上海银行收到银行业今年最大罚单！业绩增速倒数，城商行第二位置不保
来源：凤凰网财经《银行财眼》
作者：潇潇
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上海银行收到银行业开年以来最大罚单！
4月28日，因违规办理内保外贷业务、虚增银行间外汇市场交易量等8项违规，上海银行被国家外汇管理局上海市分局警告并罚没9854.4万元。同时，上海银行金融市场部高级副经理张某、网络金融部资深副主管周某、时任深圳分行运营管理部总经理邓某三名相关责任人，被给予警告并6至7万元不等罚款。
对于此次重罚，上海银行回应称，上述处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间，部分业务按办理的时间进行了追溯。
近三年投诉量持续增加
凤凰网财经《银行财眼》发现，上海银行本次被重罚9854.4万元，并不是该行近年来唯一的千万级罚单。
2020年8月，上海银行因内保外贷业务等23项违规被罚没1652.16万元。近三年，该行已两次因内保外贷业务违规被重罚。
除此之外，上海银行近几年多次领百万级罚单。2022年2月，上海银行因同业投资业务违规被罚240万元。2021年7月，该行因个人贷款违规用于购房被罚460万元。
据Wind数据统计，上海银行近五年被罚没1.46亿元。除了国家外汇管理局近日新开的罚单外，该行还被罚没4732.18万元，其中贷款业务违规是重灾区，被罚25次，合计被罚没3606.3万元。
监管处罚之外，上海银行被消费者投诉相对较多。
据上海银保监局披露数据，2022年，上海银行消费者投诉量为885件，位列辖内中资法人银行首位。
近三年里，上海银行消费者投诉量逐年上升。
2020-2022年，该行被投诉量分别为510件、829件、885件，在上海辖内中资法人银行投诉量排名分别为2、1、1，已连续两年位列辖内中资法人银行首位。
业绩增速倒数
多次领罚单的上海银行，在业绩方面也不理想。
2022年，上海银行实现营业收入531.12亿元，同比下降5.54%，增速在42家A股银行中位列倒数第五；实现归母净利润222.8亿元，同比增长1.08%，增速在A股银行中位列倒数第六。今年一季度，上海银行的营收继续下滑，营业收入同比减少7.12%，位列倒数第五。
值得注意的是，上海银行不仅业绩增速位列行业倒数，其总资产规模、营业收入、归母净利润、资产质量等关键性指标已经被同处长三角地区的江苏银行全面超越，业绩表现更是在四家系统重要性城商行中垫底。
凤凰网财经《银行财眼》注意到，在2013-2021年的九年时间里，上海银行曾是中国第二大城商行，资产规模仅次于北京银行。2013年，上海银行总资产较江苏银行高出2140.7亿元；此后三年，上海银行的领先优势都维持在1500亿元左右。2017年，双方差距缩小至372.16亿元，但从2018年开始资产规模差距又恢复成1000亿元以上。直至2021年末，江苏银行总资产规模达2.62万亿，距离上海银行2.65万亿仅有343.24亿元的差距。
对于江苏银行，2022年是完成超越的一年。截至2022年末，江苏银行资产总额已达2.98万亿，较上海银行的2.88万亿超出1017.7亿元，首次超越上海银行成为中国第二大城商行。
经营业绩方面，2022年，江苏银行营业收入705.7亿元，较上海银行高出32.87%；实现归母净利润253.86亿元，较上海银行高出13.94%。
资产质量方面，截至2022年末，上海银行不良率为1.25%，较A股银行平均水平1.21%高出0.04个百分点，更显著高于江苏银行的0.94%；上海银行拨备覆盖率为291.61%，江苏银行为362.07%。在拨备覆盖率落后江苏银行70.46个百分点的情况下，上海银行的归母净利润也不及前者。
凤凰网财经《银行财眼》还发现，上海银行对于不良贷款认定严格程度要明显弱于江苏银行。2022年，上海银行每发生1元的逾期，认定0.74不良贷款，而同期江苏银行每发生1元的逾期，则认定0.93元不良贷款。在这一方面，国有大行的安全边际更高，建行、农行、中行、交行、工行不良贷款余额与逾期贷款的比值均大于1。
此外，上海银行对于金融业服务实体经济的“支持力度”持续处于行业倒数水平。
2019年7月，银保监会副主席周亮表示，服务实体经济是金融业的天职，要加大中长期贷款和信用贷款投放，重点满足制造业和消费升级的融资需求。2022年11月，国务院常务会议强调，引导金融机构按市场化原则增加制造业中长期贷款，促进制造业升级发展。
上海银行在财报中复盘2020、2021年成绩时均表示，“我行主动响应国家政策，加大对实体经济服务力度”。制造业贷款是服务实体经济的重要代表，该行制造业贷款占比这两年分别同比下降0.83个百分点、2.26个百分点。在2022年财报中，上海银行董事长金煜总结了该行过去一年的表现——把服务实体经济放在首要位置，制造业贷款余额较2021年末增长21.44%。
然而，更细节的数据却并不像看起来那么美好，该行制造业贷款大增后，占总贷款的比例仍远不及同行。Wind数据显示，截至2022年末，上海银行制造业贷款余额为688.75亿元，占贷款总额的比例为5.28%，占比在42家A股银行中位列倒数第二名；房地产贷款占比为9.94%，位列A股银行第四名。
与此同时，江苏银行制造业贷款余额为1932.38亿元，是上海银行的近三倍；占贷款总额的比例为12.04%，是上海银行制造业贷款占比的2.3倍。
托管私募基金产品现“阴阳合同” 投资者起诉
上海银行的财报显示，截至2022年末，该行基金托管规模为5729.94亿元，同比增长14%，位居城商行第一。2022年中间业务收入为15.56亿元，同比增长2.23%。
上海银行基金托管规模迅速增长的同时，该行托管的私募基金再次暴雷。今年3月，上海银行南京分行还因此被投资者起诉。
据裁判文书显示，2018年，操女士投入200万认购了深圳崇融资产管理有限公司（下称“崇融资管”）发行的一款私募产品，基金托管银行是上海银行南京分行。
因未能收回本金，操女士2020年向法院起诉，法院判决崇融资管及其实控人赵某支付232.2万元及相关收益。由于二者名下已无可供执行的资产，操女士转而向涉嫌签署“阴阳合同”的托管人上海银行南京分行进行维权。
据江南时报报道，崇融资管与投资者操女士签订的三方合同上，募集资金用于收购平安普惠80户债权资产包，还款来源是资产包的处置收入；与托管行上海银行南京分行签订的三方合同显示，募集资金用于直接或间接投向银行、资产管理公司或指定第三方收购不良债权。
对于两份基金合同存在差异的原因，上海银行南京分行在法庭上称，是基金管理人崇融资管擅自变造了合同内容，他们对此并不知情。
对此，上海久诚律师事务所主任、首席合伙人许峰律师表示，对比两份认购合同，二者在募资投向上区别很明显，前者拟收购的是明确的资产包，而后者的投资适用范围很大，为崇融资管完成资产运作留足了余地。至于操女士能否向上海银行南京分行索赔，则要看托管行是否有过错，现在看不出来。
目前，双方尚在等待南京市中级人民法院的判决。
未来，上海银行能否夺回城商行第二的位置，能否改善内控、减少罚单，并继续加大服务实体经济力度，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。
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