"牛市旗手"最新持仓曝光！一季度重仓这506股，疯狂加仓传媒，减持地产和医药

券商中国记者梳理一季度上市公司股东数据发现，今年一季度券商新进入了293家上市公司的十大流通股东行列。截至今年一季度末，券商共出现在506只个股的十大流通股东名单中。

分行业来看，传媒、计算机、基础化工、有色金属行业在一季度获得券商大手笔加仓，房地产、医药生物行业则遭券商大幅减仓。

分行业来看，今年第一季度，券商自营盘增持最多的行业为传媒、计算机、基础化工、有色金属行业。其中，传媒行业的最新持股数量达到55家，较2022年四季度增加25家；截至一季度末持有的流通股市值达到59.47亿元，较上一季度大增45.26亿元。

计算机行业也是券商自营盘一季度大幅加仓的行业，截至一季度末券商共持有72只计算机股，较上一季增加24只；其所持流通股市值达到47.47亿元，较上一季度增持24.94亿元。

此外，券商自营盘所持有的基础化工、有色金属、电力设备及电子行业市值也在一季度大幅增长超10亿元。

从券商自营盘所减持的行业来看，房地产在今年一季度遭券商大幅减持。券商自营盘所持有的房地产上市公司家数从2022年四季度的46家下降至今年一季度的14家，持仓流通股市值也相比上一季下降了15.31亿元，降至6.1亿元。

此外，医药生物、家用电器行业的券商自营盘持有流通股市值也在今年一季度下降了约10亿元，其中券商持有的医药生物行业上市公司数量在一季度减少了31家。

个股方面，从进入前十大流通股东数据看，Choice数据显示，2023年一季度，券商自营盘共新进293只股票。

具体来看，新潮能源获中信建投、中国银河、华泰证券等3家券商重仓买入，最新持仓市值分别为3.63亿元、2.72亿元、2.11亿元。

据悉，新潮能源主业聚焦于石油和天然气的勘探、开发及销售，持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。新潮能源2023年一季报显示，今年一季度，该公司实现营业总收入20.02亿元，同比增长19.04%；归母净利润6.35亿元，同比增长20.55%。筹码集中度方面，截至2023年一季度末，该公司股东总户数为19.2万户，较上年末下降了1.86万户，降幅8.83%。

光伏龙头隆基绿能获中金财富证券新进买入5174.59万股，最新持仓市值达20.91亿元。太阳能获中信证券买入3468.55万股，最新持仓市值为2.38亿元。

此外，巨轮智能、三六零、神州泰岳、广深铁路、汇绿生态等个股也在一季度获券商买入超1000万股。

从券商自营盘一季度对于重仓股增持的情况来看，中信证券在一季度大幅增持蓝色光标，其最新持股数达到3639万股，相比上一季度大增3574万股，最新持仓市值也达到了3.48亿元。

根据中航证券研报，蓝色光标作为国内头部数字营销企业，率先布局“虚拟人+虚拟物品+虚拟空间”的元宇宙生态，同时携手微软和百度抢占AIGC内容营销竞争先机，在公司“AllinAI（AI²）”战略指引下，有望实现降本增效助推经营效率稳步提升，打开新增量。

此外，中信证券自营盘还在一季度大幅增持新钢股份、宝丰能源、柳工、华菱钢铁，新增持股数均超1000万股。中金公司自营盘大手笔增持古越龙山、宝通科技，广发证券自营盘则大幅增持了天邦食品、济民医疗。

今年一季度，券商业绩全面回暖，主要受益于自营业绩的触底反弹。

海通证券非银孙婷团队认为，今年一季度权益市场表现回暖，Wind全A累计上涨6.5%，去年同期下跌13.92%。在此背景下，券商自营业务大幅提升，2023年一季度上市券商投资收益（含公允价值变动）517亿元，去年同期为亏损34亿元，自营收入的大幅提升较大地拉动了券商的整体业绩。

另外根据光大证券非银王思敏团队的研究，2023年一季度，上市券商自营规模5.7万亿元，同比增长15.2%。经测算2023年一季度年化自营收益率为3.4%，上年同期为-0.17%。与美国证券行业“交易和投资收益”中大部分是做市交易带来的价差收入风险和波动性相对较低不同，我国证券行业的自营风险敞口相对较大，虽然固收类持仓占比约在八成以上，但各品种投资收益率波动均较大。“去方向化”的业务布局以及代客衍生品业务的发展是重要方向。

浙商证券则认为，投资业务是券商所有业务中波动性最大的一项业务，主要是因为自营方向性投资与资本市场收益率挂钩。“从历史数据中可以观察到，证券行业投资收入的波动趋势与资本市场表现的典型代表上证综指具有一致性。”

校对：赵燕