美团与支付宝再次走到了一起。
近日，美团旗下“到店点餐”、“共享充电宝”两大线下业务以小程序形式上线支付宝。得益于支付宝的流量，目前，两大小程序总使用量显示已超过700万次。这是时隔两年多后的牵手——2020年7月，美团外卖的付款方式第三次将支付宝取消。一边，面对本地生活领域抖音等对手的不断进攻，美团开始寻找新的盟友，也在寻找更低价的新流量。另一边，如今的支付宝和蚂蚁，已经独立于阿里巴巴；而在阿里巴巴启动“1+6+N”的组织变革之后，越来越多的业务板块步伐更加灵活，也在打造更多生态开放案例。
两大业务上线支付宝
现在在支付宝搜索“美团”，消费者可以看到“美团点餐”和“美团充电宝”两个小程序。前者是多年以来美团到店业务的重要组成部分。一般是消费者到店时，通过扫码就可以进行点餐、下单、补单、支付等流程。我们发现，美团点餐小程序需要用户搭配到店的二维码使用，直接搜索并打开只能显示附近的餐厅、美食分类，筛选堂食点餐、堂食提前点餐、外卖、到店自提等服务，但由于当前用户点开门店后，大多显示空白页，功能仍在健全阶段。后者属于美团的新商业模式业务之一。我们发现，美团充电宝的小程序页面非常简洁，占主页面大幅的是地图，显示了用户周边可租赁的共享充电宝站点，地图下方是“个人中心”“优惠券”等服务项目，最下方是扫码充电，值得一提的是，在“我的订单”里，我们查到了此前用微信、美团APP使用美团充电宝的记录，证明美团在支付宝端小程序实现了订单信息的打通。2012年，经历了近两年的“千团大战”，美团、饿了么等少数平台从贴身肉搏的C端餐饮市场中成功突围，而后美团还瞄准了B端的数字化餐饮趋势，开始布局SaaS服务平台，后来便有了美团点餐等到店业务板块。在这个领域，美团的主要对手是二维火、美味不用等、客如云等服务商。2020年，美团第四次启动共享充电宝项目，此时共享充电宝技术已经成熟，经过一轮淘汰，仅有少数竞争对手生存下来。充电宝服务商运营难点主要在线下布局，而这对于手握众多商家资源的美团而言，入局更为轻松。这则业务也被视为持续盈利能力强、便于美团带动用户留存和活跃的孵化项目。美团2023年第一季度财报提到，新业务收入同比增长30.1%至157亿元，且有转亏为盈的趋向。在这个领域，美团的竞对是怪兽、街电、小电等服务商。在支付宝APP端可以发现，目前美团到店点餐和共享充电宝业务的对手均已入驻，其中怪兽充电的使用量高达500万人次，小电有300万人次，均高于或与美团充电相当。根据易观千帆在2022年6月的统计数据，支付宝App的活跃人数超过9.1亿，7月每日活跃人数大体在3.1亿以上——即便不考虑其支付和金融相关业务，单把它当作一个生活类APP来看，这样的用户体量也可以足够吸引品牌和服务商的入驻。这应该也是促使美团业务入驻支付宝的直接原因之一。
美团需要“拉拢”合作伙伴
美团入驻支付宝，除了支付宝本身的流量之外，也在于它面临高强度的市场竞争。这与三年前的境况大不相同。2020年7月取消支付宝支付时，美团创始人王兴曾在饭否平台上发了一条推送：“淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。”这一席话，把美团、蚂蚁、阿里和腾讯四家公司都拉进了话题中心，将“大厂之争”再次推向当时舆论关注的焦点：2016年之前，阿里曾是美团的大股东之一；这一年，双方正式结束了合作的“蜜月期”——阿里退股，随后又支持和孵化饿了么、飞猪等本地生活平台，美团则多次获得腾讯的投资和增资，高速发展。时过境迁，互联网大厂之间的因缘羁绊早已不同往日：蚂蚁和阿里巴巴已经成为了两家完全独立的企业；在支付渠道上，阿里和腾讯的产品不断互相打通，饿了么等APP也均接入了微信支付。尽管此前据《晚点 Late Post》报道，抖音对于外卖业务改变了想法，放弃了年初定下的1000亿元GMV目标，同时放弃了将GMV视作最重要的指标，转向对业务流程的多元化探索。但美团并不能因此松一口气，毕竟，抖音主攻到店业务以及直播，迎合了商家在推广营销端的直接诉求。有券商预测，到2025年，抖音到店GTV或达到3000亿，约为美团的一半。
当前不少本地生活玩家已经在抖音等短视频平台投放引流，这在美团财报上有所体现。据新立场NewPosition ，美团2023第一季度财报显示，广告、营销收入增速只有10.6%，商家在美团上的广告预算已被分流。虽然相比上季度的负增长有显著的改善，但实际广告收入和佣金性收入增速间仍有差距。在抖音方面，历经3年的发展，抖音本地生活业务已经初见规模。2021年6月1日，抖音本地生活正式收取佣金，基于市场覆盖率趟开了变现之路。根据QuestMobile发布的《2023年本地生活服务报告》显示，截至今年4月，美团与抖音重合用户规模超3亿，重合用户占美团用户比例竟然高达81.0%。美团和抖音的竞争本质都是在抢夺用户市场，从而争夺更多的交易机会。在这场竞争中，抖音的C端消费转化进步神速。36氪报道显示，抖音本地生活服务2022年完成约770亿元GMV；同期美团2022年来自核心本地商业收入为1608亿元，占主要的（外卖）配售服务收入为700.64亿元，佣金收入为551.43亿元。抖音的3年布局，本地生活的业务成交额体量大约相当于美团的47.9%。有数据显示，2022年3月至12月，针对本地生活服务商家打造的经营平台抖音来客APP用户规模已增长至206.5万，增长率达3182.4%，这也意味着越来越多的本地生活商家乐于使用抖音的B端营销。在商家不断入驻的实际前提下，即便在外卖业务端受挫，抖音完全可以在到店餐饮、团购等领域找到新的增长点。今年3月，抖音开通了扫支付宝收款码付款功能，这场打通进一步为抖音本地生活服务领域增添了新场景，简化了抖音用户在抖音点餐、付款的流程。“对手”已经先行一步，自己却面临“基本盘被抢，利润盘受损”。美团必须要寻求更多的变化，如果说此前邀请“一栗小莎子”等主播入驻并大规模开启做直播，是其端内的变化；那么就像饿了么联手抖音一样，美团也可以走出固有圈子，寻找新流量。互联互通是大方向，但它的进展不会完全一帆风顺。此前我们曾报道，618前，“天猫优品”作为首个淘系电商业务，入驻微信小程序端；但短短几天后，用户再打开该小程序，系统提示页面显示天猫优品已暂停服务。但新的变化还是在发生。我们也注意到，淘系本地生活电商的“淘菜菜”（原盒马集市）也默默入驻了微信小程序……亚当·斯密有一句话：“我们的晚餐并非来自屠宰商、酿酒师和面包师的恩惠,而是来自他们对自身利益的关切。”商场上没有永远的对手。
