拿到政府补贴拟新三板挂牌的软云科技,申请在纳斯达克主板IPO
在2015年股改,拟新三板挂牌并拿到政府补贴50万元人民币的软云科技,如今却在纳斯达克主板申请IPO上市。2021年8月31日软云科技就在美国证监会(SEC)秘密递表。
2023年4月3日来自中国江西南昌的江西软云科技股份有限公司的控股公司Ruanyun Edai
Technology Inc.向SEC递交更新的招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为:RYET,公司计划以5-6美元/股发行500万股普通股,筹集2800万美元。
软云科技招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873454/000173112222002203/e4313_f-1.htm
主要业务
软云科技成立于2012年,来自江西南昌,是专注于人工智能算法、新型智慧题库建设、学习行为大数据测评和教育行业应用整体解决方案的国家级高新技术企业,公司专注于中国幼儿园到十二年级或K-12教育,主要致力于通过使用互联网和人工智能为学校、教师和学生提供新的教学、学习和评估工具,提供现代、高效和有效的学习模式。
公司目前通过两条主要产品线销售公司的产品和服务,即公司的SmartExam ® 解决方案和SmartHomework ® 解决方案。公司的SmartHomework ®解决方案提供个性化的学习解决方案,让学生更有效地学习。教师可以根据学生的具体需要调整对学生的指导。此外,公司的SmartExam ®解决方案有助于以计算机形式提供中国的学术水平考试,这是在中国获得高中文凭所必需的。公司还提供自学解决方案和智能设备,例如用于日常学习和备考的智能打印机/智能耳机。
截至2022年3月31日,软云科技的个性化练习册拥有10,195名主要付费高级用户、约276,340名每月活跃用户。截至2022年11月30日,软云科技有逾1426万名K-12学生在使用公司的在线学习平台“智慧作业(SmartHomework®)"学习平台,其中约100万为月活跃用户。公司正在与全国大型出版商、中国移动等拥有大量客户资源的公司建立和建立战略业务联盟,以获取大量付费付费用户。
公司业绩
招股书显示,2021财年和2022财年,软云科技总收益分别为1150万美元、1280万美元,2022财年较上年同期增长11.3%。2023年前三季度为592.3万美元,同比减少了34.7%。
2021财年和2022财年,软云科技的净利润分别为47.24万美元、-73.95万美元,2022财年较上年同期减少256.5%。2023年三季度为-198.8万美元,同比增加亏损近190万美元!
股东架构
招股书显示,软云科技在上市前的股东架构中,其主要股东包括:
富雁 Yan Fu,通过KWest Holdings Ltd持股23.83%;
赵聪 Cong Zhao,通过ZC Investment Limited持股10.40%;
Jian Zhan,通过Four Ocean Holding Ltd持股9.24%;
王斌 Bin Wang,通过Chao Xian Holding Limited持股9.09%;
李白桦 Baihua Li,通过LBH Hope Investment Limited持股8.01%;
陈子君 Zijun Chen,通过Five Mountains Holding Ltd持股7.60%;
邹泽炯 Zejiong Zou,通过Lorna Happiness Investment Limited持股1.78%;
胡维 Wei Hu,通过HJLWX Investment Limited(占其4.22%)持股0.09%;
敬亮Liang Jing,通过HJLWX Investment Limited(占其1.81%)持股0.04%。
公司架构
招股书显示,软云科技的公司架构还是VIE架构的形式
★华尔街纳斯达克上市有限公司,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
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