私募股权市场图鉴：国资出列，硬科技出彩 | 另类投资气象第358期
头条导读
● 21万亿险资配置，仅8%股权投资
● 新晋“擎天柱”，私募市场国资成头部
● 吸金力超强！多只央企主题ETF超额募集
1 宏观经济
2023年5月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。5月LPR报价维持不变，主要原因是当月中期借贷便利（MLF）操作利率未做调整，LPR报价基础稳定。近期银行净息差下行幅度偏大，再创历史新低，压缩LPR报价加点动力不足。
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2 行业动态
1. 2023年一季度，银行业和保险业总资产稳健增长。截至一季度末，保险公司总资产28.4万亿元，较年初增加1.22万亿元，较年初增长4.5%。保险资产管理公司总资产1071亿元，较年初增长3.4%。
2. 2023年4月，中国证券投资基金业协会新备案私募基金数量3705只，环比增加171只，环比增长4.84%；新备案规模686.96亿元，环比减少208.78亿元，环比下降23.31%。私募新规开始实行，备案量下降显著。
3. 目前，险资在整个VC/PE基金中的占比不高，21万亿险资中1.7万亿是股权配置，8%是股权投资，股权基金投资占比2.3%，有很大的提升空间。在GP选择上，市场头部的基金管理人更容易成为险资首选。未来，险资会趋向于均衡配置，积极参与VC、并购投资和硬科技投资。
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4. 2022年中国私募股权市场整体呈现回调趋势，进入投中榜VC TOP100的机构投资项目数量为3667个，投资金额为1987亿元，同比分别下降18%及17%。私募股权市场整体增长放缓环境下，国资背景的投资机构头部作用明显。从产业细分赛道来看，互联网红利接近尾声，硬科技和新能源备受市场关注。
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5. 2023年二季度以来，多只央企主题基金实现超额募集。随着改革红利不断释放，央企上市公司长线投资价值凸显。从央企改革指数来看，当前高盈利、低估值和高股息率等特征比较突出，这也是央企主题基金成为最“吸金”热门产品的原因。
6. 2023年一季度，全国光伏新增装机33吉瓦，相当于2022年上半年新增装机的总和。从全球空间格局看，2024年累计装机量很可能超过水电。目前中国光伏产业已成为全球最完整的产业链，各环节都保持全球领先，具备全球竞争力并有望成为高质量发展典范的新兴产业。
3 环球资讯
1. 根据美国白宫经济顾问委员会近期预测，若美国发生长期主权债务违约，美国GDP按年率计算将萎缩6.1%。即便美国债务只是出现短期违约或短暂的技术性违约，美国经济都将陷入衰退。
2. 世界银行日前发布的《大宗商品市场展望》报告显示，2023年大宗商品价格总体将呈下行趋势，预计2023年大宗商品价格将较2022年下降21%，在2024年保持稳定。自2023年1月以来，大宗商品价格已下跌14%，这是自新冠疫情爆发以来最大的跌幅。
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