迎接REITs里程碑！千亿关口将至 | 另类投资气象第351期
头条导读
● 国常会圈重点，先进制造“金榜提名”
● AIGC概念大火，传媒板块受热潮影响大涨
● 国资央企全面上云，数据中心迎重大机遇
1 政策导览
国务院总理李强日前主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
要点一览
加快发展先进制造业集群。把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，接下来财政政策、货币政策、产业政策和科技政策都将出台或强化针对发展先进制造业的政策工具。
加快推进充电基础设施建设。聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。
2 宏观经济
2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，同比增长3.4%，我国物流市场规模连续7年位居全球第一。数据显示，4月份中国物流业景气指数为53.8%，继续保持增长态势。
👉经济日报
3 行业动态
1. 国资委负责人近日表示，要全面推动国资央企上云，构建国资央企上云体系。国资央企涵盖了政务、工业、能源、交通物流、金融等多个领域，对于数据中心的需求量巨大。目前国资央企上云覆盖率达到了86%，并正在加速打造央国企信创产业生态链。未来国资云市场将保持快速增长，预计2025年规模将达146.48亿元。
👉IDC圈
2. 2022年深创投斩获了34个IPO，刷新了深创投自己保持的人民币基金年度IPO数量纪录。22年资本市场经历寒冬，全行业募资规模下滑了17%，投资数量下滑了16%。23年以来，经济形势逐步好转，市场信心逐步恢复，深创投将聚焦人工智能、制造业转型升级、基础技术领域突破三个方向持续深耕。
👉投中网
3. 近日，银行、保险、证券三大板块不断攀升，偏爱布局“银保证”三大蓝筹板块的保险、社保基金收获颇丰。据Choice数据统计，保险板块自4月初以来大涨超20%，创近一年来新高。
4. 截至2023年5月6日，已有27只公募RETs成功上市，资产类型涵盖交通基础设施、仓储物流、产业园区、生态环保基础设施、能源基础设施、保障房等六大类，首发合计规模突破900亿大关。27只公募REITs上市以来平均涨幅为9.89％，整体表现较好。
5. 近年来中欧双向投资不断扩大。截至2022年底，中欧双向投资存量已超2300亿美元。去年欧洲对华投资121亿美元，大幅增长70%，汽车领域继续成为投资最大热点。
6. 2023年以来传媒指数上涨59%，领涨申万一级行业。3月下旬以来，板块上涨主要是在基本面基础上，低估值和低配置下的AI主题带动，今年一季度基金持仓传媒板块虽然配置环比提升至0.92%，但仍处于低配状态，拥挤度一般的情况下推动进一步上涨。
4 环球资讯
1. 2023年一季度，多国央行购金行为提振了黄金需求，全球官方公布的黄金储备增加了228吨，创下了一季度历史新高。虽然二季度是黄金需求的传统淡季，但在中国经济持续复苏、投资者倾向选择避险资产等因素的影响下，黄金实物投资需求在今年二季度的表现有可能超过往年同期。
2. 欧洲央行日前加息25个基点，利率水平达2008年10月以来最高。欧洲央行重申，将根据经济数据并基于通胀前景调整利率政策，并预计将于7月停止资产购买计划再投资。
微信扫码关注该文公众号作者