数据中心芯片TOP 5玩家，第一名营收大跌

市场研究公司 650 Group 最近分享了幻灯片，展示了包括英特尔、NVIDIA 和 AMD 在内的主要半导体公司的数据中心收入。

650 Group 显示了选定数据中心公司的供应商定位，包括 Intel、NVIDIA、AMD、Broadcom 和 Marvell。据该研究公司称，人工智能和云服务器将在改变供应商定位和供应商对每个云提供商的偏好方面发挥重要作用。如今，云提供商还要求每台服务器更高的 ASP 和每台服务器更多的加速器。

在数据中心收入细分方面，英特尔仍位居榜首，但蓝色巨人从 2021 年底开始大幅下滑，收入从大约 80 亿美元下降到近一半。NVIDIA位居第二，自2022年初以来，两大巨头之间的差距已经缩小。对AI和HPC的巨大需求导致NVIDIA DC业务的爆发式增长，但进入2022年第四季度，该公司出现了小幅下滑，这也是体现在最近的财报上。

Broadcom 位居第三，AMD 位居第四。AMD 正在数据中心领域慢慢取得进展。他们的 EPYC CPU 和 Instinct 加速器表现非常好，看起来该公司到 2023 年底将在服务器领域突破 30% 的市场份额。您还可以注意到，自 2020 年以来，AMD 的数据中心收入一直呈上升趋势。

转向包括服务器和智能 NIC 在内的服务器出货量，x86 大部分持平，预计将保持这种趋势。AMD 和英特尔 CPU 更新将决定 x86 的性能，而 Arm（非 x86）芯片的增长也反映了 AI/ML 出货量的增长，后者以总出货量约 2100 万台位居榜首。这是NVIDIA 保持主导地位的主要增长领域，预计其他领域也将效仿。

在服务器领域被 AMD 打得遍体鳞伤之后，英特尔希望通过明年的芯片产品止住服务器市场的血。

英特尔首席财务官戴夫·辛斯纳 (Dave Zinsner) 上周在摩根士丹利技术、媒体和电信会议上表示，这些与众不同的产品将是将是 2024 年推出的 Sierra Forest 和 Granite Rapids。“我们会放弃 Emerald [Rapids]，但真正重要的产品……能够产生重大影响的是 Sierra Forest 和 Granite Rapids……就我们的竞争地位而言，”Zinsner 说。

英特尔当前的服务器产品是代号为 Sapphire Rapids 的 Xeon 芯片。该芯片制造商今年晚些时候将推出其代号为 Emerald Rapids 的继任者，它提供渐进的性能升级。不过Emerald Rapids 将更像是通往 2024 年发布的差异化芯片的桥梁，但它不会阻止该公司从 AMD 手中夺走的市场份额损失。

“我们将在 [2023] 第一季度的市场份额下降。我们预计这一年会稳定下来——我不会称之为胜利。我会称之为'我们正在减缓股票流失'，”英特尔首席财务官戴夫·辛斯纳 (Dave Zinsner) 在摩根士丹利技术、媒体和电信投资者会议上表示。

AMD 充分利用了英特尔对其服务器产品路线图的延迟和管理不善，Sapphire Rapids 等芯片被多次延迟。

根据 Mercury Research 的数据，去年第四季度英特尔的服务器市场份额为 82.4%，低于 2021 年同期的 89.3%。去年第四季度，AMD 的服务器市场份额为 17.6%，高于 2021 年同期的 10.7%。

AMD 的下一个大芯片版本是 Bergamot，它将于今年上半年推出。该芯片基于与 Genoa 相同的指令集，但内核更多，频率更低。它针对密集的服务器。“它针对云原生进行了优化，因此它不是 96 核集群，而是 128 核。它的运行峰值频率与Genoa不同，”AMD 首席技术官 Mark Papermaster 在上周的摩根士丹利技术会议上表示。

Zinsner 说，Sierra Forest 和 Granite Rapids 将稳定英特尔的服务器产品有几个原因。

“相对于客户的需求以及竞争对手的需求，Granite [Rapids] 的性能将非常出色，”Zinsner 说。

Granite Rapids 将拥有性能核心或“P”核心，而 Sierra Forest 将成为英特尔首款具有高能效“E”核心的核心。英特尔已经在其 PC 芯片中混合了性能和节能内核。

Sierra Forest 芯片和 Bergamot 一样，都是针对云原生应用。

HPE 宣称需要能够高效运行云原生应用程序的专用服务器。HPE 的 RL300 ProLiant Gen11 Arm 服务器运行在 Ampere 基于 Arm 的 Altra 和 Altra Max 芯片上，面向云原生应用程序。HPE 选择了 Arm，因为它认为 x86 芯片太耗电，而且设计用于运行遗留数据中心应用程序。

英特尔 Sapphire Rapids 的持续增长是在服务器市场低迷的情况下进行的，这也伤害了 AMD。科技公司正在削减预算，这减缓了向当前一代服务器芯片的过渡。服务器的成本在平台层面也有所增加，芯片制造商正在努力清理服务器芯片的过剩库存。

考虑到所有因素，“Sapphire Rapids 的接收情况非常好......在某些工作负载中实际上表现非常出色，”Zinsner 说。

英特尔将在 Intel 3 工艺上生产 Granite Rapids 和 Sierra Forest 芯片，该公司表示，与基于 Intel 4 工艺的芯片相比，这种芯片将提供“每瓦性能进一步提高 18%”，后者本身提供“晶体管增加约 20%”每瓦性能”，与用于 Sapphire Rapids 的 Intel 7 相比。

与 Sapphire Rapids 一样，下一代 Emerald Rapids 将基于 Intel 7 制造。英特尔不会在 Intel 4 工艺上制造服务器芯片，而是用于制造 PC 芯片，如将于今年晚些时候发布的 Meteor Lake .

“我们将在 2024 年进入 Intel 3，”Zinsner 说，并补充说“我们在 ETA 上进展顺利”，英特尔芯片的这些工艺包括 Sierra Forest 和 Granite Rapids。

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