AI+国产替代带来好需求，去库存良好，周期底部反弹在即，半导体回暖之时什么标的值得关注｜智氪VIP（限时免费）

芯片之热再现。

文｜李佳

编辑｜黄绎达 郑怀舟

封面来源｜视觉中国

7月8日，2023世界人工智能大会在上海闭幕。大会为期三天，签约总额达288亿元，参观人数创下了历史记录。可见，人工智能行业在今年热度十足。

会上，“大模型”替代了“元宇宙”，成为了今年的当红炸子鸡。大模型训练，算力是关键，而算力主要就是基于芯片，这也就是为什么在参展企业中，半导体公司占了半边天。

实际上，今年可以说是AI集中爆发的一年。ChatGPT、苹果MR、人型机器人等AI产品相继推出。因此，半导体行业在今年乘着AI之风，有过一波上涨行情，后在高位有所回调。

但最近，摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力，他们表示半导体行业正处于“U型”周期复苏底部。

半导体行业不仅近期获得了机构的看多，从短期的盘面表现来看，半导体行业也再现冲高的苗头。7月11日单日，半导体行业指数涨超2%，半导体芯片股爆发，海光信息、兆易创新大涨，航天智装20%涨停，香农芯创涨超11%。

那么现在会是半导体行业牛市的开端吗？半导体行业的哪一领域更有潜力？又有哪些标的值得关注？ 

图：半导体产业指数走势；来源：Wind

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