代码(原股票代码01879.HK)、随后启动招股,当时最高可募资约13.13亿港元。其在上市前夕叫停,称关注科创板;
叫停当月与中信建投签订A股上市辅导协议,后于2020年11月终止。
盛大科技,成立于2007年,主要开发和运营在线平台,将司机与来自全国供应商合作伙伴网络的广泛汽车服务和保险范围选项无缝连接。因此,盛大科技已成为中国 B2B 汽车售后服务和电动汽车在线保险市场的领导者。
截至首日(5月18日)收市,盛大科技(SDA)每股收报4.10美元。
★华尔街纳斯达克上市有限公司,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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