风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。3月1日,晨星揭晓了2023年度基金奖提名名单,这份名单的分量我就不多说了,总之,晨星奖可以说是目前所有基金奖项中最难获得的。2023年度基金奖提名如下,注意哦,3月1日公布的只是“提名”奖,正式奖项将于3月31日颁布。这三天我分别对股票型、混合型、积极债券型写了三篇文章。本文计划针对两只“普通债券型”基金以及两只“纯债型”基金测评一下,四只基金的概况见下表,基金经理分别是黄纪亮/武磊、马龙、张略钊/谷衡、周潜玮/周慧。数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日这四只债券基金共同点是不含股票仓位,基金类型分类因为方式不一样所以有点“矛盾”:晨星分类为普通债券型和纯债型,而Choice基金类型是混合债券型基金(一级)和中长期纯债型基金。我也不去管具体基金的类型了,因为这四只基金均“不含股票仓位”所以我放在一起测评。数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日从规模来看,这四只基金规模均比较大,仅看A类最低的也达到了88.34亿元。数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日查询东财Choice数据,仅看第一基金经理的任职以来的回报展示如下,截至2023年3月17日,黄纪亮上任最早,2016年9月6日,任职以来年化回报4.00%,上任最晚的是周潜玮,2018年7月11日,任职以来年化回报5.05%。数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日为了测评这四只基金,我参考这四只基金的数据,首先来筛选一下基金,确保初步筛选完这四只基金还在其中——要求基金类型是混合债券型基金(一级)、中长期纯债型基金两种,基金经理上任时间在2018年7月11日(含)之前,2018年7月11日~2023年3月17日,区间回报大于23%,区间最大回撤小于-3.3%,区间夏普比率大于1.80,区间卡玛比率大于1.40,目前基金规模合并值大于2亿元,多份额仅保留一类,满足要求的有56只基金。56只基金按照区间【2018年7月11日~2023年3月17日】夏普比率由高到低排序如下,排名第一的是刘涛的基金,这个榜单喜欢的朋友可以仔细研究一下,排名靠前的都是数据相对比较优秀的、股票占比为0的基金。这四位基金经理,周潜玮、黄纪亮的数据相对更好一些。我不是砸场子,但其实数据更好的还是有几只的,比如鹏华刘涛、华泰保兴张挺、富国武磊、博时陈凯杨、南方李璇的基金……数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日更改一下时间区间,依然是这56只基金,按照区间【2020年3月17日~2023年3月17日】夏普比率由高到低排序如下,周潜玮、黄纪亮、马龙的数据相对更好一些,但其实数据更好的还是有几只的。数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日从基金公司持有的角度来看,根据2022年四季报的数据,工银瑞信基金持有张略钊的工银纯债债券A(000402)15281.25万份,测算一下大概1.775亿元。何秀红被工银瑞信基金持有2.5亿元。另外三只测评的基金没有被所在基金公司持有。数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日从内部员工持有角度来看,56只基金按照2022年中报时内部员工持有金额测算由高到低排序如下,马龙被招商基金内部员工持有相对较多。黄纪亮号召力次之。这个榜单可以认为是基金内部员工比较偏爱的“纯债型”基金经理排行榜。数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日富国基金黄纪亮和招商基金马龙争夺2023年晨星奖(普通债券型),富国产业债券A还是招商产业债券A最后胜出?我个人还是蛮难以抉择的,其实都是比较优秀的,这一切交给3月31日的晨星奖揭晓日吧。万家基金周潜玮和工银瑞信基金张略钊争夺2023年晨星奖(纯债型),如果仅从上面数据来看,我个人站周潜玮吧,毕竟两个时间段的夏普比率、卡玛比率等都相对更优秀一些。至于基金经理本人持有的情况,我偷懒不去找了,感兴趣的可以自己去查询一下。对于权益类基金,我个人还是比较看重基金经理本人持有情况这个指标的,至于纯债型基金,我个人觉得影响可能不算太大。纯债型基金我写的不多,因为风险相对较低,目前我也基本没有配置(我个人风险偏好较高,且目前明显偏股型基金性价比更好)。如果作为资产配置的需要,可以关注一下这几只优秀的纯债基金的。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
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