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【炜炜道来】对新能源行业当下的一些互动看法

【炜炜道来】对新能源行业当下的一些互动看法

财经

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视频录制时间:2023年6月7日



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对新能源行业当下的一些互动看法


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点评寿仙谷与白药的财报与估值 



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收市看盘  


今天市场在下午突然之间金融股和部分的周期股开始大涨。


我觉得一方面是连续极低的估值,正好在周二的《公司与行业》节目里面,我们还在猜测下一轮行情的方向。我当时提到了周期,当时我记得主持人包括其他的嘉宾其实都不以为意,我当时主要的观点就是两个:一个是极低的估值;一个是阻力相对比较小的方向。极低的估值意味着相对中长期的安全边际,而阻力最小的方向更多的是从资金结构去考虑的,因为我们反复强调在一二季度公募基金的持仓达到了一个极值。

我们记得在有一期《炜炜道来》,专门跟大家分析了一季度末的公募持仓,三驾马车加地产的基金持仓只有百分之三点几,在历史上从来没有过那么低的极限,当然一方面就反映了他们的不看好,但另一方面那么大的行业,以中国GDP的容量来看,银行、保险、券商加地产难道在整个行业的配比里面只值3%吗?我觉得这是一个不可思议的位置,所以它们的阻力相对在中短期是比较小的,有人说它们的成长弹性不足,但是我们依然认为它们的安全边际是足够的,当然对于它们反弹的力度和持续性,我想市场还会有分歧,还会有反复。

正好本期的节目,我们在《财经风味》里面专门请两位嘉宾聊了新老消费,还蛮有趣的。两位嘉宾最后聊到未来我们与孩子之间要不断的习惯,会有一些改变,所以短期来看,我觉得这些低估值的板块可能正在受到资金的关注,我们也希望它们能够引领市场走出一段行情,当然背后可能还是有更多的政策需要我们去进一步的关注。


在周末的《炜炜道来》我想跟大家交流一下,当下这些极低估值里面的选择方向里面有很多地产、金融、机械、水泥这一期的研报,我们聊的就是工程机械。好久没有聊这个行业了,我们这一次把工程机械我觉得聊得还算是比较透的,里面的细分并不是大家看到的都不好,其实有些细分的增速比预想的好,订阅用户也可以看一下。


那么上一期的订阅内容,我们聊了两家消费类中药企业的财报,云南白药和寿仙谷,我觉得对很多喜欢消费股的投资者来说,也可以看一下。近期我们的订阅内容更多的是以一些消费类的企业财报为主,那么下一期我们想专门来聊聊策略了,好久没有聊策略了,在经过了快一个月的调整以后,我觉得要聊一下接下来的进攻方向了。


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